DanielRomero

O Grupo SK planeja uma grande investida em centros de dados de IA $SKM
"Estamos considerando centros de dados de 10 a 20 GW no nível de consumo de energia de uma grande cidade."
O projeto de centro de dados de IA do SK em Ulsan supostamente pretende contar com $AMZN como um cliente importante
O portfólio de negócios de energia do SK é visto como uma grande vantagem. Através da SK Innovation e da SK Gas, o grupo já possui capacidades de geração de energia, e também participou de investimentos na TerraPower, uma empresa americana de SMR
Outro fator diferenciador é a SK hynix. A SK hynix lidera

$AMD está se aproximando de se tornar uma empresa de trilhões de dólares
Mapear sua cadeia de suprimentos parece uma escolha inteligente
Algumas empresas envolvidas:
Embalagem
PTI ( AMD diz que qualificou a primeira interconexão EFB baseada em painel de 2,5D da indústria com PTI, e a PTI supostamente conseguiu pedidos da AMD para embalagem a nível de painel
ASE ( / $ASX) é parceira da AMD para a próxima geração de interconexão de ponte EFB de 2,5D, e também supostamente está lidando com a embalagem para a futura solução CPO MI500 da AMD
Substratos
Unimicron ( Nan Ya PCB ( e Kins

Para aqueles interessados em substratos de vidro
Aqui está um bom resumo da TrendForce sobre as empresas que estão a aumentar a produção
É bastante óbvio quem são os dois líderes e quais os três players que estão a enfrentar dificuldades com os rendimentos

A Samsung está a construir uma megafábrica de memória, com produção em massa prevista para o final de 2028
Após suspender a construção em 2024 durante a crise da memória, a Samsung está agora a avançar com o P5, uma fábrica tripla massiva que pode ser tão grande quanto o P3 e o P4 combinados
A empresa também está a antecipar o P5 Fab 2, com início da construção esperado para julho de 2026 e operações comerciais previstas para cerca de 2029
A ideia parece ser um modelo de fábrica gémea, onde o P5 e o P5 Fab 2 são construídos quase de forma idêntica para que clientes de hiperescala possam

Finalmente publiquei o meu relatório sobre a minha reunião com $LPK CEO
Os substratos de vidro e o PLP são realmente a próxima grande novidade na indústria de semicondutores
Eu abordo:
-> Metas de quota de mercado
-> Principais concorrentes
-> Cronogramas
-> Relação com o embalagem a nível de painel
-> Risco de financiamento
-> Principais obstáculos no processo
-> Exposição do CPO

O Wells Fargo espera que $NBIS passe de 172 MW de capacidade ativa em 2025 para 7,5 GW até 2030
Até 2030, eles esperam:
- 3,1 GW construídos/propriedade própria
- 1,0 GW alugados ou sites menores identificados
- 3,4 GW outros / não alocados
Esta previsão inclui a expansão total de 1,2 GW em Independence e um site de 1,2 GW na Pensilvânia como centros de dados emblemáticos
Com um capex estimado de fábrica de IA completo de $70B por gigawatt, adicionar essa capacidade de hoje até 2030 implicaria mais de $500B de investimento em infraestrutura

TrendForce sobre substratos de vidro de ontem:
"A tecnologia (TGV) já passou na qualificação por grandes fabricantes internacionais de IDMs."
Isto tem que ser $LPK. Não há outra empresa que já possa ter passado na qualificação