Recentemente noto che molti sono interessati a come iniziare nel trading di futures, ma non capiscono da dove cominciare. Il fatto è che non è per principianti, ma se siete pronti a imparare le basi, si può fare.

I futures sono sostanzialmente un accordo per comprare o vendere un'attività in futuro a un prezzo previamente concordato. Sembra semplice, ma è uno strumento potente. Potete fare trading di futures su materie prime (caffè, olio, soia), azioni, indici come l'S&P 500, o anche criptovalute come Bitcoin.

Perché le aziende usano i futures? Prendiamo una compagnia aerea che vuole fissare il prezzo del carburante per aerei. Può acquistare un contratto futures per proteggersi da un improvviso aumento dei prezzi. D'altra parte, un distributore di carburante può vendere un contratto per assicurarsi un reddito stabile. Entrambe le parti ne traggono vantaggio — è una copertura del rischio.

Ma non sono solo le aziende sul mercato dei futures. Molti speculatori entrano qui per trarre profitto dalle oscillazioni dei prezzi. Se il prezzo del carburante aumenta, il contratto diventa più costoso, e il trader può venderlo con profitto. Ecco perché il trading di futures è così liquido — si compra e si vende continuamente.

Ora, la parte interessante — la leva finanziaria. Questa permette di controllare una posizione grande investendo relativamente poco denaro. Per esempio, con una leva di 10:1, puoi guadagnare o perdere il 50% con un cambiamento del prezzo del 5%. Sembra allettante, ma significa anche che il rischio è molto più alto rispetto al trading normale di azioni.

Per quanto riguarda i futures su azioni, molti li usano per copertura del portafoglio. Un investitore che teme un calo del mercato può vendere short un contratto futures sull'S&P 500. Se il mercato scende, guadagna sulla posizione short, compensando le perdite sulle azioni. Al contrario, chi è sicuro di una crescita può comprare un contratto long e ottenere un potenziale di profitto maggiore.

Ogni contratto futures è standardizzato — indica unità di misura, quantità di merce, valuta, qualità e metodo di calcolo. Alcuni contratti si regolano con consegna fisica, altri in contanti. Se sei un principiante, fai attenzione — non vuoi trovarti con un carico di maiali nel cortile.

La Commodity Futures Trading Commission avverte che questo è un mercato complesso e volatile. Le regole sulla leva finanziaria sono molto più permissive rispetto a quelle del mercato azionario. Un broker può permetterti una leva di 20:1 — è una lama a doppio taglio.

Come iniziare? Apri un conto presso un broker che supporta il trading di futures sui mercati di tuo interesse. Ti chiederanno della tua esperienza, reddito e capitale — questo per determinare il rischio massimo che ti permetteranno. Le commissioni variano a seconda del broker, quindi confronta.

Il mio consiglio: prima di investire soldi veri, esercitati su un conto demo. È inestimabile per capire come funziona tutto. Anche i trader esperti spesso testano nuove strategie su conti virtuali. Dedica del tempo all'apprendimento prima di rischiare denaro reale.