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O trimestre de 81,6 mil milhões de dólares da NVIDIA: A procura por IA não está a diminuir, está a acelerar
A NVIDIA acabou de divulgar os resultados mais importantes do trimestre. A receita atingiu 81,62 mil milhões de dólares, superando o consenso de 79,19 mil milhões. A receita do centro de dados — o motor de IA — disparou 89% em relação ao ano anterior, para 75,2 mil milhões. O superciclo de IA não está apenas vivo. Está a expandir-se.
🔹 Os Números Brutos
Receita: 81,62 mil milhões de dólares, mais 85,2% em relação ao ano anterior, superando as estimativas dos analistas de 78,84 mil milhões. A receita do centro de dados subiu para 75,2 mil milhões, acima dos 73,48 mil milhões previstos. O EPS ajustado atingiu 1,87 dólares, face às expectativas de 1,77 dólares. O lucro líquido foi de 583,21 mil milhões de dólares, um aumento de mais de 210% em relação ao ano anterior.
🔹 A Orientação Que Importa
Receita de 91,0 mil milhões de dólares, mais ou menos 2%, em comparação com a estimativa da FactSet de 87,29 mil milhões. Despesas operacionais ajustadas de aproximadamente 8,3 mil milhões de dólares, contra 7,93 mil milhões esperados. Os gastos com P&D estão a aumentar à medida que a arquitetura Blackwell ganha ritmo. As margens operacionais permanecem saudáveis.
🔹 Blackwell Ultra: A Aposta de 1 Trilhão de Dólares
O CEO Jensen Huang não falou apenas de chips. Falou de uma mudança fundamental. Destacou a "construção de um trilhão de dólares de Blackwell Ultra e fábricas de Rubin AI". Isto não é um ciclo de atualização típico. É a construção de um tipo completamente novo de centro de dados. Cada hyperscaler está a comprar todos os chips que a NVIDIA consegue produzir. A lista de pedidos estende-se bem para além do próximo ano.
🔹 A Ligação com Criptomoedas
Os tokens de IA reagem às palavras de Jensen Huang mais rápido do que qualquer declaração do Fed. Aqui está o porquê:
· Render (RNDR): Renderiza gráficos em redes GPU; beneficia diretamente do crescimento do ecossistema da NVIDIA. A correlação entre o crescimento da NVIDIA e a ação do preço do Render tem sido extremamente estreita.
· Fetch (FET): Constrói agentes de IA autónomos que requerem computação massiva. A maior receita da NVIDIA indica mais infraestrutura para a implementação de agentes. O FET viu um aumento de 3,9% no preço após o relatório da NVIDIA.
· Bittensor (TAO): Aprendizagem automática descentralizada que funciona em GPUs. A previsão de Jensen de "fábricas de IA" é literalmente o que o Bittensor cria.
· Akash Network (AKT): Um mercado descentralizado de computação em nuvem. O aumento das vendas de chips da NVIDIA significa mais oferta para redes como a Akash.
A Conclusão
A NVIDIA não apenas superou as estimativas. Ela orientou significativamente mais alto. A receita deve atingir $91B no próximo trimestre. A construção de fábricas de IA de 1 trilhão de dólares não é uma previsão futura. É a realidade atual. Os tokens de IA de criptomoedas reagiram imediatamente. A correlação entre a cadeia de abastecimento da NVIDIA e os projetos de IA na blockchain está a apertar-se. A infraestrutura está a escalar. Os tokens estão a seguir.
Amigos, qual token de IA em criptomoedas vocês acham que beneficia mais da $91B orientação da NVIDIA: Render, Fetch ou outro cavalo escuro?
#TradfiTradingChallenge
Segunda-feira fechou a 222,32 dólares, queda de 1,33%. Um valor de mercado de 5,38 trilhões de dólares segurando a respiração. A mais importante divulgação de lucros do ano acontece na quarta-feira após o fecho, e a preparação já está carregada.
🔹 Os Números que Wall Street Exige
A receita de consenso está em 78,8 bilhões de dólares, um aumento de 77% ano a ano. Goldman Sachs sussurra 80 bilhões de dólares. Morgan Stanley elevou para 79,26 bilhões de dólares e aumentou seu objetivo para 285. UBS espera 81 bilhões de dólares com orientação do segundo trimestre de 90-91 bilhões de dólares.
A barreira já está acima da orientação própria da NVIDIA de 78 bilhões de dólares. Uma simples superação não é suficiente. A ação caiu em quatro das últimas cinco superações. A orientação do segundo trimestre importa mais do que o destaque do primeiro trimestre.
🔹 A Aposta de 1 Trilhão de Dólares de Blackwell-Rubin
Jensen Huang vê 1 trilhão de dólares em demanda acumulada de Blackwell e Rubin até 2027. Morgan Stanley prevê 845 bilhões de dólares em receita de centros de dados apenas entre 2026 e 2027. Vivek Arya do Bank of America elevou seu objetivo para 320, vendo uma alta de 42% em relação aos níveis atuais.
KeyBanc elevou para 300. UBS para 275. TD Cowen para 275. O consenso dos analistas está em 279, implicando uma alta de 25%.
🔹 O Catalisador Oculto na China
Controles de exportação bloqueiam vendas de chips avançados para a China. NVIDIA registrou uma despesa de 5,5 bilhões de dólares. A orientação atual assume zero receita de centros de dados na China.
Se a cúpula Trump-Xi eventualmente aliviar as restrições, qualquer receita da China se tornará uma alta pura para números já recordes. O mercado não está precificando essa possibilidade.
🔹 A Oscilação de Opções de 500 Bilhões de Dólares
Os mercados de opções precificam uma movimentação de 8-10% nos lucros. Isso representa mais de 500 bilhões de dólares em potencial de movimentação de valor de mercado em uma única sessão. SpotGamma alerta que, se as posições massivas de opções de compra forem liquidadas, a NVIDIA pode marcar um ponto de virada importante para todo o mercado de ações.
🔹 Os Níveis que Importam
O suporte está em 221,45 dólares, o retracement de Fibonacci de 0,382. A zona de 218-220 dólares é o próximo piso. Abaixo disso, 200 dólares é a área de demanda institucional.
A resistência começa em 227,74 dólares. Uma quebra acima de 231,50 dólares abre o caminho para 237,91 dólares. Uma superação forte e uma orientação de aumento visam 250-270 dólares. Uma falha ou orientação cautelosa abre 200-195 dólares.
Linha de Fundo
NVDA fechou a 222,32 dólares antes da divulgação mais crítica de lucros de 2026. Wall Street espera 78,8 bilhões de dólares. Números de sussurro chegam mais perto de 81 bilhões de dólares. A orientação do segundo trimestre perto de 90 bilhões de dólares é a verdadeira barreira. Morgan Stanley vê 845 bilhões de dólares em receita de centros de dados até 2027. Bank of America mira 320. Os preços das opções preveem uma oscilação de 10%. A tese de infraestrutura de IA enfrenta seu veredicto trimestral na quarta-feira após o fecho.
Amigos, vocês estão posicionados para que a NVIDIA ultrapasse a alta barreira e envie tokens de IA disparando, ou o risco de "comprar o rumor, vender a notícia" mantém vocês na linha de sideline?
#TradfiTradingChallenge
$NVDA