台积电这次涨价,真的是往水面扔了一块大石头


7nm以下全线涨5-10%,四年连续涨价计划正式落地,Nvidia、AMD、Apple 没有一个跑掉,全在名单里
消息出来之后美股直接挨了一拳,美光单日跌超13%,Nvidia跌超4%市值跌破5万亿美元,纳斯达克收跌 2.21%。然后恐慌很快就传过来了, bitcoin:native 一度跌破 6.3 万,全网 24 小时爆仓大概 6.5 亿美元,多头为主
🤔为什么这件事影响这么大?
因为台积电的先进制程定价,相当于整个AI算力产业链的成本地板,它一动,从芯片设计到云厂商的资本开支,全都要重算
过去两年AI投资故事的核心假设是算力成本会一直降、利润空间会一直扩,这次涨价直接在这个假设上戳了个洞。机构不是不信 AI,是在重新算账,利润到底有多厚
今晚有个非常关键的节点,美光公布Q3财报。核心就看一件事,HBM4的需求指引
👉给得出来,市场会觉得AI需求足够强能消化成本,反弹可能很快
👉给不出来,成本涨了需求又弱,AI赛道可能再来一波下行,加密跟着再挨一刀
两种结果之间没什么中间地带,就是今晚的 yes or no 🤔
今晚之前个人觉得轻仓等结果比押方向更聪明,BTC 现在 $62K附近有支撑,如果美光不暴雷这里大概率能守住,守不住的话 $60K 是下一个测试位
DYOR 非投资建议
BTC-0,11%
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