DanielRomero

$AMD Está a atacar o mercado chinês com IA de edge
Com as restrições dos EUA a limitar o acesso da AMD ao mercado chinês de aceleradores de IA de topo, a empresa está a orientar-se para PCs com IA
A AMD está a posicionar o Ryzen AI Max+ 395 para LLMs locais e agentes de IA autónomos
A AMD está também a expandir o seu ecossistema local de programadores. O seu primeiro AI Developer Day fora dos EUA realizou-se em Xangai, em maio de 2026, atraindo mais de 2 000 programadores, enquanto a AMD também está a criar laboratórios de IA e programas universitários em toda a China

Interessante
A VLEO poderá ser o próximo estrangulamento (espacial), e a China está a apostar fortemente nela
Jiangxing Wu, académico da Academia Chinesa de Engenharia, chamou à VLEO a “última nova camada de recursos estratégicos no espaço próximo da Terra” e identificou 2026–2030 como uma janela crítica para a China
Alertou que um atraso poderá permitir que outros países assegurem posições orbitais escassas
A China já apresentou à UIT pedidos que abrangem recursos de frequência e orbitais para mais de 200,000 satélites, com a grande maioria destinada à VLEO

$CLSK assinou o seu primeiro acordo com um hyperscaler, e a ação continua estável no ano
Ambiente difícil para os centros de dados

A Crusoe acabou de angariar $4B com uma avaliação de $30B
Tem 1 GW em operação, $140B em carteira contratada e 6 GW de capacidade contratada
Atualmente, dedicam-se sobretudo à colocation, mas agora querem avançar para a integração vertical
Pode haver uma empresa com um potencial muito semelhante por metade do preço
É só uma observação

$NBIS é, de longe, o Neocloud mais valioso
$NBIS é agora 36% maior do que $CRWV em capitalização de mercado
Apesar disso, o valor da empresa da CoreWeave é 28 mil milhões de dólares superior, uma vez que tem mais 44 mil milhões de dólares de dívida líquida do que a Nebius

Os chips EUV de NA elevada estão quase a chegar
$ASML tem 10 sistemas de NA elevada em operação em quatro clientes, com mais 3 a serem enviados ou instalados. A exposição cumulativa ultrapassou 1,35 milhões de wafers, e o EXE:5200B atingiu 135 wafers por hora
A NA elevada aumenta a abertura numérica de 0,33 para 0,55, permitindo uma resolução de exposição única de cerca de 8 nm e reduzindo a necessidade de utilização de múltiplos padrões
A principal questão é o custo. A NA elevada exige equipamentos mais caros e atualizações em máscaras, resinas, metrologia e controlo de processos. Também tem

Notícias importantes sobre substratos de vidro
A DigiTimes noticiou há uma semana que a SEMCO estava a adiar encomendas de equipamentos desde junho, enquanto a avaliação da fiabilidade do módulo TGV se prolongava
Hoje, a KIPOST noticia que a SEMCO retomou as encomendas de equipamentos, podendo a primeira ordem de compra surgir já em outubro
Entre os fornecedores encontram-se $LPK, Chemtronics, Philoptics e Joongwoo M-Tech, que têm trabalhado com a SEMCO na sua cadeia de fornecimento de substratos de vidro desde 2024
Isto sugere que a SEMCO alcançou progressos suficientes durante o verã

A tendência de investimento em IA continuará enquanto os hyperscalers conseguirem recuperar o investimento em bens de capital dos centros de dados em menos de dois anos
É tão simples quanto isso
Muitos recuperam o investimento num ano a ano e meio, depois de todas as despesas
Como se pode parar de construir com uma economia destas?

$RDW está a ser humilhada pelos drones
$AVAV e $RDW são os dois vencedores do programa LRR, com um valor contratual de $1B
$AVAV afirmou que está a aproximar-se dos 90% das adjudicações
Porquê?
$AVAV foi direto: os drones da Redwire não têm um desempenho satisfatório
Da última chamada:
“O fator mais importante para mim, para além de cumprirmos o que prometemos, é que o sucesso do produto no terreno e a satisfação do combatente quando recebe os nossos sistemas, em comparação com os da concorrência, sejam incrivelmente elevados.
O que significa isso? Significa que, quando o cliente e o combatent

Em $CCXI
Não sei se isto consegue competir com a produção e a eficiência de $TSLA
Penso que, no caso dos humanoides, tal como acontece com os automóveis, tudo se resumirá ao fabrico, e não à tecnologia
Em 2021, tivemos tantos SPACs com automóveis genuinamente bons, mas quantos sobreviveram? Quase nenhum

Distribuição da geração de energia BTM até 2027
Crescimento vertiginoso
$BE $GEV $INIO

A certa altura, toda a gente no X estava otimista em relação a $TE
E em relação a $ONDS
E em relação a $EOSE
E em relação a $GRAB
Cada pico coincidiu com a entrada dos investidores de retalho na ação
Há 1% de investidores de retalho perspicazes que se antecipam às tendências
Os outros 99% são as pessoas que compram nos picos
Ignore simplesmente o entusiasmo desmedido

A FOPLP está a chegar, e estes são os planos dos principais fornecedores de embalagens avançadas:
· Powertech (PTI): 510 × 515 mm. Arranque: 2027
· $ASX: 310 × 310 mm. Arranque: 2027
· $TSM: 310 × 310 mm. Arranque: 2028
· Samsung: 415 × 510 mm. Arranque: 2028
· Rapidus: 600 × 600 mm. Arranque: 2029
· $AMKR: 650 × 650 mm. Arranque: 2028
· $INTC: classe de 510/515 mm. Arranque: 2029

$KIOXIA está a preparar uma cotação de ADR nos EUA para abril–junho de 2027
A Kioxia pretende aproveitar a força do mercado de memória para atrair capital estrangeiro
A Kioxia está a negociar acordos de longo prazo com clientes de centros de dados e empresariais, alguns dos quais se estendem para além de 2029, e pretende que cerca de 50% do seu volume de expedições projetado para 2028 seja abrangido por estes acordos
Os SSD empresariais estão a tornar-se um motor de crescimento cada vez mais importante. A sua série CM já foi adotada e qualificada pelos principais clientes empresariais e hyper

Acho que isto vai ser uma não-notícia para as ações de IA
Estas empresas não querem abrandar o desenvolvimento da IA
Isso é apenas a retórica pública
Querem abrandar os concorrentes
Querem tornar-se instituições e fundir-se com o governo, para poderem transformar-se num cartel estatal alimentado por IA
Mas não vão parar de construir e crescer, e isso ficará claro quando os novos contratos, centros de dados e arrendamentos continuarem a surgir