$AMD para Gerar $51B em Receita Exclusivamente de Envios de CPUs EPYC em 2027
A Morgan Stanley previu envios de 6,75 milhões de unidades EPYC 9006 em 2027, face a cerca de 1,25 milhões em 2026
Partindo do pressuposto de que toda a capacidade da AMD para 2027 já está vendida e de que os 31 produtos SP7 e SP8 planeados terão um preço médio de $7,691 cada, esse volume implicaria aproximadamente $51 mil milhões em receitas

AMD+2,94%

DanielRomero há 7 horas

A Pershing Square está a ganhar 200 milhões de dólares por ano em comissões de gestão por comprar estas ações para si
Compreendo que o Ackman tenha tido bons resultados no passado, mas, quando se gere tanto dinheiro e se compram apenas ações de grande capitalização «value», o desempenho superior tende a desaparecer

DanielRomero há 8 horas

Eu costumava ser accionista da $KEEL
Tive um excelente timing com isso
Devo dizer que não me parece que a administração esteja ao nível de algumas das outras empresas do sector de que gosto bastante
E a administração é a variável mais importante
Por vezes, as pessoas concentram-se demasiado nos activos energéticos e esquecem-se de que a maior parte do valor destas empresas está nos seus planos futuros e no crescimento a longo prazo, não nos activos que já possuem
Ter uma equipa de gestão de elite em: 1. garantir energia, 2. conseguir excelentes negócios e 3. garantir um excelente fi

KEEL+4,47%

CLSK+1,79%

META+0,27%

DanielRomero há 21 horas

$CBRS O COO Dhiraj Mallick já vendeu 20% das suas ações desde que a empresa começou a ser negociada, há menos de 5 meses
O CTO Sean Lie já vendeu 9,4% até agora
A isso é que eu chamo despejar ações

CBRS-1,84%

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DanielRomero há um dia

Os testes de CPO estão a dividir-se em quatro fases, com diferentes fornecedores posicionados em cada uma:
· Fase 1: triagem de wafers PIC e EIC para identificar dies comprovadamente bons. Fornecedores: Keysight, Teradyne, Advantest e TEL
· Fase 2: testes electro-ópticos de wafers integrados após o corte, desbaste e posicionamento. Fornecedores: Keysight, Anritsu, MPI, Advantest, ficonTEC e Teradyne
· Fase 3: testes do motor óptico que combinam testes eléctricos, ópticos e térmicos. Fornecedores: ADST, All Ring, GMT Global, ficonTEC e Chroma ATE
· Fase 4: testes finais do módulo CPO ao nível d

TER+7,99%

TEL+1,21%

HON+0,09%

DanielRomero há 2 dias

Expedições de ASIC deverão superar as de GPUs em 2027
A DIGITIMES prevê que as expedições de ASIC superem as de GPUs em 2027, impulsionadas pela $GOOG, $AMZN e Huawei, enquanto a Nvidia e a Google se afirmam como as duas forças dominantes nos aceleradores de IA topo de gama
À medida que a $TSM, a $ASX e a Amkor expandem a capacidade de encapsulamento avançado, as principais limitações do fornecimento estão a deslocar-se para os substratos ABF, o T-glass, as PCBs com elevado número de camadas e a HBM
Prevê-se que os substratos ABF e o T-glass continuem em escassez ao longo de 2027–2028, levando

GOOG+1,64%

AMZN+1,29%

NVDA+1,31%

GOOGL+1,57%

TSM+3,00%

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DanielRomero há 2 dias

$MU regista uma procura mais forte em 2027 e 2028 do que em 2026, e a ação é negociada a 10x o EPS de 2026
“Esperamos que as condições de oferta e procura de memória e armazenamento sejam muito mais restritivas nos anos civis de 2027 e 2028 do que foram em 2026.”
Nem sequer são subtis. 2027 e 2028 baterão recordes

MU-2,18%

DanielRomero 30-09-2026

$AMZN está a seguir o $NVDA manual:
Adquirir participações nos fornecedores para ajudar a financiar o seu fundo de maneio
A Amazon está a investir $50M na Gold Circuit Electronics (GCE), uma fornecedora taiwanesa de placas de circuito impresso para servidores de IA e comutadores de rede
A Amazon irá comprar 1.856M de novas ações a NT$856 cada, um desconto de 20% face ao preço de referência
A GCE fornece os quatro principais fornecedores de serviços de cloud e está a beneficiar fortemente da procura por IA personalizada e servidores
A receita de agosto atingiu um recorde de NT$10.38B ($326M), u

AMZN+1,29%

NVDA+1,31%

DanielRomero 30-09-2026

Melhores contas para seguir no X, de memória, por isso não me odeie se me esquecer de si:
@zephyr_z9 e @jukan05 para comentários sobre semicondutores
@insane_analyst para análises mais técnicas sobre semicondutores
@SemiAnalysis_ se quiser análises de nível institucional com um toque de investidor de retalho parvo
@mvcinvesting para investimento fundamental de qualidade
@pequityresearch para muita informação e análise
@pennycheck para algumas das ideias de investimento em tecnologia mais criativas
@HotAisle para comentários sobre neocloud a partir do interior do setor
@usppdd se investe em $OU

OUST+8,62%

IREN+2,72%

DanielRomero 29-09-2026

Os semicondutores terão uma era dourada
$TSM estará alegadamente a considerar um segundo mega-campus nos EUA, no Texas, perto de Dallas
O projeto poderá incluir seis fábricas de nós avançados e ultrapassar os 265 mil milhões de dólares comprometidos com o Arizona
O Arizona já inclui seis fábricas, duas instalações de empacotamento avançado e um centro de I&D
O Texas oferece um forte ecossistema de semicondutores, talento de engenharia, impostos mais baixos e uma infraestrutura energética mais fiável.
Os principais impulsionadores são a procura por IA/HPC, a proximidade dos clientes n

TSM+3,00%

DanielRomero 29-09-2026

$SOLS caiu 24% desde que a Citrini publicou a sua tese
Na verdade, todas as apostas no urânio que mencionaram caíram pelo menos 25%
Pergunto-me o que correu mal, ou se é apenas uma oportunidade

SOLS+1,24%

DanielRomero 29-09-2026

$SKHY HBM5 VALIDADA COM $TSM
A SK Hynix já validou a HBM5 com o encapsulamento CoWoS da TSMC, numa altura em que a HBM4 está apenas agora a ser integrada nos sistemas Vera Rubin da Nvidia
A SK Hynix divulgou este marco depois de receber o prémio TSMC 3DFabric-HBM Integration Partner of the Year a 23 de setembro
O desenvolvimento da HBM está cada vez mais ligado ao codesign do encapsulamento. À medida que as pilhas ficam mais altas e rápidas, os fabricantes de memória já não podem desenvolver a HBM de forma independente e depois simplesmente entregá-la à fundição
A SK Hynix afirma que está a t

SKHY+0,83%

TSM+3,00%

SK Hynix+0,43%

SKHYV-0,98%

NVDA+1,31%

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DanielRomero 28-09-2026

Porra
Aquisição de $8.2B pela $AMD para adquirir a World Labs
Posicionamento estratégico em IA física para a AMD e crucial para competir com a $NVDA
No entanto, vai além da robótica
A World Labs é líder na criação e simulação de vídeo 3D, que serão utilizadas em efeitos visuais, RV, RA, videojogos e criação de conteúdos de vídeo com IA

AMD+2,94%

NVDA+1,31%

DanielRomero 26-09-2026

Taiwan lidera a corrida do FOPLP, com a produção a acelerar
Taiwan lidera atualmente o FOPLP, com a PTI, $ASX e a Innolux já em produção
· PTI: 510 × 515 mm
· ASE: 310 × 310 mm
· Innolux: 620 × 750 mm
· TSMC: linha-piloto CoPoS, com produção em massa prevista para 2028
A principal limitação técnica é o empenamento e o rendimento com painéis de maiores dimensões. As empresas estão a utilizar o equilíbrio das tensões no RDL, a correspondência do CTE e películas de controlo de tensão
A Innolux demonstrou uma amostra de RDL de 10 camadas sem empenamento
A mudança a longo prazo passa do vidro como

ASX+6,10%

TSM+3,00%

INTC-0,52%

DanielRomero 26-09-2026

Fiquei tão entusiasmado ao saber que o Claude tinha deixado de ser constrangedor
Por isso disse: está bem, vamos experimentar este Opus 5.5
A primeira frase que recebo:
«Três ofertas de aquisição, todas mortas.»
Porra, isto foi treinado com um adolescente armado em edgy?

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DanielRomero 25-09-2026

$AMD subiu 575% desde que publiquei este artigo
> Em apenas 17 meses
> Sendo uma megacapitalização
Que loucura é esta?

AMD+2,94%

DanielRomero 25-09-2026

"Há uma boa probabilidade de $AMD se tornar uma empresa de vários biliões de dólares."
A capitalização de mercado da $AMD era de $150B quando disse isto
> $1 trilião agora
Só faltam mais 100%

AMD+2,94%

DanielRomero 25-09-2026

Se tivesse investido no principal índice bolsista da China no pico da bolha de 2007, hoje ainda estaria a perder 27%
Há uma razão para os chineses não confiarem nas ações
Não as veem como uma reserva de valor segura, como os americanos
Sempre preferiram guardar a sua riqueza em imóveis
No entanto, isso também está a mudar, e o ouro está agora a tornar-se muito mais popular

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