DanielRomero

As vendas da Samsung na China triplicam, ultrapassando as vendas nos EUA
As vendas da Samsung para a China dispararam 208% em termos homólogos, para KRW88.6T no H1 2026, ultrapassando os EUA, com KRW70.7T, à medida que o ciclo de valorização da memória impulsionado pela IA aumentou a procura e os preços
A divisão de semicondutores DS gerou KRW209.2T em receitas, correspondentes a 68.5% do total da Samsung, e 97.4% do lucro operacional. A quota de mercado da Samsung em DRAM também subiu para 39.4%, face a 34.0% em 2025, impulsionada pela procura de servidores de IA e pelos preços mais elevados

$NVDA Nears $100B Garantia de crédito da Nvidia para o centro de dados de 10 GW da OpenAI no Ohio
A Nvidia está perto de fechar um acordo para fornecer cerca de $100B em garantias de crédito para o centro de dados de 10 GW da OpenAI planeado para o Ohio, abaixo dos até $250B
discutidos anteriormente. A primeira fase poderá custar $250B ao longo de dois anos, enquanto se espera que o campus completo exija pelo menos $500B, incluindo chips, energia, construção e outras infraestruturas
O projeto está a ser desenvolvido pela SB Energy, apoiada pela SoftBank. A Nvidia está também a considerar in

$AMD Aquisição da Taalas Visa Reduzir a Dependência de HBM
A AMD está a adquirir a Taalas, uma startup de chips de IA fundada pelo antigo arquiteto da AMD e da Nvidia Ljubisa Bajic, à medida que se expande para além das GPU, apostando em arquiteturas de inferência de IA mais especializadas
A Taalas adota uma abordagem radicalmente diferente, integrando diretamente os pesos dos modelos no silício, em vez de os armazenar em HBM externa. A empresa afirma que isto permite aos seus sistemas funcionar sem HBM, encapsulamento avançado, empilhamento 3D ou arrefecimento líquido
O seu primeiro chip HC1,

Os serviços de design de chips de Taiwan estão a disparar
A Alchip gerou NT$7.43 mil milhões de receita em julho, um aumento de 108.1% face ao mês anterior e de 181.8% em termos homólogos
A Global Unichip (GUC) reportou NT$5.77 mil milhões, um aumento de 17.1% face ao mês anterior e de 158.4% em termos homólogos. A Faraday registou NT$1.06 mil milhões, uma queda de 25% face ao mês anterior, mas ainda assim um aumento de 10% em termos homólogos
A Alchip afirmou que os designs dos principais clientes entraram em produção em massa, contribuindo para o crescimento da receita. A empresa també

O CEO Russell Ellwanger vendeu ações no valor de $TSEM em agosto, reduzindo a sua posição em 45%
As vendas foram previamente acordadas em março

Antigo funcionário da SK Hynix condenado a 18 meses por divulgar segredos de chips a empresas chinesas
O Tribunal Superior de Seul confirmou a pena de 18 meses de prisão para um antigo funcionário da SK Hynix que divulgou segredos comerciais relacionados com a tecnologia de sensores de imagem CMOS (CIS) a empresas chinesas enquanto procurava um novo emprego, incluindo na unidade de chips da Huawei, a HiSilicon.

A escassez de memória poderá transformar-se num excesso de oferta até 2028, afirma Kwon Seok-joon, professor na Universidade Sungkyunkwan, em Seul
"Os fabricantes de chips estão a fazer estes planos partindo do pressuposto de que a procura dos centros de dados de IA continuará forte nos próximos dois a três anos", afirmou Kwon. "Mas a procura de memória diminuirá se os retornos dos investimentos em IA não corresponderem às expectativas."
Kwon afirmou que o excesso de oferta era menos provável no caso da HBM, altamente personalizada, mas que a DRAM convencional poderia enfrentar excesso de capa

$INTC Está a voltar a apostar na memória
A empresa está a desenvolver alternativas à HBM: ZAM e XBM
A Intel está a estudar arquiteturas de memória de próxima geração, como a Z-Angle Memory (ZAM) e a Cross-Batch Memory (XBM)
A ZAM altera a forma como a pilha de memória é construída. Utiliza camadas de memória mais finas e ligações verticais mais densas, permitindo uma maior capacidade de memória, uma largura de banda superior e um menor consumo de energia na mesma área
A XBM altera a forma como a memória se liga à GPU. Em vez da interface extremamente ampla da HBM e de um interposer dispendioso

$SKHY acredita que a HBM não é a resposta definitiva para o estrangulamento da memória
Kim Hong-il, vice-presidente de Investigação de Sistemas de Memória, afirmou que a SK Hynix está a investigar outras soluções para aliviar o estrangulamento da memória, sugerindo que a empresa se está a preparar para a próxima fase além da HBM, mesmo enquanto lidera o mercado

Vou fazer a cobertura da SEMICON Taiwan este ano
Estou bastante entusiasmado com isso

Posso estar enganado, mas porque é que a $TSM não haveria de aumentar os preços, tal como as empresas de memória?
Querem preservar as boas relações e não querem incentivar outros a mudar para a $INTC ou para a Samsung
Mas isso já está a acontecer
Têm um quase monopólio
Porque não tirar partido disso e ganhar uma quantia absurda de dinheiro antes de a Samsung e a Intel atingirem uma escala significativa e conseguirem rendimentos competitivos em nós avançados?
Parece quase cobarde não tirar o máximo partido do seu poder de fixação de preços quando há uma oportunidade para o fazer
E mesmo que os

$GOOG representar 12.6% da carteira da Berkshire parece uma loucura
Imagine dizer aos investidores da Berkshire, em 2023, que o Warren se tornaria um entusiasta da IA
(Sim, ele disse que foi escolha dele comprar Google.)

Tanto Elon Musk como Lip-Bu Tan querem que $SPCX e $INTC entrem na produção de memória
Se isso não é um sinal de que os preços elevados da memória vão durar mais tempo do que a maioria espera, então não sei o que é

$AMAT planeia investir para duplicar a sua capacidade de fabrico de sistemas até 2028
Ouviu bem: o dobro da capacidade em 2 anos
A procura que todas as empresas de toda a cadeia de fornecimento de semicondutores estão a registar é insana

A Terafab iniciou a construção
Velocidade insana

O Jukan faz um excelente trabalho, mas o momento para capitular foi simplesmente PERFEITO