Desde a infraestrutura da Nvidia até à camada de aplicação do Reddit, o ritmo de rotação da IA mudou, a lógica de PEG≈1 é sólida, mas não persigas os altos

A rotação de IA nesta rodada mudou-se de ações de infraestrutura, como Nvidia, para empresas do nível de aplicação mais próximas do lucro.
A discussão mais quente na comunidade sobre Reddit (RDDT) é que sua vantagem competitiva baseada em dados do Reddit é forte, com receitas e margens de lucro elevadas, e um PEG próximo de 1, sendo vista como a lógica mais forte;
mas também há preocupações sobre a qualidade dos dados e o poder de negociação.
META, Palantir, Snowflake e outros têm capacidade de lucro na fase de implementação de IA, e o mercado ainda não realizou totalmente os catalisadores do nível de aplicação, as opiniões ainda divergem, mas há uma visão geral otimista sobre o potencial de longo prazo do nível de aplicação.