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Os MLCCs estão a tornar-se um tema de investimento mainstream
O problema é que as principais empresas já estão caras:
- > Taiyo Yuden: 34x lucros
- > Murata: 42x lucros
A maior oportunidade está agora nos materiais
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Assim é que provavelmente se desenrolará o ciclo dos MLCCs
➡️ Fabricantes de MLCC, Murata, TDK, SEMCO, Yageo e Taiyo Yuden, aumentam os preços para clientes de IA. Estes preços já explodiram.
➡️ 0 a 3 meses: Os lucros dos fabricantes de MLCC beneficiam-se imediatamente do aumento de preços.
➡️ 6 a 12 meses: Os fabricantes de MLCC renegociam os custos de entrada com os fornecedores de materiais. Estes fornecedores ainda estão baratos.
➡️ 9 a 15 meses: Os lucros dos fornecedores de materiais começam a refletir a transferência de custos.
Atualmente estamos no mês 0 a 3 para os aumentos de preços de abril de 2026
Os lucros da Murata já refletem o poder de fixação de preços da Murata
NCI (4092.T) e Sakai (4078.T) ainda não refletiram a sua parte na transferência de custos, e ambos continuam a negociar a um P/L futuro na casa dos adolescentes
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Os fornecedores de materiais historicamente captam entre 60% a 70% dos aumentos do ASP dos MLCC através de renegociações de contratos de fornecimento
O aumento de preço de 15% a 35% do MLCC de alta gama da Murata implica uma subida de ASP de 10% a 25% para os pós de alta gama da NCI e Sakai nos próximos 9 a 15 meses
Trata-se de um crescimento de lucros que já está essencialmente em curso, mas o mercado ainda não o precificou porque os fornecedores de materiais reportam mais tarde no ciclo