Gate Research: análise do mercado de criptomoedas de outubro de 2026

Em outubro, a capitalização total do mercado de criptomoedas registou uma tendência descendente em contexto de volatilidade, terminando o mês em aproximadamente 2,6 mil milhões $, menos cerca de 11%–12% do que no início do mês. Todos os oito principais tokens por capitalização de mercado registaram quedas, enquanto os ETF de BTC e ETH à vista registaram saídas líquidas. On-chain, a Solana continuou a liderar em transações e endereços ativos, a BNB Chain e a Base cresceram, e os fluxos entre cadeias divergiram; a Ethereum continuou a representar 53,4% do TVL de DeFi. Os temas principais incluíram mercados de previsão, pagamentos com stablecoins e ações tokenizadas, com a atividade relacionada a atingir novos máximos. O financiamento divulgado no Web3 totalizou cerca de 1,877 mil milhões $, enquanto as perdas de segurança divulgadas atingiram cerca de 6,362 mil milhões $.

Principais conclusões:

• Desempenho do mercado de criptomoedas: A capitalização total do mercado de criptomoedas diminuiu em contexto de volatilidade em outubro, com as perdas a acelerarem no final do mês, terminando em aproximadamente 2,6 mil milhões $, cerca de 11%–12% abaixo do início do mês. Todos os oito principais tokens por capitalização de mercado caíram; a ADA registou a maior queda, de 21,72%, enquanto o BTC e o ETH recuaram 8,74% e 16,74%, respetivamente. Os ETF de BTC e ETH à vista dos EUA registaram saídas líquidas acumuladas de aproximadamente 516 milhões $ e 1,61 mil milhões $, respetivamente, refletindo uma procura mais fraca de alocação institucional e de apetite pelo risco no mercado.

• Principais blockchains: A Solana continuou a liderar em número de transações e endereços ativos, com uma média diária de cerca de 5,067 milhões de endereços ativos. A BNB Chain e a Base cresceram 23,53% e 23,81% em relação ao mês anterior, respetivamente. A capitalização de mercado das stablecoins manteve-se concentrada na Ethereum e na Tron, que representaram 47,3% e 32,1%, respetivamente, enquanto a Arbitrum registou entradas líquidas acumuladas superiores a 600 milhões $. A Ethereum manteve 53,4% do TVL de DeFi, com a Lido e a Aave a liderarem os protocolos com aproximadamente 22,02 mil milhões $ e 16,41 mil milhões $ em TVL, enquanto a maioria dos principais protocolos registou contração durante o mês.

• Projetos e setores em tendência: Os mercados de previsão ultrapassaram 120 mil milhões $ em volume mensal nocional de negociação, com os contratos de subida/descida de curta duração a emergirem como um motor de crescimento e a Kalshi a expandir ainda mais a sua quota de mercado. As despesas globais com cartões de pagamento de criptomoedas atingiram 1,37 mil milhões $ no mês. As despesas com o Gate Card totalizaram 3,79 milhões $, um aumento de cerca de 40,4% em relação ao mês anterior, classificando-se em terceiro lugar pela taxa de crescimento em 30 dias. As ações tokenizadas ultrapassaram 90 mil milhões $ em volume mensal de transferências on-chain, com a xStocks e as plataformas apoiadas por bolsas e corretoras online a impulsionarem grande parte do crescimento.

• Financiamento e incidentes de segurança: O setor Web3 concluiu 54 rondas de financiamento em outubro, com 44 acordos divulgados que totalizaram cerca de 1,877 mil milhões $. A DeFi e as infraestruturas receberam aproximadamente 1,15 mil milhões $ e 348 milhões $, respetivamente, enquanto a Kalshi liderou com uma ronda de financiamento de 1 mil milhão $. As perdas de segurança divulgadas atingiram cerca de 6,362 mil milhões $, salientando os riscos associados a carteiras online, chaves privadas, gestão de permissões e cadeias de fornecimento de terceiros.

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Investir nos mercados de criptomoedas envolve um risco elevado. Recomenda-se aos utilizadores que realizem a sua própria investigação e compreendam plenamente a natureza dos ativos e produtos antes de tomarem quaisquer decisões de investimento. A Gate não se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos decorrentes dessas decisões.

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9 de novembro de 2026

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