A preocupação não é apenas $META

A xAI fez a mesma mudança
Quando dois dos maiores laboratórios de IA passam de compradores de ferramentas a vendedores, o mercado começa a temer a ciclicidade
Se vender capacidade de computação é mais lucrativo do que consumi-la internamente, o que isso sinaliza é a possibilidade de excesso de oferta no horizonte
$META gastou agressivamente em infraestrutura de IA, com mais de $180B de compromissos vinculados a futuras construções de centros de dados
O mercado vê agora que esses compromissos podem não se repetir. Isso é, sem dúvida, um golpe para as empresas de centros de dados e neoclouds
Agora, há uma coisa importante a considerar
Se a IA requer uma quantidade imensa de energia e potência, vai precisar dela independentemente de quem desenvolve a IA
A Anthropic, a OpenAI e os modelos chineses a ganhar quota de mercado significa simplesmente que as necessidades de computação mudam. Não significa que desaparecem
A longo prazo, acho que as preocupações com o excesso de oferta de computação se revelarão absurdas
O desenvolvimento da superinteligência, que é o objetivo final de tudo isto, requer mais energia do que a disponível na Terra