DanielRomero

Meu Deus
$EOSE era um grande favorito da FinX

Porque é que o $CRWV CEO diz coisas destas durante todas as quedas do mercado?
Parece mesmo muito fraco.
Continuem simplesmente a trabalhar e a executar. As palavras não vão mudar nada.

Porque é que há tantos $IONQ entusiastas, mas parece que ninguém presta atenção à $QNT?
Não estou investido em nenhuma delas neste momento, mas isto chamou-me a atenção
$IONQ tem a SkyWater, o que é muito interessante, mas, no que diz respeito à usabilidade, a Quantinuum é, discutivelmente, líder do setor
Estou a perguntar genuinamente porque sei que há pessoas aqui que compreendem o setor muito melhor do que eu
Porquê a $IONQ?

A inflação está a começar a atingir níveis perigosos
Não teremos qualquer alívio tão cedo
A boa notícia é a seguinte:
Os preços do petróleo mantiveram-se, em média, acima dos 90 dólares durante cinco meses este ano
Poderemos assistir a mais dificuldades nos próximos meses, mas, desde que o petróleo não continue a subir, isto não tem de se transformar numa inflação persistente
E se o petróleo se mantiver elevado durante algum tempo antes de voltar a descer, à medida que as cadeias de abastecimento estabilizam, veremos o efeito oposto nos meses seguintes
Teremos um alívio enorme da inflação, abr

$ASML Avisa que a capacidade em 2027–2028 ficará aquém da procura
A ASML registou receitas recorde de 11,7 mil milhões de euros no terceiro trimestre, um aumento de 25% em termos sequenciais, à medida que a procura impulsionada pela IA continua a acelerar
O CEO Christophe Fouquet alertou que o fornecimento de equipamentos previsto para 2027 e 2028 será insuficiente para satisfazer a procura dos clientes
A empresa está agora a explorar uma nova expansão da capacidade para 2028, para além do aumento de 30% anteriormente previsto, enquanto alguns clientes já estão a discutir encomendas para 2029

A Samsung e a $AMD validam a memória CXL para IA
A Samsung e a AMD validaram a tecnologia de expansão de memória CXL para resolver os estrangulamentos de capacidade e largura de banda da memória em cargas de trabalho de IA intensivas em CPU
Na OCP Global Summit 2026, em San Jose, a Samsung demonstrou o agrupamento dinâmico de memória em várias instâncias de LLM, reportando uma redução de 38% no tempo até ao primeiro token e um aumento de até 3,3× no débito, em comparação com a alocação estática
A Samsung apresentou também um módulo CXL 3.2 de 256GB com uma largura de banda de 72GB/s, o descar

Acontece sempre

Isto é brutal. -81% num ano
Tenho quase a certeza de que algumas contas grandes estavam a promover esta numa carteira de “emergentes, IA, seja o que for”...
Mas em que altura é que compras uma startup $6B degenerada, pré-receita e altamente especulativa? Tem de haver um ponto em que faça sentido.

Hmm...
Talvez ter $30B de dívida líquida tenha sido importante, afinal

$TER investe $300M em $FORM para avançar os testes de semicondutores de IA
A parceria combinará as placas de sondas, as interfaces de teste e as tecnologias de caracterização da FormFactor com o equipamento de teste automatizado (ATE) da Teradyne, tendo como alvo HBM, embalagens avançadas, HPC e fotónica de silício
É interessante notar que a FormFactor já tem uma parceria estratégica com a Advantest, o principal concorrente da Teradyne, que investiu 15 milhões de dólares na empresa em janeiro de 2025
Isto posiciona a FormFactor como parceira tecnológica estratégica de ambos os principais fabri

Moonshot AI visa um IPO de 5 mil milhões de dólares com uma avaliação de 50 mil milhões de dólares
Segundo a DIGITIMES, a startup chinesa de IA Moonshot AI, criadora da Kimi, visa um IPO de 5 mil milhões de dólares em Hong Kong no 1.º trimestre de 2027, após um aumento da sua avaliação privada para 50 mil milhões de dólares
A empresa terá receitas recorrentes anuais de 1 mil milhões de dólares, com uma projeção de 2 mil milhões de dólares até dezembro de 2026, o que implica uma avaliação de 25x as receitas recorrentes anuais projetadas
No entanto, a Moonshot enfrenta um litígio de propriedade

$AMD Está a apostar tudo nos agentes de IA
A AMD apresentou o Helion, uma arquitetura aberta à escala de rack alimentada por processadores Zen 6 EPYC Venice, concebida para a orquestração de agentes de IA em grande escala
O Helion está disponível em duas configurações: um rack apenas com CPU, com até 32,768 núcleos, e uma versão híbrida que combina processadores EPYC com até 16 GPUs Instinct MI350P para inferência
Oito parceiros, incluindo a Dell, a HPE, a Lenovo, a Supermicro e a Foxconn, estão a desenvolver sistemas. As configurações iniciais são esperadas em novembro de 2026, com uma dispon

SAMSUNG GARANTE 75–80% DA OFERTA DE MEMÓRIA PARA 2027
Segundo a DIGITIMES, a Samsung terá garantido 75–80% da sua oferta de memória para 2027, incluindo HBM, através de acordos de longo prazo com grandes clientes como a NVIDIA, a Google e a Microsoft
Entretanto, a Micron assegurou 26 acordos com clientes estratégicos, no valor de 32 mil milhões de dólares em compromissos financeiros, que deverão representar mais de 35% das receitas até 2030
Estes acordos plurianuais take-or-pay incluem depósitos de clientes e proteções de preço, enquanto a grande maioria da oferta de HBM da Micron em bits para

A TrendForce mapeia as empresas que fornecem equipamento de ligação
A ligação híbrida já é utilizada em aplicações de nicho. Em breve, assumirá muitos aspetos do packaging avançado
$BESI e a ASMPT ( têm a exposição mais ampla, com a Hanmi (042700.KS) e a Hanwha Semitech a competir no TCB de memória
A EV Group e a Tokyo Electron (8035.T) posicionam-se no segmento da ligação wafer-a-wafer, enquanto a Shibaura Mechatronics (6590.T) compete com a Besi e a ASMPT na ligação híbrida die-a-wafer
A SUSS ( está presente em ambos os formatos de ligação híbrida para memória