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Analista revela que SpaceX e CoreWeave podem colaborar diretamente com fabricantes ODM, reduzindo a classificação de investimento da Dell.

MarsBitNews
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Geração de resumo em curso
Notícias da Mars Finance, em 25 de junho, Jeff Pu, chefe de pesquisa de tecnologia estrangeira da GF Securities de Hong Kong, publicou um resumo de pesquisa, rebaixando a classificação das ações da Dell de "comprar" para "manter". A principal razão é que as ações da Dell acumularam uma alta de 200% desde o último relatório de lucros e uma alta de 200% desde que a classificação foi elevada em outubro. A avaliação atual já ultrapassou 20 vezes o lucro por ação esperado para o ano fiscal de 2028, com espaço de valorização significativamente limitado. Pu apontou que, no campo de servidores de IA, a SMCI demonstrou uma competitividade mais forte e espera que a SMCI ganhe mais pedidos de racks NVL72 na construção do data center de IA de nível GW (gigawatt) da SpaceX em 2027. Além disso, o analista alertou especificamente que os riscos de cooperação direta com ODM estão aumentando. Grandes clientes de infraestrutura de IA, como a SpaceX e a CoreWeave, estão avaliando a possibilidade de cooperar diretamente com fabricantes ODM como Quanta, Hon Hai e Pegatron, o que pode contornar integradores de servidores de marca como a Dell, comprimindo ainda mais a quota de mercado e as margens de lucro dos fabricantes tradicionais. Ao mesmo tempo, o negócio tradicional de PCs da Dell também enfrenta pressão. As remessas de fabricação por ODM mostraram fraqueza, e espera-se que as remessas do próximo trimestre caiam em termos trimestrais, com uma desaceleração geral no momentum de crescimento.
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