DanielRomero

Os semicondutores terão uma era dourada
$TSM estará alegadamente a considerar um segundo mega-campus nos EUA, no Texas, perto de Dallas
O projeto poderá incluir seis fábricas de nós avançados e ultrapassar os 265 mil milhões de dólares comprometidos com o Arizona
O Arizona já inclui seis fábricas, duas instalações de empacotamento avançado e um centro de I&D
O Texas oferece um forte ecossistema de semicondutores, talento de engenharia, impostos mais baixos e uma infraestrutura energética mais fiável.
Os principais impulsionadores são a procura por IA/HPC, a proximidade dos clientes n

Porra
Aquisição de $8.2B pela $AMD para adquirir a World Labs
Posicionamento estratégico em IA física para a AMD e crucial para competir com a $NVDA
No entanto, vai além da robótica
A World Labs é líder na criação e simulação de vídeo 3D, que serão utilizadas em efeitos visuais, RV, RA, videojogos e criação de conteúdos de vídeo com IA

Taiwan lidera a corrida do FOPLP, com a produção a acelerar
Taiwan lidera atualmente o FOPLP, com a PTI, $ASX e a Innolux já em produção
· PTI: 510 × 515 mm
· ASE: 310 × 310 mm
· Innolux: 620 × 750 mm
· TSMC: linha-piloto CoPoS, com produção em massa prevista para 2028
A principal limitação técnica é o empenamento e o rendimento com painéis de maiores dimensões. As empresas estão a utilizar o equilíbrio das tensões no RDL, a correspondência do CTE e películas de controlo de tensão
A Innolux demonstrou uma amostra de RDL de 10 camadas sem empenamento
A mudança a longo prazo passa do vidro como

Fiquei tão entusiasmado ao saber que o Claude tinha deixado de ser constrangedor
Por isso disse: está bem, vamos experimentar este Opus 5.5
A primeira frase que recebo:
«Três ofertas de aquisição, todas mortas.»
Porra, isto foi treinado com um adolescente armado em edgy?

Se tivesse investido no principal índice bolsista da China no pico da bolha de 2007, hoje ainda estaria a perder 27%
Há uma razão para os chineses não confiarem nas ações
Não as veem como uma reserva de valor segura, como os americanos
Sempre preferiram guardar a sua riqueza em imóveis
No entanto, isso também está a mudar, e o ouro está agora a tornar-se muito mais popular

Não seria poético se o metaverso acabasse por criar $META uma $10T empresa?
Pergunto-me sobre o potencial de combinar a IA generativa com o metaverso
Compreendo que o investimento necessário para construir estes mundos fosse demasiado elevado
Mas hoje? Os custos marginais deveriam tender para zero
O metaverso falhou porque era uma ideia que surgiu na era tecnológica errada
Assim que conseguirmos criar mundos virtuais hiper-realistas combinados com interfaces cérebro-computador e auscultadores avançados, o potencial será insano
Talvez daqui a 10 anos estejamos todos viciados num qualquer mundo

Com que taxas de rentabilidade é que alguém com menos de 35 anos sequer ponderaria comprar obrigações?
7%? 10%?
Pergunta genuína.

O entusiasmo à volta da Muse provavelmente não vai durar...
Digo apenas
Nem a bajulação ao Tamagotchi
$META está a fazer as coisas bem, mas já vimos outros projetos de hype antes

$HIVE poderia ter um desempenho excelente, tanto quanto sei
Mas a apresentação aos investidores tem de ser uma das piores que já vi
Porque é que estão sequer a fazer uma análise macroeconómica nela, lol

A procura de CPU vai disparar
E não se trata apenas de agentes de IA
Trata-se de IA física
Bem-vindos à camada de orquestração
Até agora, os robôs humanoides têm dependido da sua capacidade computacional integrada, ou daquilo a que poderíamos chamar inteligência individualizada
Isso é semelhante a um único chatbot
Tal como passámos de chatbots individuais para enxames de agentes de IA, a próxima fase será a coordenação robótica em grande escala
Imagine uma fábrica onde os robôs negoceiam tarefas de forma autónoma, coordenam movimentos, partilham informações e adaptam os calendári

Na verdade, acho que as oportunidades nos centros de dados/na energia estão muito subvalorizadas
A TrendForce prevê que a procura ultrapasse a oferta, criando um défice de 170 GW até 2030
Será que as pessoas percebem sequer o que isso significa, se for verdade?
Vejam como o défice aumenta. Isso representa ganhos enormes no poder de fixação de preços
Isso ainda não está refletido nos preços

A SemiAnalysis tem uma perspetiva positiva sobre as novas instalações neocloud $IREN new
“As novas instalações em Childress e Sweetwater parecem muito melhores (leia-se: não têm energia, refrigeração e ISPs N+0!). Já abordámos bastante estas instalações no nosso Modelo de Centro de Dados; basta dizer que, apesar de todas as insuficiências técnicas nos seus serviços de cloud, esperamos que o investimento de $2.1B da NVIDIA os ajude a cortar menos atalhos desta vez.
Recomendamos que a IREN deixe de fingir que oferece clusters geridos e endpoints de inferência no seu marketing público e nos mater

A SemiAnalysis critica duramente $IREN
Considera Prince George e Mackenzie os piores sites do setor
Citação completa:
“Eles têm preços extremamente baixos para GPUs HGX B200 e B300 em Prince George e Mackenzie, no norte da Colúmbia Britânica, Canadá, e temos ouvido os relatos.
Interrupções de energia com vários dias de duração, atualizações de rede, falhas de armazenamento, sistemas de controlo da qualidade do ar que provocam oscilações nas ligações, XID em todo o lado.
O pior site do setor, segundo os utilizadores. E nós somos alguns desses utilizadores, pois tivemos a oportunidade