DanielRomero

Os agentes são uma bênção para os preços da NAND
O mercado esperava que os preços da NAND atingissem o pico no T3 2026
> Em vez disso, os preços da NAND tomaram uma direção muito diferente
A razão? A procura de SSD empresariais por parte dos hyperscalers é quase o dobro das previsões anteriores
Os inventários de NAND dos hyperscalers situavam-se em cerca de 14 semanas em julho, abaixo do nível normal de 15 semanas, prevendo-se que os inventários diminuam ainda mais no T4 2026
O que está a impulsionar esta procura?
1. Agentes
Os agentes de IA executam operações de recuperação repetidas, acedem

Os rumores sobre a proporção entre CPU e GPU estão a movimentar os mercados
Os agentes estão a mudar o jogo
A Muse já é o produto de agentes mais bem-sucedido
O retalho está agora a adotar agentes depois das empresas. A adoção pela cauda longa está a acontecer diante dos nossos olhos
$AMD e $INTC têm ouro nas mãos

Novos máximos históricos para $AMD
Ainda me lembro dos dias em que me diziam que não fazia sentido escolher a AMD em vez da NVIDIA
Sou otimista em relação a $AMD desde 2024, e a tese concretizou-se bastante bem

$SKHY Está a expandir-se para além da HBM
A SK Hynix está a desenvolver Processing-in-Memory (PIM), que processa dados dentro ou perto da memória para reduzir a movimentação de dados, a latência e o consumo de energia
A empresa afirma que a PIM pode proporcionar 300× a capacidade de memória da SRAM na mesma área do chip e está a explorar a ligação híbrida para empilhar chips de computação e de memória sem sacrificar a densidade
Entretanto, a High Bandwidth Flash (HBF) combina a densidade da NAND 3D com interligações ao estilo da HBM para proporcionar maior capacidade a um custo inferior, visan

Vou curar o teu FOMO hoje
Vês aquele pico?
Foi quando o $MRLN estava a ser promovido loucamente no X

$AMD Está a atacar o mercado chinês com IA de edge
Com as restrições dos EUA a limitar o acesso da AMD ao mercado chinês de aceleradores de IA de topo, a empresa está a orientar-se para PCs com IA
A AMD está a posicionar o Ryzen AI Max+ 395 para LLMs locais e agentes de IA autónomos
A AMD está também a expandir o seu ecossistema local de programadores. O seu primeiro AI Developer Day fora dos EUA realizou-se em Xangai, em maio de 2026, atraindo mais de 2 000 programadores, enquanto a AMD também está a criar laboratórios de IA e programas universitários em toda a China

Interessante
A VLEO poderá ser o próximo estrangulamento (espacial), e a China está a apostar fortemente nela
Jiangxing Wu, académico da Academia Chinesa de Engenharia, chamou à VLEO a “última nova camada de recursos estratégicos no espaço próximo da Terra” e identificou 2026–2030 como uma janela crítica para a China
Alertou que um atraso poderá permitir que outros países assegurem posições orbitais escassas
A China já apresentou à UIT pedidos que abrangem recursos de frequência e orbitais para mais de 200,000 satélites, com a grande maioria destinada à VLEO

$CLSK assinou o seu primeiro acordo com um hyperscaler, e a ação continua estável no ano
Ambiente difícil para os centros de dados

A Crusoe acabou de angariar $4B com uma avaliação de $30B
Tem 1 GW em operação, $140B em carteira contratada e 6 GW de capacidade contratada
Atualmente, dedicam-se sobretudo à colocation, mas agora querem avançar para a integração vertical
Pode haver uma empresa com um potencial muito semelhante por metade do preço
É só uma observação

$NBIS é, de longe, o Neocloud mais valioso
$NBIS é agora 36% maior do que $CRWV em capitalização de mercado
Apesar disso, o valor da empresa da CoreWeave é 28 mil milhões de dólares superior, uma vez que tem mais 44 mil milhões de dólares de dívida líquida do que a Nebius

Os chips EUV de NA elevada estão quase a chegar
$ASML tem 10 sistemas de NA elevada em operação em quatro clientes, com mais 3 a serem enviados ou instalados. A exposição cumulativa ultrapassou 1,35 milhões de wafers, e o EXE:5200B atingiu 135 wafers por hora
A NA elevada aumenta a abertura numérica de 0,33 para 0,55, permitindo uma resolução de exposição única de cerca de 8 nm e reduzindo a necessidade de utilização de múltiplos padrões
A principal questão é o custo. A NA elevada exige equipamentos mais caros e atualizações em máscaras, resinas, metrologia e controlo de processos. Também tem

Notícias importantes sobre substratos de vidro
A DigiTimes noticiou há uma semana que a SEMCO estava a adiar encomendas de equipamentos desde junho, enquanto a avaliação da fiabilidade do módulo TGV se prolongava
Hoje, a KIPOST noticia que a SEMCO retomou as encomendas de equipamentos, podendo a primeira ordem de compra surgir já em outubro
Entre os fornecedores encontram-se $LPK, Chemtronics, Philoptics e Joongwoo M-Tech, que têm trabalhado com a SEMCO na sua cadeia de fornecimento de substratos de vidro desde 2024
Isto sugere que a SEMCO alcançou progressos suficientes durante o verã

A tendência de investimento em IA continuará enquanto os hyperscalers conseguirem recuperar o investimento em bens de capital dos centros de dados em menos de dois anos
É tão simples quanto isso
Muitos recuperam o investimento num ano a ano e meio, depois de todas as despesas
Como se pode parar de construir com uma economia destas?