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JPMorgan: A atual diferenciação interna das negociações de IA lembra a véspera da bolha da internet de 1999

MarsBitNews
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Notícias da Mars Finance, a 2 de julho, o analista técnico do JPMorgan, Jason Hunter, afirmou num relatório para clientes que a atual divergência dentro do comércio de IA começa a lembrar a véspera da bolha da Internet em 1999. O problema é que as ações dos fornecedores de semicondutores, armazenamento e hardware de IA continuam a subir, mas o desempenho dos operadores de cloud hyperscale, que realmente suportam as enormes despesas de capital, está claramente atrasado. Este tipo de divergência é crucial no mercado. A subida das empresas de hardware de IA depende da continuação de grandes compras de chips, servidores, armazenamento e equipamentos de datacenter por parte de operadores de cloud como Microsoft, Meta, Alphabet e Amazon. Se as ações destes "compradores" continuarem sob pressão, enquanto as dos "vendedores" continuam a disparar, os investidores acabarão por questionar se este ciclo de despesas de capital se pode manter. O JPMorgan destacou que, se as ações das grandes operadoras de cloud não estabilizarem no verão, o mercado poderá enfrentar uma maior pressão de recuo no outono. Por outras palavras, a curto prazo, o mercado de AI ainda pode ser sustentado pelos lucros e encomendas de hardware, mas a médio prazo, é necessário que as próprias operadoras de cloud sejam novamente reconhecidas pelo mercado.
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