Les ETF Bitcoin au comptant américains enregistrent des sorties de 450,4 millions de dollars le 15 septembre, leur plus importante baisse en trois mois

Les fonds négociés en bourse Bitcoin au comptant américains ont enregistré environ 450,4 millions de dollars de sorties nettes le 15 septembre 2026, marquant le plus important remboursement en une seule journée depuis fin juin et prolongeant une tendance au retrait des investisseurs institutionnels du marché des cryptomonnaies. Le FBTC de Fidelity a enregistré les plus importantes sorties, avec 214,8 millions de dollars, suivi par l’IBIT de BlackRock avec 161,7 millions de dollars, le GBTC de Grayscale avec 44,1 millions de dollars, l’ARKB d’ARK Invest avec 17,4 millions de dollars et le BITB de Bitwise avec 12,4 millions de dollars. Fait notable, aucun produit n’a enregistré d’entrées ce jour-là, soulignant le caractère généralisé de la pression vendeuse. Ces sorties ont inversé une brève période d’entrées le 14 septembre et ont suivi quatre jours consécutifs de remboursements nets depuis le 8 septembre. Du 1er au 15 septembre, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes cumulées de seulement 16,8 millions de dollars, une baisse spectaculaire par rapport aux 3,539 milliards de dollars d’entrées nettes enregistrées en août. Depuis le lancement de ces produits en janvier 2024, les entrées nettes cumulées ont atteint 54,933 milliards de dollars, l’IBIT de BlackRock représentant 63,976 milliards de dollars et le GBTC de Grayscale enregistrant des sorties cumulées de 27,785 milliards de dollars. Le Bitcoin lui-même a reculé de 3,7 % sur la période, s’échangeant autour de 76 200 dollars, tandis que la combinaison d’anticipations de fermeté de la Fed, de la hausse des rendements des bons du Trésor et des tensions géopolitiques a pesé sur les actifs risqués. Pour les créateurs de contenu, il s’agit d’une actualité cruciale sur l’institutionnalisation du Bitcoin et les difficultés à maintenir les entrées dans les ETF durant les périodes de tensions macroéconomiques. Les données suggèrent que les investisseurs institutionnels ne sont pas à l’abri des mêmes réflexes d’aversion au risque qui alimentent les ventes des particuliers, et que la tendance des flux des ETF reste très sensible aux signaux de politique monétaire de la Fed.