A Apple e a Broadcom assinaram um acordo de ASIC personalizado superior a 30 mil milhões de dólares, produzirão 15 mil milhões de chips nos EUA e a parceria foi prorrogada até 2031.

Notícias da Mars Finance, 8 de julho. Na quarta-feira, a Apple anunciou oficialmente os detalhes de um acordo plurianual com a Broadcom, com um valor total estimado em mais de 30 mil milhões de dólares. As duas empresas vão projetar e produzir em conjunto componentes de chips ASIC personalizados e tecnologias de conectividade sem fios de ponta para vários produtos da Apple. De acordo com o acordo, a Broadcom produzirá mais de 15 mil milhões de chips nos Estados Unidos e investirá 1,5 mil milhões de dólares na expansão da sua fábrica em Fort Collins, Colorado, que produz principalmente filtros FBAR e componentes de RF avançados — estes são os chips principais para a comunicação sem fios em dispositivos como o iPhone e o Mac. A Apple tem vindo a colaborar com a Broadcom no desenvolvimento desta tecnologia desde 2023. O CEO da Apple, Tim Cook, sublinhou em comunicado que esta medida "reforça ainda mais o compromisso firme com a indústria e inovação americanas"; o CEO da Broadcom, Hock Tan, afirmou que "é uma honra continuar a aprofundar a relação após décadas de colaboração bem-sucedida". Este acordo é o maior projeto de cooperação até à data no âmbito do plano de investimento de 600 mil milhões de dólares em quatro anos anteriormente anunciado pela Apple.

A atualização estratégica deste acordo reside na expansão total dos componentes de RF tradicionais para chips ASIC personalizados, o que está altamente alinhado com relatos anteriores sobre a colaboração entre a Apple e a Broadcom no desenvolvimento de um processador para servidores de IA com o codinome "Baltra" — espera-se que este chip seja produzido em massa em 2026 usando o processo N3P da TSMC, com o objetivo de fornecer capacidade de computação personalizada para as cargas de trabalho internas de IA da Apple. Para a Broadcom, a Apple contribui com cerca de 20% da receita anual. Esta renovação proporciona visibilidade de receitas a longo prazo e valida a insubstituibilidade do seu modelo de negócio ASIC personalizado. A Broadcom já expandiu a sua base de clientes de ASIC para IA para incluir empresas tecnológicas de topo como Google, Meta, ByteDance e OpenAI, tendo registado receitas relacionadas com IA de 8,4 mil milhões de dólares no primeiro trimestre, um aumento homólogo de 106%. O JPMorgan prevê que as receitas de IA da Broadcom cresçam 2 a 2,5 vezes até 2027 e dupliquem novamente em 2028. De notar que este acordo foi assinado na véspera da saída de Tim Cook — Cook passará a presidente executivo a 1 de setembro, e o vice-presidente sénior de engenharia de hardware, John Ternus, assumirá o cargo de CEO. O novo acordo significa que a Apple não deverá conseguir fazer a transição completa para o seu próprio modem celular antes de 2031, sendo o calendário de substituição interna mais longo do que o esperado externamente.