Notícias da Mars Finance, 23 de junho, a SigmaIntell, uma instituição de pesquisa de mercado, anunciou no dia 22 que, devido ao desequilíbrio entre oferta e procura de memória, os preços dos produtos de armazenamento de consumo aumentaram geralmente no segundo trimestre deste ano.
Dentre eles, o aumento mais evidente foi nos produtos de DRAM de baixo consumo de energia, com o preço do LPDDR4X de 4GB subindo 75% em relação ao trimestre anterior, e o do LPDDR5X de 12GB aumentando 89%.
O contexto deste aumento de preços é que a memória LPDDR começou a ser usada na próxima geração de plataformas de servidores GPU.
À medida que plataformas de computação AI como a Vera Rubin da Nvidia adotam memórias de baixo consumo relacionadas, a competição por fornecimento se intensifica ainda mais, e os fabricantes de armazenamento também expandiram o alcance do aumento de preços para memórias de consumo usadas em smartphones e PCs.
A SigmaIntell afirmou que alguns clientes já aceitaram os aumentos de preços, e as mudanças relacionadas já se refletem nos preços de mercado.
A pressão do lado da oferta vem do redesenho da capacidade de produção.
A SigmaIntell indicou que, no segundo trimestre, os fabricantes de armazenamento priorizaram a garantia de produtos de alto valor agregado, como HBM, DRAM para servidores e SSDs empresariais, levando a uma escassez de fornecimento de memórias de consumo.
Devido ao aumento dos custos, algumas marcas de smartphones e PCs estão ajustando seus pedidos de memória.
Isso também significa que a velocidade de aumento dos preços do DRAM na segunda metade do ano pode desacelerar.
Em comparação com produtos de médio e alto padrão, a demanda por memórias usadas em terminais de baixo custo deve diminuir de forma mais evidente.
Atualmente, os recursos de wafers de semicondutores continuam a se concentrar em memórias de alta largura de banda HBM, enquanto a capacidade de produção de DRAM de consumo é relativamente comprimida.
O HBM mantém preços relativamente estáveis por meio de contratos anuais com clientes, mas o desequilíbrio entre oferta e procura ainda é grave.
O preço do DRAM para servidores genéricos também apresenta uma tendência de aumento na indústria, com fornecedores de nuvem continuando a reabastecer seus estoques de DRAM, enquanto os estoques de canais permanecem em níveis baixos de cerca de duas a três semanas.
O mercado de eletrônicos de consumo, portanto, enfrenta pressão.
A expansão da produção de memórias de alto valor agregado, a construção de capacidade adicional e o nível baixo de estoques se combinam para prolongar a escassez de DRAM de consumo.
O mercado de NAND também continua a subir.
A SigmaIntell afirmou que, no segundo trimestre deste ano, os preços de SSDs aumentaram cerca de 50% em relação ao trimestre anterior.
A demanda por produtos NAND empresariais ainda é forte, e as flutuações de preço não enfraqueceram a intenção de compra.
A expansão de clusters de IA e servidores de agentes de IA está impulsionando a demanda por dispositivos de armazenamento de alto desempenho e grande capacidade.
A pressão de aumento de preços também se espalha para NAND móvel e para PCs.
Os preços do UFS subiram até 100%, devido à expansão da demanda por SSDs empresariais que ocupa a oferta, além da redução na oferta de NAND de baixa capacidade, como eMMC de baixo custo, levando a uma escassez também no mercado de NAND de consumo.
De modo geral, a expansão da infraestrutura de IA está mudando o caminho de transmissão de preços na indústria de armazenamento.
Anteriormente, a escassez concentrava-se principalmente em HBM e DRAM para servidores, mas agora, por meio da alocação de capacidade e da pressão sobre recursos de wafers, ela se estende aos mercados de smartphones, PCs e armazenamento de consumo.
Para as marcas finais, o aumento nos custos de memória e armazenamento flash pode se tornar uma variável importante para a margem de lucro e a fixação de preços dos produtos na segunda metade do ano.

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Fixado

Instituição: Os preços do LPDDR5X de consumo dispararam 89% no segundo trimestre, com o efeito de compressão da memória AI se espalhando para os mercados de smartphones e PCs

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