SpaceX divulga o prospecto de oferta pública mais rápido na próxima semana, com intenção de levantar mais de 70 bilhões de dólares

Notícias da Mars Finance, a 15 de maio, segundo a CNBC, a SpaceX planeja divulgar o seu prospecto de IPO o mais cedo possível na próxima semana, com o objetivo de iniciar uma roadshow global em 8 de junho, apresentando oficialmente a operação aos investidores. A empresa já submeteu secretamente o pedido de IPO em abril deste ano.
Este IPO deve tornar-se o maior da história. Em fevereiro deste ano, a SpaceX completou uma fusão com a sua empresa de inteligência artificial xAI, fundada por Elon Musk, e após a fusão, a avaliação da entidade atingiu 1,25 trilhão de dólares.
De acordo com relatos, o objetivo de captação de recursos na oferta pública é de aproximadamente 70 a 75 bilhões de dólares, mais do que o dobro do recorde estabelecido pela Saudi Aramco em 2019.
A avaliação da SpaceX para o IPO já ultrapassou 1,75 trilhão de dólares, chegando a 2 trilhões de dólares.
De acordo com as regras, o prospecto deve ser divulgado pelo menos 15 dias corridos antes do início da roadshow, mas a SpaceX e seus consultores desejam divulgar mais cedo, para que os investidores tenham mais tempo para analisar os dados financeiros.
Devido ao volume sem precedentes de ações a serem vendidas nesta operação, a equipe de consultores da SpaceX está buscando canais de venda especiais, especialmente para investidores de varejo fora dos Estados Unidos, que tendem a manter as ações por longo prazo, incluindo contato com corretoras de países como Reino Unido, Japão e Canadá, para garantir uma fatia na alocação.
Impactados por essa notícia, as ações de empresas relacionadas a satélites e espaço, como Redwire, AST SpaceMobile e Rocket Lab, subiram respectivamente 22,08%, 10,96% e 6,77% no dia 14.