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Oracle (ORCL): A jogada de infraestrutura de IA subestimada
A Oracle passou pela transformação mais dramática de qualquer empresa de tecnologia empresarial legada em 2026, e o mercado ainda debate se deve valorizá-la como uma gigante de infraestrutura em nuvem ou como uma história de transição carregada de dívidas. Em início de junho de 2026, a ORCL negociava perto de $219,89, com um valor de mercado de aproximadamente $632 bilhões. A ação caiu mais de 50% desde o pico de setembro de 2025, mas o impulso do negócio subjacente é, arguably, o mais forte em mais de 15 anos.
Os números que mais importam contam uma história convincente. O terceiro trimestre do FY2026 da Oracle entregou uma receita total de $17,19 bilhões, um aumento de 22% ano a ano, com crescimento orgânico de receita e EPS ajustado (non-GAAP) acima de 20% pela primeira vez em mais de 15 anos. Esse ponto de inflexão é significativo. A receita total de nuvem atingiu $8,91 bilhões, um aumento de 44%. A infraestrutura de nuvem da Oracle cresceu 84%, atingindo $4,89 bilhões. O segmento SaaS cresceu 13%, chegando a $4,03 bilhões. Para o quarto trimestre, a Oracle orientou um crescimento de receita de 19-21% e EPS ajustado de $1,96 a $2,00. A meta para o ano completo é de aproximadamente $67 bilhões, e a orientação para o FY2027 foi elevada para $90 bilhões, um salto impressionante que reflete confiança nos contratos de infraestrutura de IA.
As parcerias de IA são sem precedentes. OpenAI, Meta e NVIDIA assinaram alguns dos maiores contratos de infraestrutura em nuvem da indústria com a Oracle. As Obrigações de Desempenho Remanescente, a medida de receita futura contratada, atingiram $553 bilhões no terceiro trimestre, crescendo 438% ano a ano. Essa carteira representa compromissos vinculativos de longo prazo dos desenvolvedores de IA mais importantes do mundo. Oracle e OpenAI estão avançando em um enorme centro de dados em Michigan, com lideranças de ambas as empresas aparecendo ao lado de oficiais do governo na cerimônia de inauguração em junho de 2026.
A demanda empresarial está acelerando porque a arquitetura de nuvem de segunda geração da Oracle provou ser especialmente adequada para o treinamento de modelos de IA em grande escala. O monopólio de banco de dados dá uma vantagem: empresas que usam bancos de dados Oracle são clientes naturais para a nuvem de IA da Oracle, criando um ciclo virtuoso que os concorrentes não conseguem facilmente replicar.
O lado do risco é igualmente dramático. A Oracle comprometeu aproximadamente $50 bilhões em despesas de capital para o FY2026, levando o fluxo de caixa livre a ficar temporariamente negativo. A dívida de longo prazo ultrapassou $100 bilhões, e a empresa está saindo de quase 30.000 funcionários, representando 18% de sua força de trabalho global, mesmo com o impulso do negócio acelerando. O risco de concentração é real: uma parte significativa da receita futura depende de alguns grandes clientes de IA. Mas a gestão vê isso como uma transformação necessária, apostando que a carteira de $553 bilhões se converte em receita mais rápido do que o desembolso de capital drena o caixa. A Oracle não é mais uma empresa de bancos de dados. É uma plataforma de infraestrutura de IA com uma meta de receita de $90 bilhões para 2027. A questão é se o mercado recompensa essa transformação antes que o fluxo de caixa volte a ficar positivo.
AMD (AMD): Pode a AMD Ganhar Mais Participação no Mercado de IA?
A Advanced Micro Devices está a lutar a batalha mais importante da história dos semicondutores, e os dados mais recentes mostram que está a ganhar terreno, embora não sem turbulência. Em 5 de junho de 2026, a AMD fechou a $466,38, uma forte queda em relação aos $523 de apenas um dia antes, arrastada por uma queda de 14% de um grande concorrente após uma orientação fraca para chips de IA assustar todo o setor. Mas essa volatilidade de um dia obscurece um trimestre fundamentalmente transformador.
Os resultados do primeiro trimestre de 2026 da AMD foram extraordinários. A receita aumentou 38% em relação ao ano anterior, atingindo $10,25 bilhões, muito acima dos $9,90 bilhões previstos pelos analistas. A ação disparou 18,61% após o anúncio, refletindo o entusiasmo dos investidores pela narrativa de infraestrutura de IA da empresa, que está a acelerar. A receita de centros de dados, o segmento mais diretamente ligado à procura de aceleradores de IA, é agora o principal motor de crescimento que está a remodelar todo o perfil de receita da AMD.
A competição de aceleradores de IA continua a ser a questão central. A NVIDIA ainda detém a esmagadora maioria da quota de mercado de GPUs para centros de dados, mas a AMD está a conquistar um nicho significativo. Os seus aceleradores da série MI estão a ganhar tração junto de provedores de cloud e clientes empresariais que procuram alternativas ao preço premium. O roteiro de produtos é agressivo, com arquiteturas de próxima geração a visar paridade de desempenho enquanto mantêm vantagens de custo. Várias grandes firmas de análise elevaram os seus objetivos de preço para entre $600 e $665, todos a sinalizar confiança de que a AMD pode continuar a ganhar quota.
A expansão dos centros de dados é o impulso estrutural que alimenta todo este setor. A construção global de infraestrutura de computação de IA está a consumir uma fatia desproporcional da oferta de semicondutores. Nove associações comerciais alertaram formalmente as autoridades dos EUA sobre uma escassez de chips de memória causada pela expansão de centros de dados de IA, uma que pode aumentar os preços dos eletrônicos de consumo em geral. Esta intensidade de procura beneficia diretamente a AMD, pois cada nova implantação de centro de dados requer chips de CPU, GPU e rede. O governo dos EUA também está a fechar brechas que anteriormente permitiam que chips avançados chegassem às empresas chinesas, concentrando ainda mais a procura entre fornecedores domésticos aprovados, como a AMD.
As tendências de quota de mercado contam uma história complexa. A AMD não está a substituir a NVIDIA no topo da hierarquia, mas está a expandir o total do mercado e a captar uma fatia crescente. A capacidade de oferecer desempenho competitivo a um custo total de propriedade mais baixo ressoa com operadores conscientes do orçamento que estão a construir capacidade de IA interna. Com um crescimento de receita de 38%, uma expansão da presença em centros de dados e múltiplas atualizações de analistas, a trajetória da AMD é clara: está a ganhar quota de mercado de IA de forma incremental, mas constante. A correção de 5 de junho foi uma ajustamento geral do setor, não um sinal específico da empresa. Para quem avalia se a AMD pode fechar a lacuna, as evidências até agora dizem que sim, de forma gradual, mas não da noite para o dia.