BabyGi

黄仁勋首推开源AI公开信，获行业集体背书，最反常识的地方在于牵头的是英伟达
20家科技公司联署支持开放权重AI模型，黄仁勋推动，马斯克表态支持，OpenAI CEO说「乐见」。竞争对手罕见同框，但利益逻辑很清楚，不是情怀
闭源大模型集中在几家云厂商跑，英伟达客户就那几个。开源模型跑在全球几千家企业的服务器上，每一台都要买GPU。黄仁勋推这封信，是在给英伟达打开更大的市场，仅此而已
OpenAI的态度更耐人寻味，靠闭源模型建护城河的公司公开支持开放权重，说明他们判断竞争优势已经不在模型本身，而是转向数据、产品和企业关系，这个信号值得认真对待
XNVDA短期跌1.47%，市场在担心开源削弱英伟达定价权，我觉得逻辑反了。开源加速AI普及，算力需求只会更大，英伟达的受益逻辑没变
真正的变量是政策，开放权重能不能成为美国AI的官方路线，取决于白宫和国会的态度。跟进支持，这封信的产业意义会被放大。如果安全审查把开源列为风险点，整套逻辑就得重算
不要把这封信读成短期催化剂，它是一个方向信号。开源AI壮大，受益的是整条算力链，英伟达、存储、数据中心一起跟。现在不会因为短期跌1.47%减仓，政策表态是最近最值得盯的变量
$NVDA
DYOR Não é aconselhamento de investimento

A Coreia, duas grandes empresas de armazenamento conquistam dois gigantes da IA com grandes encomendas
No dia anterior, tinham acabado de cair; no dia seguinte, levaram um “tapa” com duas grandes encomendas
A Anthropic assinou simultaneamente com a Samsung e com a SK hynix, com fornecimento de longo prazo somado a investimento estratégico; o Opus 5 é lançado no mesmo dia, alcançando desempenho próximo do estado da arte a metade do preço
No mesmo dia, a Nvidia anunciou um investimento de $1.0 bilhão na Naver da Coreia para construir um centro de dados de IA e, além disso, vai cooperar com o Gru

Relatório do 2.º trimestre da Google e da Tesla: mais divergente do que eu esperava
🟢 Alphabet｜acima das expectativas, mas o mercado não compra a tese
$GOOGL
A receita veio acima do esperado: o negócio de cloud cresceu 82% em termos homólogos. Isso, em qualquer empresa, é um ponto forte, e os lucros também aumentaram de forma significativa; em teoria, deveria subir.
Mas, depois do fecho do mercado, chegou a descer por algum tempo. O motivo foi um aumento acentuado das despesas de capital, tudo concentrado na construção de centros de dados para IA. O mercado está a resolver uma equaçã