Ao longo de três anos, todo o olhar esteve numa única batalha:

Quem fabrica a GPU mais potente para executar modelos de inteligência artificial?

A Nvidia venceu esta ronda com mérito.
A ação NVDA subiu de 15 dólares para mais de 150 em dois anos

Mas, silenciosamente, começou um novo capítulo.
A Samsung está agora a negociar com a AMD para fabricar processadores CPU da próxima geração com tecnologia de 2 nanómetros, especificamente os processadores EPYC Venice destinados a servidores.

Esta notícia parece puramente técnica.
Mas o seu significado real é muito mais profundo.

A TSMC domina atualmente 71% do mercado mundial de fabricação de chips. A Samsung possui apenas 7%.

A diferença é assustadora.
Mas as linhas de produção da TSMC estão completamente cheias.
A procura supera a oferta.
E os preços de fabricação de chips de 2 nanómetros ultrapassaram os 30.000 dólares por unidade.

Aqui surge a oportunidade para a Samsung.
Nos últimos meses, a Samsung conseguiu atrair grandes clientes:
A Tesla para fabricar chips de inteligência artificial AI6,
A Apple para fabricar sensores de câmara,
A Qualcomm para produzir processadores Snapdragon.
E agora aproxima-se de fechar o negócio mais importante: fabricar processadores para servidores AMD.

A verdadeira batalha já não é quem desenha o melhor chip.
A batalha agora é: quem tem capacidade de fabricá-lo.

A AMD sabe bem disso.
Depender de uma única fábrica é um risco que não se pode suportar quando a procura por chips de inteligência artificial duplica a cada seis meses.

Por isso, está a explorar uma estratégia de fabricação dupla:
A TSMC para os chips principais,
E a Samsung como linha de produção paralela.

A produção em grande escala não começará antes de 2028.
Mas a decisão final do contrato é esperada dentro de alguns meses.

Fique atento a três ações nesta corrida:
A ação ‎$TSM , que domina o mercado mas enfrenta pressão de procura.
A ação ‎$AMD , que procura diversificar as fontes de produção.
E a ação $005930 (Samsung), que aposta na tecnologia de 2 nanómetros para redesenhar o mapa da indústria.

A batalha das GPUs foi uma batalha de design.
A batalha dos CPUs será uma batalha de fabricação.
E o vencedor não será quem tem o melhor chip,
Mas quem possui a maior fábrica.

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