$AMZN está a seguir o $NVDA manual:
Adquirir participações nos fornecedores para ajudar a financiar o seu fundo de maneio
A Amazon está a investir $50M na Gold Circuit Electronics (GCE), uma fornecedora taiwanesa de placas de circuito impresso para servidores de IA e comutadores de rede
A Amazon irá comprar 1.856M de novas ações a NT$856 cada, um desconto de 20% face ao preço de referência
A GCE fornece os quatro principais fornecedores de serviços de cloud e está a beneficiar fortemente da procura por IA personalizada e servidores
A receita de agosto atingiu um recorde de NT$10.38B ($326M), u

AMZN+2,17%

NVDA+1,54%

DanielRomero há 15 horas

Melhores contas para seguir no X, de memória, por isso não me odeie se me esquecer de si:
@zephyr_z9 e @jukan05 para comentários sobre semicondutores
@insane_analyst para análises mais técnicas sobre semicondutores
@SemiAnalysis_ se quiser análises de nível institucional com um toque de investidor de retalho parvo
@mvcinvesting para investimento fundamental de qualidade
@pequityresearch para muita informação e análise
@pennycheck para algumas das ideias de investimento em tecnologia mais criativas
@HotAisle para comentários sobre neocloud a partir do interior do setor
@usppdd se investe em $OU

OUST+3,28%

IREN-0,97%

DanielRomero há um dia

Os semicondutores terão uma era dourada
$TSM estará alegadamente a considerar um segundo mega-campus nos EUA, no Texas, perto de Dallas
O projeto poderá incluir seis fábricas de nós avançados e ultrapassar os 265 mil milhões de dólares comprometidos com o Arizona
O Arizona já inclui seis fábricas, duas instalações de empacotamento avançado e um centro de I&D
O Texas oferece um forte ecossistema de semicondutores, talento de engenharia, impostos mais baixos e uma infraestrutura energética mais fiável.
Os principais impulsionadores são a procura por IA/HPC, a proximidade dos clientes n

TSM+0,57%

DanielRomero há um dia

$SOLS caiu 24% desde que a Citrini publicou a sua tese
Na verdade, todas as apostas no urânio que mencionaram caíram pelo menos 25%
Pergunto-me o que correu mal, ou se é apenas uma oportunidade

SOLS+0,62%

DanielRomero há um dia

$SKHY HBM5 VALIDADA COM $TSM
A SK Hynix já validou a HBM5 com o encapsulamento CoWoS da TSMC, numa altura em que a HBM4 está apenas agora a ser integrada nos sistemas Vera Rubin da Nvidia
A SK Hynix divulgou este marco depois de receber o prémio TSMC 3DFabric-HBM Integration Partner of the Year a 23 de setembro
O desenvolvimento da HBM está cada vez mais ligado ao codesign do encapsulamento. À medida que as pilhas ficam mais altas e rápidas, os fabricantes de memória já não podem desenvolver a HBM de forma independente e depois simplesmente entregá-la à fundição
A SK Hynix afirma que está a t

SKHY-0,14%

TSM+0,57%

SK Hynix+0,62%

SKHYV-0,98%

NVDA+1,54%

DanielRomero há 2 dias

Porra
Aquisição de $8.2B pela $AMD para adquirir a World Labs
Posicionamento estratégico em IA física para a AMD e crucial para competir com a $NVDA
No entanto, vai além da robótica
A World Labs é líder na criação e simulação de vídeo 3D, que serão utilizadas em efeitos visuais, RV, RA, videojogos e criação de conteúdos de vídeo com IA

AMD-0,67%

NVDA+1,54%

DanielRomero 26-09-2026

Taiwan lidera a corrida do FOPLP, com a produção a acelerar
Taiwan lidera atualmente o FOPLP, com a PTI, $ASX e a Innolux já em produção
· PTI: 510 × 515 mm
· ASE: 310 × 310 mm
· Innolux: 620 × 750 mm
· TSMC: linha-piloto CoPoS, com produção em massa prevista para 2028
A principal limitação técnica é o empenamento e o rendimento com painéis de maiores dimensões. As empresas estão a utilizar o equilíbrio das tensões no RDL, a correspondência do CTE e películas de controlo de tensão
A Innolux demonstrou uma amostra de RDL de 10 camadas sem empenamento
A mudança a longo prazo passa do vidro como

ASX-1,41%

TSM+0,57%

INTC+2,37%

DanielRomero 26-09-2026

Fiquei tão entusiasmado ao saber que o Claude tinha deixado de ser constrangedor
Por isso disse: está bem, vamos experimentar este Opus 5.5
A primeira frase que recebo:
«Três ofertas de aquisição, todas mortas.»
Porra, isto foi treinado com um adolescente armado em edgy?

1
4
2.65k

DanielRomero 25-09-2026

$AMD subiu 575% desde que publiquei este artigo
> Em apenas 17 meses
> Sendo uma megacapitalização
Que loucura é esta?

AMD-0,67%

DanielRomero 25-09-2026

"Há uma boa probabilidade de $AMD se tornar uma empresa de vários biliões de dólares."
A capitalização de mercado da $AMD era de $150B quando disse isto
> $1 trilião agora
Só faltam mais 100%

AMD-0,67%

DanielRomero 25-09-2026

Se tivesse investido no principal índice bolsista da China no pico da bolha de 2007, hoje ainda estaria a perder 27%
Há uma razão para os chineses não confiarem nas ações
Não as veem como uma reserva de valor segura, como os americanos
Sempre preferiram guardar a sua riqueza em imóveis
No entanto, isso também está a mudar, e o ouro está agora a tornar-se muito mais popular

4
2
4.6k

DanielRomero 25-09-2026

Este artigo é tão estranho
Sem fontes, sem explicação de como sabem tudo isto
Além disso, $NVDA trabalhar diretamente com um fornecedor de equipamento? Não faz sentido para mim
Não percebo porque estariam a falar diretamente com $SHMD e não com $LPK, E&R e outros

NVDA+1,54%

DanielRomero 25-09-2026

Não seria poético se o metaverso acabasse por criar $META uma $10T empresa?
Pergunto-me sobre o potencial de combinar a IA generativa com o metaverso
Compreendo que o investimento necessário para construir estes mundos fosse demasiado elevado
Mas hoje? Os custos marginais deveriam tender para zero
O metaverso falhou porque era uma ideia que surgiu na era tecnológica errada
Assim que conseguirmos criar mundos virtuais hiper-realistas combinados com interfaces cérebro-computador e auscultadores avançados, o potencial será insano
Talvez daqui a 10 anos estejamos todos viciados num qualquer mundo

META-1,08%

DanielRomero 25-09-2026

Com que taxas de rentabilidade é que alguém com menos de 35 anos sequer ponderaria comprar obrigações?
7%? 10%?
Pergunta genuína.

DanielRomero 25-09-2026

O entusiasmo à volta da Muse provavelmente não vai durar...
Digo apenas
Nem a bajulação ao Tamagotchi
$META está a fazer as coisas bem, mas já vimos outros projetos de hype antes

MUSE+11,86%

META-1,08%

DanielRomero 25-09-2026

$HIVE poderia ter um desempenho excelente, tanto quanto sei
Mas a apresentação aos investidores tem de ser uma das piores que já vi
Porque é que estão sequer a fazer uma análise macroeconómica nela, lol

HIVE-1,50%

DanielRomero 25-09-2026

A procura de CPU vai disparar
E não se trata apenas de agentes de IA
Trata-se de IA física
Bem-vindos à camada de orquestração
Até agora, os robôs humanoides têm dependido da sua capacidade computacional integrada, ou daquilo a que poderíamos chamar inteligência individualizada
Isso é semelhante a um único chatbot
Tal como passámos de chatbots individuais para enxames de agentes de IA, a próxima fase será a coordenação robótica em grande escala
Imagine uma fábrica onde os robôs negoceiam tarefas de forma autónoma, coordenam movimentos, partilham informações e adaptam os calendári

DanielRomero 24-09-2026

Na verdade, acho que as oportunidades nos centros de dados/na energia estão muito subvalorizadas
A TrendForce prevê que a procura ultrapasse a oferta, criando um défice de 170 GW até 2030
Será que as pessoas percebem sequer o que isso significa, se for verdade?
Vejam como o défice aumenta. Isso representa ganhos enormes no poder de fixação de preços
Isso ainda não está refletido nos preços

DanielRomero 24-09-2026

A expansão da IA é sustentável?
É isso que todos os investidores em IA se perguntam
2025 foi fácil, mas quando se começa a falar em biliões em despesas de capital, as coisas complicam-se
Se quiser perceber o que tem de acontecer para que o investimento em IA continue a funcionar, consulte este artigo

DanielRomero 24-09-2026

Algumas pessoas precisam mesmo de ler tudo, em vez de se precipitarem relativamente a $IREN
São uma neocloud emergente, e estão a julgá-los pelas suas primeiras microimplementações?

IREN-0,97%

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