Eu fico enojado toda vez que vejo alguém dizer que uma empresa de semicondutores sem fábrica própria pode ser beneficiária de gargalos como $MU ou $SNDK

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Apenas bens físicos podem ficar sujeitos a gargalos. PDFs com designs de chips não podem se tornar um gargalo.
Então, sim, enquanto uma empresa como $AMD ou $MRVL pode se beneficiar de tendências de gargalo porque possuem capacidade reservada, ou porque podem se tornar beneficiários de segunda linha de um gargalo, elas não são de forma alguma semelhantes a $MU ou $SNDK
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$NVDA não se destacou tanto porque GPUs eram um gargalo, mas porque eram as melhores de longe e podiam cobrar os melhores preços médios de venda.
Essa é uma situação muito diferente.