Recentemente, vejo as pessoas falando muito sobre "modularidade", e, na verdade, o que o usuário final percebe mesmo são duas coisas: uma é que a confirmação do ponto para chegar na conta é mais rápida e estável, sem ficar travado na "ponte"; a outra é que as taxas parecem mais como uma promoção, realmente baixas quando estão no menor, e mesmo quando estão altas, não devem ser muito fora do comum. Quanto à separação entre camada de execução/camada de dados, eu, que adoro ficar de olho na latência de blocos, fico animado, mas as pessoas comuns só se importam com "não me faça tentar três vezes, não me faça pagar mais um café com leite".

Além disso, agora estão relacionando o fluxo de fundos de ETF, o apetite ao risco do mercado de ações dos EUA com as altas e baixas das criptomoedas... Eu fico meio desconfiado ao ver isso: congestionamento na cadeia e ressonância emocional muitas vezes são mais diretos do que narrativas macroeconômicas. De qualquer forma, eu fico de olho naqueles períodos em que tudo de repente fica mais suave ou mais travado, e provavelmente alguém está ajustando os módulos por trás, quem entende, entende.