Le patron « Guangmi » de Shixiang, et le patron Cao Xi, l’investisseur « le deuxième plus redoutable » de Chine

Je me permets de les appeler les « jumeaux Sequoia ». Prédictions de Shixiang pour 2026 :
① Modèle / tournant technologique
Apparition d’un signal de nouvelle paradigme pour le « Continual Learning » (1 à 2 trajectoires selon le consensus du secteur)
Convergence de la route du « World Model », entrée dans le « moment GPT-2 »
Les « AI Scientists » résolvent le premier grand problème scientifique majeur
Les SOTA open source sont continuellement siphonnés par des entreprises chinoises (les États-Unis n’arrivent pas à sortir DeepSeek, domination Qwen/DeepSeek)
② Produits / entrées
Le DAU de ChatGPT double jusqu’à 800-1 000 millions, et le trafic web atteint 1/2 de Google
Le « moment App-store » de ChatGPT, première application native avec le premier $100M ARR
L’ère des multimodaux arrive avec le « moment AI Coding », naissance d’un produit phénomène de type Pokémon GO
Personnalisation / Agent proactif : barrière d’attachement des utilisateurs
« Guerre 3Q » du Web agentique, Apple entre en signant des accords
③ Business / capital
Renversement du récit côté OpenAI au second semestre, valorisation au-delà de 1 000 milliards
Grandes années pour l’IA en entreprise : l’ARR d’Anthropic double et dépasse le consensus de valorisation $20B
d’IA, permettant de quantifier la valeur des agents
Grande année pour les IPO d’IA aux actions américaines : après le pic d’optimisme, possible repli
④ Calcul / infrastructure matérielle
Nvidia projette de manière agressive la connectivité « inter-lumière », vague de fusions-acquisitions de CPO
Révolution du stockage (eSSD / HBF), le stockage passe d’un périphérique à un cœur du calcul
Explosion de la puissance de calcul pour l’inférence : la consommation de tokens sera au moins 10 fois
⑤ IA du monde physique
xAI s’intègre à Tesla, reliant AGI du monde numérique + AGI du monde physique
Google dépasse 50 billions, diversification M7 (MSFT/AWS/Meta décrochent)
Première année de monétisation à grande échelle pour la conduite autonome (Robotaxi ~300 000 unités, FSD double)
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