#英伟达财报周 #Gate $NVDA

Que fait réellement Nvidia ?
Imaginez Nvidia ainsi : lors d'une ruée vers l'or, l'entreprise qui vend les pelles gagne le plus d'argent. Aujourd'hui, il y a une ruée vers l'or de l'IA, et Nvidia vend les pelles.

Mais l'entreprise ne vend pas seulement une puce. Elle vend un système complet :

1. Blackwell - La nouvelle super-puce :
C'est leur puce d'IA la plus récente et la plus puissante. Avant, les entreprises avaient besoin de milliers de petites puces pour entraîner l'IA. Désormais, Blackwell peut faire le même travail beaucoup plus rapidement et consomme moins d'énergie. Des entreprises comme SpaceX, Microsoft et Meta font la queue pour l'acheter. La principale question ce soir est la suivante : Nvidia peut-elle fournir suffisamment de puces Blackwell à tous ceux qui en veulent ?

2. CUDA - Le fossé défensif secret :
C'est le logiciel de Nvidia. Presque tous les développeurs d'IA dans le monde ont appris à développer l'IA sur CUDA. C'est comme iOS pour l'iPhone. Une fois qu'on y est, il est très difficile d'en sortir. C'est pourquoi, même si d'autres entreprises fabriquent des puces moins chères, les développeurs veulent toujours Nvidia.

3. IA souveraine - Les pays sont désormais des clients :
C'est le nouveau projet le plus passionnant. Ce ne sont plus seulement les entreprises qui achètent des puces, les pays en achètent aussi. L'Arabie saoudite, le Japon, les Émirats arabes unis et les pays européens veulent construire leur propre IA nationale, tout comme ils construisent leurs propres routes et centrales électriques. Ils achètent tous auprès de Nvidia. C'est un marché entièrement nouveau qui n'existait pas il y a un an.
Pourquoi devrions-nous nous en soucier ?
Le rapport de Nvidia est un bilan de santé pour l'ensemble du secteur de l'IA.

Lorsque SpaceX a annoncé que son activité liée à l'IA avait connu une croissance fulgurante, l'entreprise a également montré qu'elle dépensait beaucoup d'argent dans les infrastructures d'IA. Où va cet argent ? Une grande partie va à Nvidia.

C'est la même chose pour Microsoft, Google et Meta. Ils ont tous déclaré qu'ils dépenseront beaucoup plus cette année dans les centres de données dédiés à l'IA. Si Nvidia dit : « Oui, nous recevons toutes ces commandes », cela signifie que l'essor de l'IA ne fait que commencer.

Si Nvidia dit : « Les commandes ralentissent », alors l'ensemble du marché, y compris des actions comme $SPCX, le ressentira.
Mon point de vue simple
Je suis optimiste. Pas à cause d'un seul chiffre, mais à cause des projets.

L'IA ne se résume plus à ChatGPT. Elle est désormais présente dans les voitures, les satellites Starlink, les systèmes gouvernementaux et les usines. Et presque tout fonctionne grâce à Nvidia.

Je pense que Nvidia dépassera les attentes et fournira des prévisions solides pour le prochain trimestre. Mon plan est simple : je conserve ma $NVDA position et je ne vendrai pas avant la publication des résultats. J'en achèterai davantage en cas de petite baisse, car je pense que les $200 sont pour bientôt.

Le risque ? S'ils disent ne pas pouvoir produire suffisamment de puces, ou si les ventes en Chine sont à nouveau bloquées, l'action pourrait baisser temporairement. Ce serait pour moi une occasion d'achat, et non une raison de paniquer.

Ceci ne constitue pas un conseil financier, c'est simplement mon point de vue.

Qu'en pensez-vous ? Nvidia dépassera-t-elle les attentes ?

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