Gestão de posições de contratos (compilação de alavancagem alta e baixa 3-200)

Explicação sobre base em moeda e base em U (recomendação pessoal: base em moeda)

1. Base em U (base em stablecoin, mainstream)

Margem, lucros/perdas e taxas são todos liquidados em stablecoins como USDT/USDC, independentemente das flutuações de preço do ativo subjacente.
Ao abrir um contrato de BTC, o que se deposita, ganha/perde e paga em taxas é tudo em U, não se detém BTC em si.

2. Base em moeda (base no ativo subjacente)

Margem, lucros/perdas e taxas são liquidados na moeda correspondente ao contrato.
Ao abrir um contrato de BTC, a margem é em BTC; se ganhar, recebe BTC; se perder, perde BTC; durante a posição, detém a criptomoeda correspondente.

Tudo abaixo é baseado na minha própria gestão operacional. Quanto ao capital, pode perguntar especificamente. Não recomendo operar com alta alavancagem abaixo de 500u.

Primeiro, deve confirmar se está a fazer uma única ordem ou várias ordens.

Por exemplo, uma única ordem:
Operação isolada (apenas deduz o montante isolado, a margem e o capital da conta não se afetam mutuamente)
Sem considerar a posição de preço, principalmente olhando para a situação de base em moeda vs base em U. Na base em moeda, o preço de liquidação forçada é um pouco mais distante; na base em U, é muito mais próximo. Com alavancagem 100x, a liquidação é apenas o preço do ativo dividido por 100 (ETH a 1600, ou seja, 16 pontos para liquidação; BTC a 60000, ou seja, 600 pontos; relacionado com a alavancagem).
1. Isolada (margem segregada)
Cada ordem aberta ocupa uma margem separada, e os fundos da posição estão completamente isolados do resto da conta.

• Princípio: ao abrir, apenas congela a margem necessária para essa ordem; as perdas apenas afetam esses fundos isolados;
• Regra de liquidação: só ocorre liquidação quando a margem isolada dessa posição é totalmente perdida; não utiliza os fundos restantes ou outras posições da conta.

Operação de margem cruzada (todos os fundos são mobilizados juntos, a margem e o capital da conta afetam-se mutuamente)
Primeiro, considere se é uma única ordem ou várias ordens. Para 1 ordem, entrada normal calculada como percentagem X 2; entrada a 3% calcula 6%; para 2 ordens, cada uma a 3%, totalizando 12% (considerando stop loss no cenário acima).
2. Cruzada (margem cruzada)
Todo o saldo disponível da conta serve como margem de garantia conjunta para todas as posições, fundos de todas as posições interligados.

• Princípio: todo o saldo da conta (saldo à vista, fundos restantes de outras posições de contratos) funciona automaticamente como margem para a posição atual;
• Regra de liquidação: se o capital total da conta não cobrir as perdas da posição, tudo é liquidado, limpando todos os fundos disponíveis da conta.

Quando uma única ordem está a suportar perdas, a proporção deve ser maior do que os 3% de entrada. Suportar perdas a 300% (alavancagem 100) representa 12% da posição total, superior aos 3% de entrada mais a percentagem de suporte.
Se houver duas ordens a suportar perdas, normalmente BTC e ETH a suportar perdas, com 3% de posição e suporte a 300%, o capital consumido é superior a 24%. Na realidade, devido às perdas flutuantes, o preço de liquidação forçada aproxima-se; ambas as posições têm perdas flutuantes, o capital não muda, mas o preço de liquidação sobe.
(Acima, explicação sobre perdas flutuantes)

1. Alavancagem 3x–10x
Este tipo de alavancagem é adequado para altcoins e traders de longo prazo.
1. Altcoins
Condições: 1) Moeda popular; 2) Capitalização de mercado superior a 200 milhões; 3) Sem grandes oscilações de curto prazo (operações com variações superiores a 150% não são recomendadas).
Confirme o seu capital e método de operação: operar apenas uma moeda ou várias moedas.

Primeiro, avalie o preço da moeda e divida-o em 100 partes, equivalente ao preço dividido por 100. Execute operações com alavancagem 3x-10x, após entrar em posições longas e curtas com 3x-10x e calcular o preço. Devido à alavancagem, a volatilidade das altcoins aumenta; a percentagem determina o seu lucro (aqui ignorando taxas de funding). O stop loss recomendado é de cerca de 8% do preço médio da moeda para alavancagens 3x-10x, e o take profit de 12%. Isto depende mais da capacidade de seleção de moedas, geralmente focando em notícias e volume de capital.
✅; Estável, poucas perdas, fácil de capturar grandes capitais para reverter posições, forma mais rápida de aumentar capital pequeno, aumenta o conhecimento do ecossistema cripto.
❌: Iniciantes tendem a perder, procuram notícias, lembrem-se do stop loss.

2. Mainstream de longo prazo
Condições: 1) Capital suficiente; 2) Tempo disponível; 3) Mente não influenciada por curto prazo; 4) Capacidade de segurar; 5) Pensamento de longo prazo.

Confirme o seu volume de capital. Recomenda-se dividir o capital em 8-10 partes, preferencialmente base em moeda e margem isolada.

A volatilidade dos mainstrams depende mais de percentagens. Se apenas fizer trading de flutuação de preço, use diretamente o preço do BTC × 10%–15% para satisfazer condições de lucro a longo prazo. Se conseguir gerir o volume de capital, teoricamente, 8-10 partes de capital tornam a liquidação extremamente difícil (exceto cisnes negros e bull markets). Adicione uma parte de capital a cada 3% de variação do preço, aumentando a tolerância a erros, facilitando a capitalização a longo prazo e reduzindo o risco de perdas. Após adicionar até à 4ª parte, as restantes 4 partes adicionam 2 partes cada (lembre-se: usamos base em moeda com margem isolada; o preço de liquidação forçada diminui com o aumento do capital adicionado, o ponto baixa, não tanto como na margem cruzada).
✅; Fácil de lucrar, não precisa de monitorização constante, não consome tempo, alta tolerância a erros.
❌; Tempo de posição longo, mentes fracas desistem, cisnes negros e bull markets podem causar perdas; recomenda-se usar stop loss.

2. Alavancagem 10x–50x
Aplicável a ondas curtas e trading intra-semanal de mainstrams.

Traders de altcoins de curto prazo, apenas operam BTC/ETH, têm tempo estável para monitorizar ecrãs, conseguem executar stop loss rigorosamente.
Apenas operar BTC e ETH como mainstrams; cuidado ao usar alavancagem 10x-50x em altcoins (volatilidade irregular das altcoins; alta alavancagem leva a liquidação instantânea).

1. Altcoins: abertura única ocupa 5% do capital total; no máximo 2 ordens simultâneas para a mesma moeda, total não superior a 12% do capital da conta. Baseie-se preferencialmente em gráficos de minutos. Com maior alavancagem, o risco aumenta; opere em timeframe curto. Quando atingir o take profit esperado, saia; stop loss saia imediatamente. Com 5% de posição, não é recomendado adicionar ou segurar perdas.
2. Mainstrams: abertura única segue este método. Se for intra-diário, 5% de posição é suficiente; a volatilidade intra-diária dos mainstrams é suficiente para qualquer alavancagem gerar lucro. Recomenda-se stop loss e take profit a 1,1% do preço do ativo no dia.
Se for nível intra-semanal, pode ser como longo prazo: dividir o capital em partes iguais, geralmente 10 partes (segunda-feira costuma subir; ao fim de semana, observe o mercado e escolha a direção da próxima semana). Posição inicial de 2 camadas; adicione a cada 3% de variação; cenários de consolidação e recuo são comuns; raramente movimentos extremamente unilaterais; stop loss a 4% do preço.

✅: Alta utilização de capital; pequenas flutuações intra-diárias podem rapidamente concretizar lucros; período de posição curto.
❌: Margem de erro extremamente baixa; agulhas ou movimentos instantâneos contrários liquidam imediatamente; perda de controlo emocional leva a perdas consecutivas.

3. Alavancagem 50x–200x
Abandonar altcoins, escolher mainstrams.

Este tipo de trader é um trader de ultracurto prazo, cujo núcleo é usar alavancagem elevada para ampliar risco e retorno, com saídas rápidas de take profit.
Geralmente, estes traders têm capital pequeno, usando flutuações de curto prazo com alavancagem para ampliar rapidamente os ganhos, com a ideia de fazer crescer pequenos capitais. Isto exige extrema disciplina e rigor no cumprimento de stop loss. A grande maioria perde tudo por esquecer um stop loss. A percentagem de traders com lucro estável a longo prazo é extremamente baixa.

1. Recomenda-se abrir posições com margem cruzada, cerca de 2% do capital total em margem cruzada. O lucro pode não ser tão grande como 10%, mas protege o seu pequeno capital. Com capital, pode continuar a jogar. Lembre-se sempre da função do stop loss: proteger-se. Não desista de mercados futuros por uma única ordem.
E nunca deixe ordens overnight. Apenas uma operação mecânica e disciplinada leva a lucros. Movimentos unilaterais grandes não contam.
2. Lembre-se: sem adição de posições; stop loss a 4% da posição total e saia; sem overnight; não abra múltiplas ordens.

✅: Utilização de capital ultra-alta; não precisa de grandes condições de mercado; pequenas flutuações intra-diárias são suficientes.
❌: Baixa tolerância a erros; movimentos extremos liquidam facilmente; capacidade psicológica; facilmente emocional.