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Além disso, as manchetes surgiram durante a noite a indicar que a OAI está a considerar dar ao governo dos EUA uma participação acionária de 5%. Se a OAI fizer isso, a Anthropic não terá outra escolha senão fazer o mesmo (desculpa, Dario, já não estás ao volante). Vejo isto a alargar-se a um apoio do governo dos EUA para a expansão de capex. Fundamentalmente, isto representa mais um passo em direção à tese de construção soberana.
Novamente, neste cenário - dada a duplicação da expansão necessária, significa ainda mais capex...
$NVDA também anunciou um novo modelo de negócio - através de "alinhamento económico com um modelo de partilha de receitas e apoio de crédito" - listando a Sharon AI e a Firmus como algumas das primeiras empresas a trabalhar com a NVIDIA neste novo modelo de negócio.
$NBIS também está prestes a divulgar um anúncio em breve, provavelmente antes dos seus resultados do segundo trimestre - na Inflection, Arkady disse: "Posso garantir-vos que continuaremos a angariar fundos de forma tão criativa e eficiente como fizemos e que haverá um anúncio a ser feito muito em breve". Especula-se que seja para um contrato com um novo cliente e para servidores de metal nu. No entanto, combinando com o anúncio da NVDA, pergunto-me se a NBIS poderá obter apoio de crédito/balanço tanto do lado do cliente como da NVIDIA agora. Embora isto signifique dar algum potencial de valorização à NVIDIA, pode reduzir o risco de toda a construção e torná-la ainda mais eficiente em termos de capital. Lembrem-se, antes disto, a NIVIDIA investiu 2 mil milhões de dólares na NBIS apenas em capital próprio.