DanielRomero

De acordo com os dados de participação de mercado de CPU do primeiro trimestre de 2026 da Mercury Research, $AMD atingiu uma participação recorde de 32,6% no mercado geral de CPUs x86
A Intel ainda lidera com 67,4% de participação, mas sua posição enfraqueceu-se de 68,6% no trimestre anterior e 72,9% há um ano. O ganho da AMD foi impulsionado parcialmente pelas restrições de fornecimento da Intel e parcialmente pelos contínuos aumentos de participação da AMD nos mercados de clientes, servidores e semi-custom
Excluindo chips incorporados, semi-custom e IoT, a participação da AMD em x86 ati

De acordo com um relatório da Wccftech, o DDR5 da CXMT não é significativamente mais barato do que o da Samsung, SK Hynix ou $MU DDR5
Vários fornecedores de memória disseram à Wccftech que a verdadeira vantagem da CXMT é a disponibilidade de fornecimento, não o preço. Como a CXMT não está fortemente exposta a produtos de memória AI premium como HBM ou SOCAMM, ela tem mais DRAM disponível para mercados de clientes e mainstream
No entanto, a CXMT ainda parece ficar atrás dos três grandes em tecnologias de DRAM de alta gama. Seu DDR5 é atualmente mais relevante para módulos de nível de entrad

O presidente do Grupo SK vê o gargalo de memória persistir até 2030
- > A capacidade deve duplicar até 2030, mas a procura provavelmente superará isso de forma massiva, provavelmente por mais de 5 vezes
Na mesma semana, o mercado decide vender ações de memória devido a um relatório de empregos
Isso soa como uma tese de baixa estrutural, ou uma oportunidade de comprar na queda?

$TSM O CEO disse recentemente:
“Tenho inveja das margens brutas de 80% dos fabricantes de memória, mas eu nunca faria isso.”
A razão para isso explica por que a memória tem sido historicamente o componente cíclico
Ao contrário da memória, se $TSM aumentar os preços de forma agressiva, incentiva os clientes a recorrerem aos concorrentes, mesmo que esses concorrentes tenham custos mais altos devido a rendimentos piores ou outras ineficiências
Na memória, é principalmente uma commodity. Isso significa que você se preocupa menos com a concorrência e mais em ganhar o máximo possível enquanto a opor

$META está agora estável há quase dois anos
O Zuck também está a pensar numa emissão de ações
Por um lado, $META é uma das minhas 10 maiores megacaps qualitativamente menos favoritas
Por outro lado, se caísse mais 15–20% devido à emissão, estaria a negociar a:
-> 15x EPS NTM
-> com um balanço forte
-> crescimento projetado de 25%
-> e ainda margens de 38%

Samsung e SK Hynix participam numa ronda de investimento estratégico na Anthropic

A Samsung usou a Computex para apresentar o HPB, ou Heat Path Block, uma característica térmica para a sua memória HBM5 de próxima geração
Esta é a resposta da Samsung a uma abordagem de refrigeração que a SK Hynix já revelou
Ambas as empresas estão a tentar resolver o mesmo problema: o calor
HBM empilha muitos díodos de DRAM verticalmente sobre um díodo base, e cada nova geração continua a aumentar a capacidade e a largura de banda adicionando mais camadas e impulsionando taxas de dados mais altas. Isso também aumenta a densidade de potência
O calor gerado no meio de uma pilha alta te

$IREN garante energia quando mais ninguém consegue
800MW garantidos na Austrália, o primeiro campus APAC anunciado pela IREN
➯ Localizado a 78 milhas a nordeste de Adelaide
➯ A ligação usa quatro saídas de alimentador de 330kV para a subestação de utilidades
➯ $IREN diz que isso pode suportar até 800MW sem melhorias na rede
➯ A energização começa em 2028
➯ O local possui conectividade de fibra submarina para Cingapura, Indonésia, Coreia do Sul e Japão
➯ A Austrália do Sul visa 100% de energia renovável líquida até 2027, o que ajuda a infraestrutura de IA
A Macquarie manteve uma

A embalagem ao nível do painel também se tornará um obstáculo
Acredito que na verdade é um dos obstáculos futuros mais desconhecidos para a IA
As pessoas começarão a prestar atenção em breve

$NVDA reclamou a superioridade da Vera nos testes recentes
Mas há ressalvas
Eles compararam a Vera, uma CPU de 2026, contra a EPYC 9575F da $AMD, uma CPU de 2024
A Vera foi 10% mais rápida que a EPYC 9575F da AMD na média geométrica das cargas de trabalho testadas
No entanto, o verdadeiro concorrente da Vera será a Venice / Zen 6 da AMD
Além disso, os testes foram limitados. A NVIDIA controlou o acesso inicial, e o conjunto de cargas de trabalho foi focado em áreas mais próximas dos casos de uso pretendidos pela Vera
Estes foram testes permitidos pela NVIDIA, o consumo de energia

Analista do Barclays, Tom O’Malley, aumentou a sua previsão de preço da $AMD para $665, de $500, mantendo uma classificação de Sobrepeso
O Barclays acredita que o mercado ainda subestima como a IA agentic altera a procura por CPUs de servidores
“Razões CPU-para-GPU estão a diminuir à medida que a procura por CPU atinge novos níveis no mundo em rápida expansão da IA agentic,” disse O’Malley. “A AMD está melhor posicionada para beneficiar desta transição.”
A IA agentic requer sistemas que possam coordenar tarefas, encaminhar pedidos, chamar ferramentas externas, gerir memória e acompanhar

A TrendForce lançou uma visão extremamente otimista sobre a memória
A TrendForce afirma que os preços do HBM ainda não se recuperaram totalmente porque os grandes fornecedores geralmente negociam contratos de HBM anualmente. Enquanto isso, os preços do DRAM convencional têm aumentado acentuadamente desde o final de 2025, tornando produtos como DDR5 64GB RDIMMs mais lucrativos do que HBM por wafer em 1T26
Isso cria um grande problema de incentivo. Se o DRAM convencional se tornar mais lucrativo do que HBM, os fornecedores podem preferir alocar mais capacidade de wafer para DRAM convencional

Isto é insano
E eu pensei que tinha feito bem ao comprar $MU a 70 dólares

Jensen Huang acabou de chamar $MRVL a próxima empresa de um trilhão de dólares

O custo de uma fábrica de $NVDA IA aumentará em breve 5x
➢ Jensen disse que o custo de uma fábrica de IA por GW utilizado costumava começar em $20B até $30B
➢ Agora, está mais próximo de $50B até $60B
➢ Em breve, pode atingir $80B até $100B
A memória tem muito a ver com isso