Ativos do mundo real destacam-se no campo da encriptação

Ativos do mundo real ( RWA ) como uma importante nova classe de ativos emergente na indústria de encriptação, estão gradualmente recebendo atenção. Até maio de 2024, o tamanho do mercado RWA ultrapassou 6,6 bilhões de dólares, refletindo o forte interesse dos investidores por este produto financeiro inovador e a crescente demanda.

A ascensão dos RWA está intimamente ligada à ampla aplicação da tecnologia blockchain. Através da tokenização, ativos reais como imóveis, mercadorias e propriedade intelectual podem ser apresentados na blockchain na forma de tokens digitais. Este processo traz várias vantagens chave:

1. Divisão de ativos: ativos que anteriormente eram indivisíveis agora podem ser divididos em unidades menores de tokens, permitindo que mais investidores tenham a oportunidade de participar.

2. Aumento da liquidez: A tokenização simplifica o processo de negociação de ativos, prometendo aumentar a liquidez dos mercados tradicionais não líquidos.

3. Transparência e segurança: a tecnologia de blockchain garante a segurança e a transparência das transações, reduzindo o risco de contraparte.

RWA, através da tokenização e da cadeia, pode servir como uma fonte de rendimento para a encriptação financeira (DeFi). Espera-se que até 2030, o tamanho do mercado de tokenização de ativos aumente para 10 trilhões de dólares.

Com o interesse dos investidores a continuar a aumentar, alguns projetos têm a possibilidade de ocupar uma posição vantajosa neste processo de crescimento. RWA está a tornar-se gradualmente o núcleo do mercado DeFi baseado em ações, ativos físicos e rendimento fixo, com cada vez mais projetos relacionados a surgir.

Este artigo irá explorar a fundo a Dusk Network, que é um projeto de "infraestrutura" focado na conformidade no campo do Web3 RWA. Após um longo desenvolvimento, a mainnet da Dusk está prevista para ser lançada no segundo trimestre de 2024, marcando um importante marco para o projeto.

Visão Geral da Rede

Dusk Network é uma plataforma de blockchain projetada especificamente para regulamentação e finanças descentralizadas. Foca na emissão de valores mobiliários digitais, visando automatizar a conformidade ao mesmo tempo que protege a privacidade dos dados dos usuários e é auditável. Ao integrar privacidade e conformidade, Dusk Network facilita a transação segura de RWA em blockchain.

A plataforma utiliza um mecanismo de consenso único que combina PoS e encriptação de conhecimento zero para garantir a confidencialidade e conformidade. A Dusk Network está empenhada em simplificar o mercado regulatório eliminando intermediários de alto custo, enquanto ainda cumpre com os padrões regulatórios.

Principais Características

1. Soluções de blockchain em conformidade com os requisitos regulamentares: A Dusk Network visa atender às necessidades regulamentares das instituições. É uma blockchain open-source, pública e sem permissões, permitindo que empresas de diversos tamanhos a utilizem.

2. Integração de proteção de privacidade: Dusk fornece um sistema focado na privacidade para tokenização, liquidação e compensação de instrumentos financeiros. Eles desenvolveram o protocolo Citadel, que integra um sistema de identidade soberana na blockchain Dusk, e desenvolveram uma versão off-chain chamada Shelter, para KYC privado de instituições. Os usuários podem divulgar informações de forma seletiva e proteger seus dados.

3. Contratos inteligentes confidenciais: Dusk é uma das primeiras blockchains com funcionalidade nativa de contratos inteligentes confidenciais, que podem ser usados para criar e emitir valores mobiliários tokenizados habilitados para privacidade. Isso simplifica as operações comerciais, através da automação de auditorias, redução de custos administrativos e legais, e aumento da eficiência geral. As instituições também podem aproveitar esses contratos para realizar aplicações financeiras, beneficiando-se da rede pública enquanto cumprem com a conformidade.

4. Tecnologia de conhecimento nulo: Dusk utiliza a tecnologia de prova de conhecimento nulo (ZKP), que permite a verificação sem revelar os dados subjacentes. Ao integrar o PLONK - uma tecnologia avançada de encriptação de conhecimento nulo, Dusk assegura uma forte proteção de privacidade.

Análise da Competição no Mercado

A Dusk Network é um participante único no espaço de ativos do mundo real (RWA), focando na conformidade regulatória e enfatizando a proteção da privacidade. Abaixo está uma comparação com os principais concorrentes:

• Em comparação com a Mantra: Dusk foca mais em blockchains com suporte à privacidade e contratos inteligentes confidenciais, enquanto a Mantra tem um alcance mais amplo.

• Em comparação com a Nexera: a Dusk enfatiza a privacidade e se dedica a obter licenças da União Europeia, enquanto a Nexera se concentra na operação multi-chain.

• Em comparação com a Securitize: a Dusk oferece títulos de alta renda com BWRE e enfatiza a privacidade, enquanto a Securitize tem uma forte integração com o Web2 e parcerias conhecidas.

• Comparado com a Oasis Network e a Secret Network: Dusk oferece privacidade integrada e contratos inteligentes confidenciais, ao mesmo tempo que foca na conformidade regulatória.

• Em comparação com a Ondo Finance: Dusk é uma blockchain que oferece suporte à privacidade para RWA e contratos inteligentes confidenciais, enquanto a Ondo se concentra principalmente em DeFi e produtos estruturados.

As vantagens do Dusk residem na sua blockchain com suporte à privacidade, contratos inteligentes confidenciais e conformidade regulatória, o que o torna uma escolha ideal para dApps financeiras e instituições que necessitam de privacidade e conformidade.

No entanto, a Dusk também enfrenta alguns desafios, incluindo uma menor notoriedade, uma capitalização de mercado reduzida e ainda se encontra em uma fase inicial de desenvolvimento. Além disso, o seu foco em privacidade e conformidade regulatória pode limitar a sua atratividade para projetos de blockchain e DeFi mais amplos.

Economia dos Tokens

O token DUSK é o núcleo da Dusk Network, cujas principais características são as seguintes:

• Capitalização de mercado: 2.2072 milhões de dólares
• Avaliação diluída total ( FDV ): 2.3765 milhões de dólares
• Suprimento circulante: 4.6962 milhões de DUSK( 46.96% do suprimento máximo )
• Oferta total: 500 milhões de DUSK
• Oferta máxima: 10 bilhões de DUSK

Os usos dos tokens incluem:

• Staking e recompensas
• Pagar taxas de transação e custos de Gas
• Efetuar pagamentos na rede e como garantia para a emissão de ativos digitais

Desenvolvimento da equipe e do ecossistema

A Dusk Network é liderada por Emanuele Francioni, Fulvio Venturelli e Jelle Pol, e os membros da equipe possuem vasta experiência técnica e comercial.

O projeto já completou várias rodadas de financiamento, incluindo a ICO de 2020 e a captação privada apoiada por um laboratório de uma plataforma de negociação em 2018.

A Dusk Network está a criar a primeira bolsa de valores impulsionada por blockchain na Europa, prevendo-se que o mercado europeu de tokenização digital atinja 3,7 mil milhões de dólares até 2032.

O mais recente roteiro mostra que a mainnet do Dusk está prevista para ser lançada no segundo trimestre de 2024, com marcos importantes incluindo a rede de testes incentivados (ITN) e um processo de auditoria abrangente.

Análise das Perspectivas de Investimento

Fatores positivos:

• O mercado RWA tem um grande potencial
• O status da primeira bolsa de valores de blockchain da Europa
• Suporte de programação diversificado
• A mainnet está prestes a ser lançada

Risco potencial:

• A concorrência no mercado é intensa
• Falta de atenção de fundos inteligentes
• Foco estratégico relativamente estreito
• O ambiente regulatório é complexo

No geral, a Dusk Network possui vantagens únicas nas áreas de RWA e proteção da privacidade, mas ainda enfrenta desafios como concorrência no mercado e regulação. Os investidores precisam ponderar a inovação do projeto em relação aos riscos potenciais, acompanhando de perto o lançamento da sua mainnet e o desenvolvimento do ecossistema.