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A segunda camada de transações da AIDC está se tornando clara: energia, motores de combustão, testes de módulos ópticos, PCB/mSAP e equipamentos semicondutores são os próximos ativos de gargalo.
As declarações da Nvidia, Dell e AMD apontam conjuntamente para um aumento contínuo nos gastos de capital com centros de dados;
Em relação às ações na China e à cadeia de suprimentos global, o que realmente vale a pena acompanhar são os aumentos de preços, ciclos de entrega, escassez de capacidade e validação dos clientes.