Serenity: A Nvidia é a criadora de reis no mercado de ASIC, e empresas como a Marvell estão gradualmente a roubar quota à Broadcom.

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Notícias Mars Finance, 3 de julho. Serenity afirmou que tem uma visão "conspirativa" pessoal, ou seja, que o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, pode não gostar da Broadcom (AVGO), e acredita que os desafiantes ASIC entre os aliados da NVIDIA estão gradualmente a corroer a quota de mercado ASIC da Broadcom. Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC e outras empresas parecem estar lentamente a conquistar a quota de mercado ASIC da Broadcom. Ele considera que este processo está a avançar de forma discreta, com o apoio da NVIDIA. Ele compara este fenómeno com o surgimento do ano passado de novos fornecedores de serviços cloud, acreditando que eles são, de certa forma, uma extensão do ecossistema da NVIDIA, usados para combater o fosso criado pelos ASIC desenvolvidos internamente pelos fornecedores de serviços cloud. O mercado global de ASIC está claramente ainda a crescer, mas muitos desafiantes parecem estar a assumir mais projetos relacionados com fornecedores de serviços cloud de hiperescala, possivelmente com o apoio da NVIDIA. Serenity afirma que isto não é um conselho de investimento, mas acredita que pode ser uma oportunidade de negociação interessante de dois anos. No entanto, após 2030, ele prevê que empresas como a Google possam internalizar mais trabalho de design. Ele também afirma que a NVIDIA é claramente o "criador de reis", e qualquer empresa que toque será reavaliada pelo mercado, como as declarações anteriores sobre a Marvell se tornar uma "empresa de 1 bilião de dólares".
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