#AnthropicTapsSamsungForAIchips

Esta notícia acaba de ser divulgada discretamente, mas vai abalar todo o ecossistema de hardware de IA. Eis o que aconteceu e por que deves importar-te. A Anthropic, a empresa que desenvolveu os modelos de IA por trás do Claude, está a iniciar o desenvolvimento dos seus próprios chips de IA personalizados para inferência.

A startup está ativamente em conversações com a Samsung Electronics sobre uma potencial parceria para utilizar os processos de fabrico do gigante coreano de chips, especificamente a sua tecnologia de 2nm e soluções de empacotamento avançado.

Ainda está numa fase inicial, pelo que ainda não existe um design de chip ou um prazo específico para a produção em massa. Mas a intenção é clara. Para mostrar que são sérios, a Anthropic contratou recentemente Clive Chan este mês – um membro-chave da equipa por trás da iniciativa original de chips de IA personalizados da OpenAI, o Projeto Cobalt (que agora está integrado no Microsoft Azure). A lógica para esta mudança estratégica é a mesma para todas as grandes empresas de IA: a economia.

Por cada consulta de inferência realizada no Claude, GPT ou Gemini da Google, os clientes estão a usar GPUs da Nvidia a cerca de 2 a 3 dólares por hora por chip.

À medida que o uso de IA escala para milhares de milhões de consultas por dia, esses custos acumulam-se de forma astronómica. Os TPUs da Google fornecem inferência do Gemini a 60% do custo dos chips equivalentes da Nvidia. Os chips Trainium da Amazon oferecem poupanças semelhantes, e o projeto Cobalt da OpenAI supostamente poupa à empresa centenas de milhões por ano.

A enorme vantagem económica que os concorrentes estão a obter está a forçar a Anthropic a explorar as suas opções. A parceria com a Samsung faz sentido estratégico porque a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – o fabricante de chips dominante para a Apple, Nvidia, AMD e praticamente todos os outros no espaço da IA – enfrenta uma competição intensa pela capacidade de nós avançados. O 2nm e o empacotamento avançado da Samsung são alternativas altamente competitivas, e uma colaboração com a Anthropic oferece benefícios únicos a ambas as empresas.

A Anthropic ganha acesso a fabrico de ponta sem competir diretamente com a Nvidia pelos limitados slots da TSMC.

A Samsung, por sua vez, assegura uma empresa de IA proeminente como cliente âncora para os seus nós avançados num momento crítico, mostrando a sua vantagem competitiva. Este movimento sinaliza claramente uma mudança no panorama da IA: a concorrência já não é apenas sobre capacidades de modelo; é sobre o controlo de toda a infraestrutura, desde modelos a hardware. À medida que as empresas de modelos de IA desenvolvem os seus próprios chips de inferência, é provável que isso reduza a quota de mercado das GPUs da Nvidia nas margens. Isto é particularmente relevante para o negócio de GPUs da Nvidia a longo prazo, uma vez que a inferência é o segmento de crescimento mais rápido da computação de IA.

Para a Samsung, que viu as suas ações caírem 5% na recente venda de semicondutores, o potencial de se tornar o parceiro de fabrico de um grande player de IA como a Anthropic é um impulso significativo.

A IA é agora uma Guerra de Infraestrutura em Grande Escala. Este Movimento Sinaliza Isso. Com a Anthropic a entrar na arena do desenvolvimento de chips de IA personalizados através da Samsung, baseando-se nos esforços anteriores da OpenAI, achas que as empresas de modelos de IA a desenvolver chips de inferência proprietários acabarão por diminuir o domínio da Nvidia nas margens?

Além disso, este desenvolvimento torna a Samsung uma oportunidade de investimento mais apelativa, dada a recente queda no mercado de semicondutores?

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