Goldman Sachs : la demande d’électricité par les centres de données stimule une augmentation de 50 GWh de stockage d’énergie, FLNC obtient le contrat exclusif avec NVIDIA

深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，高盛 7月 16 日储能报告指出，数据中心用电需求激增，传统电网扩容需 quatre à huit ans，储能凭借 12 à 18 个月的部署周期成为最快解决方案。高盛测算，到 2030 年美国表后储能机会带来约 50GWh 增量，叠加 800V 直流数据中心的 11GWh，美国储能总部署将达到 172GWh，较此前 112GWh 显著上调。全球范围看，2040 年储能年安装量预计达 2100GWh。

高盛认为储能正从可再生能源配套设备转变为 AI 基础设施刚需，将改变行业估值逻辑。标的层面，FLNC（买入）拿下英伟达 DSX Vera Rubin 独家电池合作伙伴资格，数据中心管道项目达 12GW，环比增 30%；宁德时代（买入）全球储能市占率约 30%，已用于上海商汤数据中心；特斯拉（中性）2025 年储能部署 46,7GWh，能源业务 2028 年预计收入 29 milliards de dollars；Energy Vault（中性）获 6倍 EV/EBITDA 估值；LGES（买入）北美 ESS 产能预计 2026 年底达 50GWh。阿特斯、福特、三星 SDI、Shoals、阳光电源亦值得关注。高盛强调需区分有真实订单支撑的标的与题材沾边者。