DanielRomero

Na verdade, acho que as oportunidades nos centros de dados/na energia estão muito subvalorizadas
A TrendForce prevê que a procura ultrapasse a oferta, criando um défice de 170 GW até 2030
Será que as pessoas percebem sequer o que isso significa, se for verdade?
Vejam como o défice aumenta. Isso representa ganhos enormes no poder de fixação de preços
Isso ainda não está refletido nos preços

A SemiAnalysis tem uma perspetiva positiva sobre as novas instalações neocloud $IREN new
“As novas instalações em Childress e Sweetwater parecem muito melhores (leia-se: não têm energia, refrigeração e ISPs N+0!). Já abordámos bastante estas instalações no nosso Modelo de Centro de Dados; basta dizer que, apesar de todas as insuficiências técnicas nos seus serviços de cloud, esperamos que o investimento de $2.1B da NVIDIA os ajude a cortar menos atalhos desta vez.
Recomendamos que a IREN deixe de fingir que oferece clusters geridos e endpoints de inferência no seu marketing público e nos mater

A SemiAnalysis critica duramente $IREN
Considera Prince George e Mackenzie os piores sites do setor
Citação completa:
“Eles têm preços extremamente baixos para GPUs HGX B200 e B300 em Prince George e Mackenzie, no norte da Colúmbia Britânica, Canadá, e temos ouvido os relatos.
Interrupções de energia com vários dias de duração, atualizações de rede, falhas de armazenamento, sistemas de controlo da qualidade do ar que provocam oscilações nas ligações, XID em todo o lado.
O pior site do setor, segundo os utilizadores. E nós somos alguns desses utilizadores, pois tivemos a oportunidade

$FSLR Continua os processos judiciais por patentes contra concorrentes solares
A First Solar planeia retirar a sua queixa junto da ITC e retomar os processos judiciais por patentes contra a $CSIQ, a Jinko Solar, a $TE e a Trina Solar nos tribunais dos EUA
A First Solar detém patentes TOPCon, mas fabrica células solares de película fina de CdTe, tendo poucos incentivos para chegar a um acordo através de licenciamento cruzado
Os litígios sobre patentes, combinados com as tarifas dos EUA, estão a dificultar a entrada de fabricantes estrangeiros de TOPCon no mercado norte-americano
Alguns fabrican

TrendForce: Os centros de dados dos EUA poderão enfrentar um défice de energia de 170 GW até 2030
A TrendForce prevê que a capacidade da procura global de energia dos centros de dados triplique, passando de 161 GW em 2026 para 490 GW até 2030, impulsionada pela aceleração da implementação de servidores de IA
Prevê-se que os servidores de IA representem 54% da procura total até 2030, contra 33% em 2026, com as suas necessidades energéticas a aumentarem de 54 GW para 264 GW
O ponto de viragem crítico será 2028, quando os atrasos na ligação à rede poderão deixar os centros de dados com equipament

TrendForce: Os centros de dados dos EUA poderão enfrentar um défice de energia de 170 GW até 2030
A TrendForce prevê que a capacidade de procura energética global dos centros de dados triplique, passando de 161 GW em 2026 para 490 GW até 2030, impulsionada pela aceleração da implementação de servidores de IA
Prevê-se que os servidores de IA representem 54% da procura total até 2030, face a 33% em 2026, com as suas necessidades energéticas a aumentarem de 54 GW para 264 GW
O ponto de viragem crítico será 2028, quando os atrasos nas ligações à rede poderão deixar os centros de dados com equipame

$MU Sindicato de Taiwan Avança para Votação de Greve
O conflito laboral da Micron em Taiwan está a agravar-se depois de uma segunda reunião de mediação ter fracassado em 21 de setembro. O sindicato de Taoyuan planeia realizar uma votação de greve devido a divergências relacionadas com a participação nos lucros e os bónus dos trabalhadores
O sindicato tinha anteriormente proposto afetar 15% do lucro operacional à participação dos trabalhadores nos lucros. A Micron anunciou um bónus único de NT$1 milhão ($31,544) em 11 de setembro, mas o sindicato criticou a decisão por ter sido tomada sem consu

Prevê-se que a IA física cresça 20× até 2036
Nelson Tsay, presidente da Ennoconn, uma empresa taiwanesa de computação industrial do Foxconn Group, espera que a IA física ganhe força em 2026
Tsay citou uma investigação que prevê que o mercado de IA física cresça de 6 mil milhões de dólares em 2026 para 120 mil milhões de dólares até 2036, com uma CAGR de 35%. Prevê-se que os envios de robôs humanoides ultrapassem as 50.000 unidades em 2026, um aumento homólogo superior a 700%
A Ennoconn opera três fábricas nos EUA com mais de oito linhas SMT, mais de 40 linhas SMT na Europa e instalações de pro

Os agentes são uma bênção para os preços da NAND
O mercado esperava que os preços da NAND atingissem o pico no T3 2026
> Em vez disso, os preços da NAND tomaram uma direção muito diferente
A razão? A procura de SSD empresariais por parte dos hyperscalers é quase o dobro das previsões anteriores
Os inventários de NAND dos hyperscalers situavam-se em cerca de 14 semanas em julho, abaixo do nível normal de 15 semanas, prevendo-se que os inventários diminuam ainda mais no T4 2026
O que está a impulsionar esta procura?
1. Agentes
Os agentes de IA executam operações de recuperação repetidas, acedem

Os rumores sobre a proporção entre CPU e GPU estão a movimentar os mercados
Os agentes estão a mudar o jogo
A Muse já é o produto de agentes mais bem-sucedido
O retalho está agora a adotar agentes depois das empresas. A adoção pela cauda longa está a acontecer diante dos nossos olhos
$AMD e $INTC têm ouro nas mãos

Novos máximos históricos para $AMD
Ainda me lembro dos dias em que me diziam que não fazia sentido escolher a AMD em vez da NVIDIA
Sou otimista em relação a $AMD desde 2024, e a tese concretizou-se bastante bem

$SKHY Está a expandir-se para além da HBM
A SK Hynix está a desenvolver Processing-in-Memory (PIM), que processa dados dentro ou perto da memória para reduzir a movimentação de dados, a latência e o consumo de energia
A empresa afirma que a PIM pode proporcionar 300× a capacidade de memória da SRAM na mesma área do chip e está a explorar a ligação híbrida para empilhar chips de computação e de memória sem sacrificar a densidade
Entretanto, a High Bandwidth Flash (HBF) combina a densidade da NAND 3D com interligações ao estilo da HBM para proporcionar maior capacidade a um custo inferior, visan