💥RUPTURE : Apple fait le tour des sociétés de puces d’IA, et le calendrier vous dit pourquoi.

The Information rapporte qu’Apple a contacté directement des startups de semi-conducteurs et a discuté avec des banquiers à propos d’acquisitions, un vrai changement pour une entreprise qui maintenait ses opérations dans les centaines de millions depuis des années. Sa dernière acquisition remonte à l’accord d’environ 2 milliards de dollars en janvier.
Voici le point de pression qui force cette situation. La puce de serveur IA d’Apple, codée Baltra, devait être livrée cette année. Elle ne l’a pas été. Pour l’instant, Apple effectue une partie du traitement IA sur ses propres puces M2 Ultra, des puces qui n’ont pas été conçues pour cette ampleur, et confie les tâches plus difficiles à des GPU Nvidia installés dans le cloud de Google, qui alimentent le modèle Gemini derrière le nouveau Siri. C’est une position délicate pour Apple : dépendre de l’infrastructure d’un concurrent pour sa propre fonctionnalité IA phare.
Microsoft, Meta, Amazon et Google ont porté jusqu’ici l’ensemble des investissements capex liés à l’IA. Apple a été le seul grand hyperscaler à rester en retrait. Si cela se transforme en véritable opération, et qu’Apple commence à dépenser comme les quatre autres, cela crée une nouvelle demande qui impacte le réseau de connexion optique et la capacité des fonderies, une demande que personne n’a encore modélisée.
Il y a aussi un signal de leadership enfoui dans tout ça. John Ternus, un dirigeant du matériel, devient PDG en septembre. Johny Srouji vient d’obtenir un contrôle élargi sur l’ensemble de l’ingénierie des puces et du matériel d’Apple. Ce n’est pas un hasard à côté d’une ruée d’achats de semi-conducteurs.