Notícia de Marte Finance, a Donghai Securities afirmou que as duas maiores líderes globais de fundição de semicondutores, a TSMC e a Samsung Electronics, iniciaram em sequência uma nova ronda de ajustamento de preços. A tendência de aumento de preços está a repercutir-se na cadeia a jusante do sector de fundição de semicondutores. A TSMC já notificou clientes-chave como a Nvidia, a Apple e a AMD, planeando aumentar os preços dos processos de 3nm, 5nm e 7nm em 5%-10%, cobrindo mais de 70% das receitas da sua fundição de semicondutores. A Samsung Electronics, na sequência, elevou cerca de 15% o preço de fornecimento para novos clientes nos processos avançados de 4nm e 5nm, bem como em parte do processo de 8nm para aplicações automóveis. Ao contrário das rondas anteriores, em que, após a estabilização da taxa de rendimento, os preços iam sendo gradualmente reduzidos, o principal motor deste aumento de preços é a contínua expansão das encomendas de chips de IA, que faz com que a capacidade de processos avançados fique permanentemente lotada. Soma-se ainda o efeito de compressão da capacidade de HBM e o aumento dos custos de I&D e de investimento em equipamentos de processos de próxima geração como o 2nm, pelo que a procura e oferta do mercado, bem como a repartição dos custos de investimento, passam a substituir a maturidade do processo como principais factores na definição de preços. A TSMC lidera a tendência de reavaliar os preços dos nós de acordo com as condições do mercado; a Samsung, por sua vez, mais do que isso, normaliza preços em nós específicos concentrados em necessidades concretas. Embora as estratégias de ambas sejam diferentes, ambas reflectem a transição da fundição de semicondutores de um mercado de compradores em “competição por clientes” para um mercado de vendedores em que os fornecedores dominam a formação de preços. (Caixin)

TSM-2,94%

Samsung Electronics0,88%

NVDA-3,53%

AAPL0,66%

AMD-4,22%

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Instituições: a continuação do aumento de preços na fundição de semicondutores está a mudar do mercado comprador em que “se competia para ganhar clientes” para um mercado vendedor em que “os fornecedores dominam a definição de preços”

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