Notícias Mars Finance, 1 de julho - O uso empresarial de IA está a passar de "usar o máximo possível" para "usar com limite". A SemiAnalysis, no seu relatório Token Budgeting publicado a 1 de julho, afirma que o tokenmaxxing, que era popular no início do ano — incentivar os funcionários a consumir o máximo possível de tokens de IA para aumentar a produtividade — está a ser substituído por um sistema de orçamento mais realista. No entanto, a entidade considera que a narrativa dos media sobre cortes nos gastos empresariais em IA foi exagerada, e que os negócios de API da OpenAI e da Anthropic não enfrentam riscos orçamentais substanciais na segunda metade deste ano. A equipa da SemiAnalysis afirma que, após conversas com mais de 50 clientes empresariais via Slack, telefone e na Cimeira de IA da Databricks, descobriu que a maioria das empresas está de facto a definir limites para o uso de IA, mas não há um padrão unificado. Os orçamentos mais baixos podem ser de apenas 250 a 500 dólares por pessoa por mês, enquanto os mais altos podem chegar a 2000 dólares ou mesmo dezenas de milhares de dólares por mês. Um grande fabricante aeroespacial e de defesa dos EUA definiu um limite mensal de 250 dólares para alguns funcionários, e uma grande empresa farmacêutica definiu 500 dólares; em empresas mais tecnologicamente avançadas como Workday e Stripe, o orçamento de alguns funcionários é de cerca de 2000 dólares por mês. Isto contrasta com a "maximização de tokens" do início do ano. O relatório menciona que empresas como Meta e Salesforce incentivaram os funcionários a usar amplamente ferramentas de IA. A Meta chegou mesmo a ter internamente um painel chamado "Claudeconomics", que classificava os 250 maiores utilizadores da empresa. Os dados mostram que os funcionários da Meta consumiram mais de 60 biliões de tokens em 30 dias, com o maior utilizador individual a consumir cerca de 280 mil milhões de tokens. O painel foi encerrado dois dias após a publicação de notícias relacionadas. A Uber também foi noticiada por ter esgotado o orçamento anual do Claude Code e do Codex em quatro meses, tendo depois definido um limite de 1500 dólares por pessoa por mês, sendo que pedidos excedentes necessitam de aprovação caso a caso. No entanto, a SemiAnalysis considera que estes casos extremos refletem mais mecanismos de incentivo e gestão pouco rigorosa do que um pico geral nos gastos empresariais em IA. O relatório afirma que os 10% de clientes com maior consumo contribuem para a maior parte das receitas dos laboratórios de IA, e o risco de estes clientes reduzirem os gastos em API no resto do ano é baixo. Mesmo que a Meta consumisse cerca de 70 biliões de tokens por mês em fevereiro e, pelo preço de tabela, cada funcionário gastasse quase 50 000 dólares por ano, a SemiAnalysis estima que isso representaria apenas 3% a 5% das receitas da Anthropic. A distribuição dos gastos empresariais também é altamente desigual. A SemiAnalysis cita dados da Ramp que mostram que os 1% principais clientes gastam em média quase 90 000 dólares por funcionário por ano em IA, os 10% principais cerca de 7 300 dólares, e o cliente mediano apenas 136 dólares. A entidade afirma ainda que muitas empresas tecnologicamente avançadas da Fortune 500 ainda gastam menos de 2 000 dólares por funcionário por ano em IA, e que os grandes gastos se concentram principalmente nos departamentos de engenharia e ciência de dados. Isto significa que a curva S do uso empresarial de IA ainda tem muito espaço para crescimento. O surgimento de sistemas de orçamento está a mudar a forma como os funcionários utilizam a IA. Algumas empresas mudaram o modelo padrão de Opus para Sonnet, desativaram modelos avançados ou modos rápidos; outros funcionários usam primeiro o Microsoft 365 Copilot para rascunhos e resumos, e depois reservam os tokens mais caros do Claude ou Codex para tarefas críticas. Uma empresa global de tecnologia de viagens, com gastos anuais em IA perto de 10 milhões de dólares, mudou recentemente o modelo padrão Claude de Opus para Sonnet, mas ainda permite que os funcionários mudem ativamente para Opus. Alguns cargos têm um orçamento padrão de apenas 200 dólares por mês, mas engenheiros ou funcionários seniores podem solicitar montantes mais elevados. A conclusão da SemiAnalysis é que a gestão orçamental veio para ficar, mas isso não equivale a uma contração da procura. Pelo contrário, as empresas estão a integrar a IA de ferramenta experimental para gestão formal de custos. A programação é atualmente o vetor vertical de maior procura, e a SemiAnalysis estima que mais de 70% do ARR atual da OpenAI e da Anthropic pode ser atribuído a cenários de programação. No futuro, a cibersegurança, o trabalho do conhecimento de colarinho branco, a colaboração empresarial e a automatização de escritórios poderão replicar o percurso de crescimento do Claude Code, Codex e Copilot no mercado de programadores. Isto significa que o mercado de IA está a entrar numa nova fase. As empresas iniciais podem ter estado dispostas a pagar contas vagas por "experimentar IA"; agora, os departamentos financeiros começam a exigir orçamentos, limites e ROI. Mas enquanto a eficiência dos funcionários compensar os custos, as empresas não deixarão de comprar tokens. Para as empresas de modelos de IA, o risco não é os clientes deixarem subitamente de usar IA, mas sim terem de provar que cada dólar gasto em tokens se traduz em código mais rápido, processos de recrutamento mais curtos, maior eficiência de vendas ou menos投入 humana.

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