SemiAnalysis: A Meta irá acelerar a aquisição de capacidade de computação em vez de abrandar, e está a negociar com a Anthropic para construir a sua própria plataforma de serviço de modelos de IA.

Mars Finance notícias, 3 de julho, a SemiAnalysis afirmou no seu relatório mais recente que, após notícias de que a Meta poderá tornar-se uma nova Neocloud, a primeira reação do mercado foi vender empresas de cloud computing como a CoreWeave e a Nebius, e voltou a preocupar-se com o "excesso de capacidade de computação de IA".

Mas o julgamento da instituição é exatamente o oposto: esta preocupação pode estar errada. A aquisição de data centers e capacidade de computação da Meta não vai abrandar, pelo contrário, continuará a acelerar. O artigo menciona que, apenas no primeiro semestre deste ano, a Meta já assinou contratos para mais de 5 GW de capacidade em serviços cloud e data centers geridos, e isto sem contar com os projetos próprios que está a acelerar.

A SemiAnalysis afirma que a Meta está em negociações finais com a Anthropic para obter acesso a instâncias privadas do Claude. Se este cenário se concretizar, o significado não será apenas "a Meta comprou mais capacidade de computação", mas sim que a Meta poderá estar a construir a sua própria plataforma de serviços de modelos de IA.

Este modelo assemelha-se um pouco ao Bedrock da AWS, ao Foundry da Microsoft e ao Vertex da Google. A Meta pode primeiro utilizar o Claude internamente, e no futuro também pode embalar a capacidade do modelo como token-as-a-service, oferecendo serviços externamente. A curto prazo, poderá ser modelos próprios para o exterior e modelos da Anthropic para uso interno; a longo prazo, a Meta poderá até incluir os modelos da Anthropic e da OpenAI no seu próprio sistema de serviços externos.

A SemiAnalysis indica que a lógica por detrás disto é que a Meta tem capacidade de computação, clientes de publicidade, capacidade de distribuição em redes sociais e uma porta de entrada para o consumidor. Se conseguir combinar modelos de ponta, agentes inteligentes e SaaS de vendas e marketing, não será apenas uma empresa que compra GPUs, mas estará a subir na cadeia em direção a aplicações de IA e distribuição de modelos.