Relatório anual de desenvolvedores da Electric Capital: 39.000 novos desenvolvedores ingressaram, com mais da metade dos desenvolvedores do Ethereum dedicados ao L2

Autor: Electric Capital

Compilação: Felix, PANews

Pontos-chave:

• A criptomoeda é global e o desenvolvimento está a mudar-se para fora da América do Norte
• Desenvolvedores e casos de uso são diversificados no ecossistema
• O alcance abrange todos os fusos horários, indicando uso global

Este artigo analisa 902 milhões de commits de código em um recorde de 1,7 milhão de repositórios.

Tendência Geral

Desde o lançamento do Ethereum em 2015, o número de desenvolvedores de criptografia aumentou a uma taxa anual de 39%. Em 2015, havia cerca de 1.000 desenvolvedores ativos por mês. Hoje, 23.613 desenvolvedores estão trabalhando ativamente em criptomoedas.

O número de desenvolvedores ativos mensais diminuiu ligeiramente no ano passado, com uma queda de 7%. O número de desenvolvedores com mais de 2 anos de experiência na indústria de criptografia aumentou 27%. Esses desenvolvedores experientes impulsionaram o desenvolvimento da indústria, contribuindo com 70% das submissões de código.

Relatório anual de desenvolvedores da Electric Capital: 39.000 novos desenvolvedores se juntaram, mais da metade dos desenvolvedores Ethereum se dedicam ao L2.

Em 2015, 81% dos desenvolvedores de criptografia estavam na América do Norte e na Europa, caindo para 55% em 2024.

! [Electric Capital Developer Report: 39,000 new developers join, more than half of Ethereum developers committed to L2] (https://cdn-img.panewslab.com/panews/2024/12/13/images/4BAyEa4x7O.png)

A Ásia é atualmente o continente com a maior quota de desenvolvedores. Um terço dos desenvolvedores de criptografia vive na Ásia, com a Europa em segundo lugar. Desde 2015, a América do Norte caiu do primeiro para o terceiro lugar.

O ecossistema Ethereum ocupa o primeiro lugar entre os desenvolvedores em todos os continentes, Solana ocupa o segundo lugar, Polygon ocupa o terceiro lugar na Ásia e na América do Sul, Polkadot ocupa o terceiro lugar na Europa, Base ocupa o terceiro lugar na América do Norte e DFINITY ocupa o terceiro lugar na África.

Os EUA, a Índia, o Reino Unido, a China e o Canadá têm as maiores comunidades de desenvolvedores de criptografia do mundo.

Os Estados Unidos ainda lideram em termos de participação de desenvolvedores de criptografia, mas têm diminuído continuamente desde 2015. A Índia saltou do 10º lugar para o 2º lugar.

Os 3 principais ecossistemas classificados por participação de desenvolvedores por país/região:

• Ethereum é classificado em primeiro lugar nos Estados Unidos, Reino Unido, China e Canadá, e em segundo lugar na Índia.
• Solana é classificada em primeiro lugar na Índia e em segundo lugar em outros lugares.
• Base classifica-se em terceiro lugar nos Estados Unidos e na Índia
• Polygon é o terceiro classificado no Reino Unido
• NEAR Protocol está classificado em terceiro lugar no Canadá
• Polkadot está classificado em terceiro lugar na China

Em 2024, a Índia ultrapassou os Estados Unidos como o país que mais atrai novos desenvolvedores, com 17% dos novos desenvolvedores provenientes da Índia.

Em 2024, 39.148 novos desenvolvedores entraram no mundo das criptomoedas.

Dividido por ecossistemas, em julho de 2024, Solana tornou-se o ecossistema com o maior número de novos desenvolvedores por mês.

Situação geral dos novos desenvolvedores em 2024:

• Solana é o ecossistema número um de novos desenvolvedores.
• Ethereum classifica-se em segundo lugar
• Dfinity, Aptos, Bitcoin, Base, Sui, NEAR, Polkadot, Polygon, Starknet terão mais de 1.000 novos desenvolvedores em 2024
• Arbitrum, BNB Chain, Optimism, Stellar, TON terão mais de 500 novos desenvolvedores até 2024

Qual ecossistema de desenvolvedores está crescendo mais rapidamente? O número total de desenvolvedores reflete o interesse de novos desenvolvedores e participantes de hackathons. Os 10 ecossistemas com maior crescimento mensal de setembro de 2023 a dezembro de 2024, com base no número total de desenvolvedores: EigenLayer, Aptos, Solana, Dfinity, Base, Aztec, Stacks, TON, Stellar, Sui.

Qual ecossistema tem o crescimento mais rápido de desenvolvedores em tempo integral? Os desenvolvedores em tempo integral que enviam código por mais de 10 dias por mês fizeram contribuições estáveis para o ecossistema. Os 10 ecossistemas com crescimento mais rápido de desenvolvedores em tempo integral do terceiro trimestre de 2023 ao quarto trimestre de 2024: EigenLayer, Dfinity, Sei, Aztec, Chainlink, Base, Celestia, Mina, Polygon, Starknet.

Muitos desenvolvedores estão trabalhando em várias cadeias. Atualmente, um terço dos desenvolvedores de criptografia estão trabalhando em várias cadeias e esse número está crescendo constantemente.

A proporção de desenvolvedores de várias cadeias por mês aumentou de menos de 10% em 2015 para 34% em 2024. A cadeia com a maior participação de desenvolvedores de várias cadeias compartilha desenvolvedores com Ethereum.

A EVM Chain tem a maioria dos desenvolvedores compartilhados e possui um efeito de rede significativo: 74% dos desenvolvedores de várias cadeias trabalham na EVM Chain. Desde 2021, a proporção de implementadores de cross-chain da EVM aumentou quatro vezes.

Em 2024, Base é a cadeia mais popular para os implementadores da EVM, mas os implementadores da Base tendem a permanecer na Base.

Antes de 2020, quase todo o código lógico original da cadeia EVM estava no Ethereum. Mas agora nenhuma cadeia EVM tem mais de 30% de todas as inovações de código.

Base representa 25% de toda a lógica de código original na EVM, é a mais comum entre as principais cadeias EVM.

É assim que o ecossistema do Ethereum mantém sua posição de liderança em termos de inovação de código por meio dos L2s. 65% da inovação ocorre na mainnet e nos L2s do ETH.

Ethereum

O ecossistema do Ethereum demonstra um forte efeito de rede, liderado pela EVM e pelos desenvolvedores de múltiplas cadeias. O número de desenvolvedores ativos mensais do Ethereum é de 6.244, uma queda de 17% em comparação com o ano anterior. A maioria das perdas é causada pelos desenvolvedores que se juntaram após 2021. O número de desenvolvedores do Ethereum com mais de 2 anos de experiência aumentou 21%.

Atualmente, mais da metade dos desenvolvedores do Ethereum estão dedicados aos L2s, acima de 25% em 2022.

Nos últimos 4 anos, o número de desenvolvedores de L2s Ethereum aumentou rapidamente, com 3.592 desenvolvedores ativos por mês, com uma taxa de crescimento anual de 67% desde o lançamento do Arbitrum em 2021.

Base é a maior camada 2 da Ethereum. Arbitrum, Starknet, Optimism terão mais de 2000 desenvolvedores em 2024.

Bitcoin

Bitcoin tem 1.200 desenvolvedores ativos por mês e permanecerá assim até 2024.

O número de desenvolvedores sênior de Bitcoin (com mais de 2 anos de experiência) está aumentando constantemente. O pico mensal de desenvolvedores sênior ativos de Bitcoin foi de 672 pessoas.

42％的Bitcoin开发者（几乎一半）正致力于Bitcoin扩展解决方案。

ZK

ZK é uma área de pesquisa centrada em desenvolvedores. Mais de 2.000 desenvolvedores ativos trabalham no ZK mensalmente. 823 desenvolvedores ativos são em tempo integral e trabalham mais de 10 dias por mês.

A implantação na cadeia ZK também cresceu de 40 em 2020 para 639 em 2024. Embora o número seja pequeno, o crescimento é notável. O número de implantadores também está aumentando.

A taxa de utilização do ZK também está a aumentar, com o número de contratos pré-compilados com ZK a crescer de 47 em 2020 para 680 este ano.

Os implementadores de contratos ZK rollup estão ativos durante o horário de trabalho do leste do globo. Os usuários ZK também estão. Os usuários e implementadores ZK parecem estar concentrados no leste da Europa, África e Ásia.

NFT

Entre todas as cadeias com atividades de NFT (Bitcoin, Ethereum, Polygon, Solana, Zora, Base), o número de implementadores de NFT aumentou mais de 3 vezes em comparação ao ano anterior. O número de implementadores de NFT atingiu um novo recorde histórico. 87% dos novos implementadores ocorreram na Base e no Zora.

A atividade NFT está claramente mudando para atividades de cunhagem.

A cunhagem de NFT atinge um novo recorde em 2024, com 97% disso acontecendo na Base. Solana possui 57% das carteiras de cunhagem e é responsável por 64% das transações de cunhagem. À medida que os NFTs vão muito além da arte em 2024, a atividade de cunhagem aumentou.

! [Relatório anual dos desenvolvedores da Electric Capital: 39.000 novos desenvolvedores se juntaram, mais da metade dos desenvolvedores do Ethereum estão comprometidos com L2] (https://cdn-img.panewslab.com/yijian/2024/12/13/images/68fb6d7c30073056aa5ff8fefe1735d4.png)

! Relatório anual de desenvolvedores da Electric Capital: 39.000 novos desenvolvedores se juntaram, mais da metade dos desenvolvedores do Ethereum estão comprometidos com a L2

A negociação de NFT ainda é uma área importante e diversificou-se do OpenSea para o Magic Eden e o Tensor.

A emissão e o volume de negociação de NFT atingiram o pico em diferentes regiões, o que indica diferentes grupos de usuários.

DeFi

Há 3.532 desenvolvedores ativos desenvolvendo em DeFi todos os meses. Os desenvolvedores DeFi são experientes, com 2.097 (59%) trabalhando em DeFi há mais de 2 anos. 53% dos desenvolvedores DeFi trabalham no Ethereum e em sua camada 2.

Em 2024, o TVL DeFi cresceu 89%. O TVL da Ethereum domina, sendo 7 vezes maior que o segundo maior chain. A maior parte do TVL tem sido mantida na Ethereum.

O TVL não-Ethereum aumentou de 3% para 36% em 3 anos, com Solana tendo o maior aumento de participação no TVL.

O que impulsionou o crescimento do TVL? Os desenvolvedores DeFi podem ser classificados por tipo.

No ano passado, o TVL re-hipotecado aumentou em 29 bilhões de dólares. O LRT aumentou para mais de 3,5 milhões de ETH. 46% do LRT é efetivamente utilizado no DeFi. A maioria do LRT é depositada em mercados monetários, rendimentos, derivados de taxa de juros e pontes.

EigenLayer has facilitated the birth of the LRT industry. The performance of the Eigenlayer ecosystem developers is as follows:

O ecossistema EigenLayer tem 252 desenvolvedores ativos por mês. Os desenvolvedores EigenLayer são muito dedicados: 39% são desenvolvedores em tempo integral, e mais da metade dos desenvolvedores trabalham no ecossistema há mais de 2 anos.

DEX

TVL não é o único indicador para entender o uso do DeFi. Embora o TVL para empréstimos seja três vezes maior, as DEX têm mais endereços únicos para negociação.

Em 2024, o volume de negociação da DEX quase dobrou, atingindo 2,09 trilhões de dólares por mês. Solana e Ethereum lideram em termos de liquidação, superando em mais de duas vezes o volume de negociação da segunda maior blockchain da DEX.

A quantidade de transações liquidadas pela Solana em 2024 atingiu o pico, alcançando 5740 bilhões de dólares. A Ethereum mainnet e suas soluções de camada 2 liquidaram um total de 9310 bilhões de dólares em transações DEX.

Solana lidera nos casos de uso de DEX de baixo custo. Em 2024, o volume de negociação mais do que duplicou, atingindo 646 milhões de transações num único mês. 81% das transações DEX são provenientes da Solana.

Relatório Anual de Desenvolvedores da Electric Capital: 39.000 novos desenvolvedores ingressaram, mais da metade dos desenvolvedores Ethereum estão comprometidos com o L2.

Você pode usar o DEX para entender o uso do DeFi, pois as atividades financeiras geralmente começam ou terminam com o DEX.

A atividade global varia de acordo com a cadeia, quanto mais uniforme for a atividade, maior será o alcance. O uso de Ethereum e Solana é o mais distribuído.

Stablecoin

A moeda estável é um dos maiores casos de uso de criptomoeda do mundo. O valor em circulação da moeda estável atingiu um novo recorde histórico de 196 bilhões de dólares, com um volume diário de negociação de 810 bilhões de dólares, ambos atingindo novos recordes históricos para moedas estáveis. USDC e USDT representam 95% do volume de negociação.

Ethereum é o maior ecossistema de stablecoins, com 59% das stablecoins emitidas no Ethereum.

As moedas estáveis estão sempre ativas, mas o tempo de atividade na Ásia, Europa e África aumenta em 2-3%.

Embora as negociações de moedas estáveis atinjam o pico no horário do leste, o volume de negociações tende a ser maior no oeste.

ETF

Os ETFs do Bitcoin e Ethereum foram lançados este ano, permitindo que o capital off-chain acesse facilmente os ativos on-chain. O ETF do Bitcoin atraiu um fluxo líquido de mais de 50 bilhões de dólares, tornando-se um dos ETFs mais bem-sucedidos da história.

A maioria do volume de negociação de ETF de Bitcoin é impulsionado por investidores individuais. Dado que os ETFs de Bitcoin em dinheiro ainda estão em estágio inicial, os investidores institucionais estão adotando esse ETF em um ritmo recorde.

O ETF Ethereum foi lançado em julho deste ano.

O Ethereum ETF tem atualmente um patrimônio líquido de US $ 13 bilhões sob gestão, atraindo um fluxo líquido de US $ 3,5 bilhões. Isso é consistente com a velocidade de lançamento de ETFs mais bem-sucedida desde 2022 (excluindo o ETF Bitcoin). Isso também é impulsionado principalmente por varejistas.

Os ETFs de Bitcoin e Ethereum atingiram recordes. Atualmente, o volume de entrada acumulado no primeiro ano deles é mais do que o dobro do melhor ETF da história.

Leitura relacionada: Relatório de Desenvolvedores da Electric Capital 2023: 30% optam por desenvolvimento multi-cadeia, Scroll, ICP crescem rapidamente