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UBS e TD Cowen aumentam significativamente o preço-alvo da Arm, apostando na reavaliação do valor das CPUs para centros de dados de IA.

MarsBitNews
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Notícias da Mars Finance, 25 de junho. O preço das ações da Arm caiu esta semana, acompanhando a correção do setor de IA de alta valorização, mas alguns analistas de Wall Street acreditam que esta correção não alterou a posição de longo prazo da empresa nos centros de dados de IA. A UBS elevou o preço-alvo da Arm de 260 dólares para 470 dólares, mantendo a classificação de compra; a TD Cowen elevou o preço-alvo de 265 dólares para 475 dólares, também mantendo a classificação de compra. O consenso entre as duas instituições é que, com o desenvolvimento da IA agêntica, a importância das CPUs na arquitetura dos centros de dados pode aumentar, e não apenas as GPUs continuarem a dominar a narrativa de investimento. A TD Cowen acredita que, a longo prazo, as CPUs podem ter uma posição estratégica melhor em algumas cargas de trabalho de IA. A UBS, por sua vez, enfatiza que o verdadeiro debate no mercado é o potencial de receita do negócio de CPUs proprietárias ou independentes da Arm. O banco estima que a receita relacionada a CPUs da Arm pode atingir cerca de 14 mil milhões de dólares até 2030, embora a própria empresa tenha indicado que este negócio só terá um impacto financeiro significativo no ano fiscal de 2028. A vantagem da Arm reside na baixa latência e eficiência energética, indicadores que as grandes empresas de cloud computing estão a valorizar cada vez mais na expansão da infraestrutura de IA. Mesmo que o preço das ações desça dos máximos de curto prazo, os analistas continuam a considerar a Arm como um dos principais beneficiários do ciclo de atualização das CPUs de servidores.
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