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Nomura: é muito cedo para afirmar que as ações de chips atingiram o pico, a demanda por servidores de IA e os gargalos na cadeia de suprimentos ainda obrigam os fornecedores de cloud a continuar investindo.
A lógica da Nomura é que a despesa de capital em IA não é uma escolha de curto prazo de uma única empresa, mas sim uma pressão competitiva entre as grandes plataformas cloud. Enquanto empresas como Microsoft, Google, Amazon e Meta continuarem a competir por modelos de IA, clientes empresariais e tráfego de inferência, terão dificuldade em abrandar voluntariamente a construção de infraestruturas. Mesmo que os custos aumentem, parar pode significar perder a posição competitiva na plataforma.
O relatório menciona especialmente que, embora a TSMC esteja a expandir a capacidade de embalagem avançada CoWoS, os pequenos fornecedores de substratos podem tornar-se um novo gargalo. Por outras palavras, o gargalo não está apenas nas GPUs, mas também nas embalagens avançadas, ABF/substratos, HBM, montagem de servidores e infraestruturas de energia elétrica.
A Nomura mostra-se assim favorável a empresas da cadeia de fornecimento como TSMC, ASE, Aspeed, MediaTek, GlobalWafers, KYEC, Elite Material e Zhen Ding. O seu julgamento contrasta com as preocupações de "sobreaquecimento da IA": o verdadeiro problema não é o desaparecimento da procura, mas sim que a cadeia de fornecimento ainda é insuficiente; enquanto existirem gargalos, os fornecedores de cloud continuarão a pagar pela capacidade de produção escassa.