O que o Sun Ge disse, 'sempre falta armazenamento', deves ouvir.
O setor de armazenamento pode perder completamente aquela pele de 'ciclicidade' e tornar-se uma ação de crescimento puro.
A variável principal está no AI Agent.
Antes, quando usávamos o computador, ao fechar a página web a memória era libertada.
Agora o Agent é 'com estado', tem de lembrar-se dos teus hábitos, fluxos de trabalho, conversas históricas, todos esses dados estão firmemente fixados na DRAM.
Antes, um núcleo de servidor com 4 GB de memória era o máximo, no futuro o mínimo será 16 GB ou mesmo 32 GB.
Fazendo as contas, a produção global de DRAM este ano é apenas cerca de 47 EB, mas com a atual taxa de expansão dos servidores CPU, até 2030 só a nova procura poderá consumir 96 EB.
Isto sem contar com o impacto da expansão da CXMT, embora muitos se preocupem que a YMTC e a CXMT perturbem o mercado, a densidade da CXMT é apenas metade das três grandes (Samsung, SK Hynix, Micron), o que resulta num impacto de apenas cerca de 3% na capacidade global, nem para um dente.
Muitas pessoas preocupam-se que o armazenamento vá cair, mas na verdade há um enorme 'reservatório' no lado da procura.
Assim que o preço da memória baixa, a IA no dispositivo e os AI PC imediatamente aumentam a configuração de 8 GB para 128 GB, esta procura potencial consegue segurar firmemente o piso do preço.
Se também achas que a capacidade de computação é apenas o aperitivo e o armazenamento é o prato principal, partilha este texto com os amigos que ainda estão obcecados com placas gráficas.
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O papel atual da Nvidia é mais como um 'carregador' de armazenamento.
A curto prazo, falta-lhe chips; a longo prazo, está a trabalhar para o armazenamento.
Assim que a indústria de armazenamento entrar num superciclo, este boom durará pelo menos cinco anos.
