Goldman Sachs conquista a liderança do IPO da SpaceX, com esperança de obter a maior fatia de 500 milhões de dólares em taxas de subscrição

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Notícias da Mars Finance, 21 de maio, de acordo com o prospecto de emissão de ações submetido pela SpaceX na quarta-feira, horário local, a SpaceX escolheu o Goldman Sachs para participar desta oferta pública inicial recorde.
Esta transação trará ganhos financeiros consideráveis e também deve ajudar a garantir uma posição como principal subscritora em várias IPOs de grande porte recentes, como OpenAI e Anthropic.
Espera-se que a IPO da SpaceX seja a maior da história, com a avaliação da empresa na última rodada de aquisição atingindo 1,25 trilhão de dólares.
O Goldman Sachs ocupará a posição de "principal subscritora do lado esquerdo" no prospecto da IPO, prevendo-se que liderará a alocação final de ações, a fixação de preços e a avaliação, além de obter a maior fatia das taxas de subscrição relacionadas.
Matt Kennedy, estrategista sênior de IPO da Renaissance Capital, afirmou que executar uma transação de tal escala pode ser bastante complexa, mas também extremamente lucrativa.
Fontes informaram que o tamanho da IPO da SpaceX deve ser pelo menos o dobro da IPO da Alibaba em 2014, que levantou 25 bilhões de dólares, pelos quais os bancos subscritores receberam comissões de 300,4 milhões de dólares, aproximadamente 1,2% do valor total da transação.
Outras grandes IPOs (como a estreia do Meta em 2012 e a de Uber em 2019) também tiveram taxas de subscrição ligeiramente superiores a 1%.
Calculando na mesma proporção, as taxas de subscrição da IPO da SpaceX podem ultrapassar 500 milhões de dólares.
Para referência, a receita total do Goldman Sachs com negócios de subscrição de ações no último trimestre foi de 535 milhões de dólares. (Jin10)
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MoonlightMineralWater
· 4h atrás
De foguete a IPO, Musk está sempre a fazer história
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Don'tBeACoachForBagholders
· 4h atrás
Quanto podem os investidores individuais receber? Provavelmente, será mais uma celebração para as instituições.
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MirrorBallReflection
· 4h atrás
O que significa o principal subscritor à esquerda, alguém que entende pode explicar?
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ColdLightNftCabinet
· 4h atrás
Goldman Sachs lucrou muito nesta rodada, recebendo 500 milhões em taxas de subscrição sem fazer esforço
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GateUser-4bd1cc87
· 4h atrás
Goldman Sachs: Obrigado ao Sr. Ma pelo prémio de fim de ano enviado
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DaoSidequester
· 4h atrás
Vamos deixar de lado a colonização interestelar por agora, primeiro vamos captar o dinheiro dos terráqueos.
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SlippageSiren
· 4h atrás
Este tamanho do IPO, o servidor da NYSE deve ampliar a capacidade com antecedência.
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MintedAtDawn
· 4h atrás
Avaliação de 1,25 trilhão de dólares, até a Tesla ficou em silêncio
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CatMarketAnalysisAssistant
· 4h atrás
O Musk quer fazer uma versão espacial da Apple, hein
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GateUser-08ae47f3
· 4h atrás
Maior IPO da história? A Alibaba já foi bastante louca na altura.
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