Notícias da Mars Finance, 30 de junho, afirma o relatório da CITIC Securities: a SEMI revisou em alta as expectativas para o ano; a capacidade da SK Hynix triplicará em 2034; o ciclo de prosperidade global dos semicondutores continua estabelecido. A SEMI publicou um relatório em 11 de junho, elevando substancialmente a previsão de crescimento do mercado global de equipamentos front-end para semicondutores em 2026 de 16,5% para 23,5%, atingindo 152,2 mil milhões de dólares. No primeiro trimestre, as remessas globais de equipamentos para semicondutores atingiram 36,55 mil milhões de dólares, um aumento de 14% em termos homólogos, estabelecendo um novo recorde trimestral histórico. No início deste mês, após o anúncio do plano da SK Hynix de duplicar a capacidade em cinco anos, o presidente do SK Group, Choi Tae-won, revelou ainda numa entrevista recente que, se todos os planos de construção avançarem conforme o esperado, a capacidade da Hynix será três vezes a atual em 2034. O setor de componentes é a direção com maior elasticidade nesta ronda de mercado. Os componentes de equipamentos para semicondutores globais estão a passar por uma rara onda histórica de aumentos de preços em toda a cadeia. O poder de fixação de preços na cadeia industrial de semicondutores está a deslocar-se estruturalmente dos terminais de chips para os equipamentos e componentes. As empresas de componentes são de menor escala e têm uma alta proporção de custos fixos; os aumentos de preços convertem-se diretamente em lucros. Além disso, o ciclo de expansão das linhas de produção é de 12 a 18 meses, com a menor elasticidade de oferta. Dar atenção aos prolongamentos dos prazos de entrega de fornecedores estrangeiros, como válvulas, tubulações, peças cerâmicas, fontes de alimentação de radiofrequência, GAS BOX, e à lógica de substituição nacional e de aumento de preços que daí decorre. (Observação de ângulo amplo)

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中信建投: O ciclo de prosperidade global de equipamentos semicondutores continua a ser confirmado, foco no aumento de preços e na expansão para o exterior.

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