Note de Morgan Stanley sur le CPO aujourd’hui. Les principaux acteurs incluent :

- $SIVE, $COHR et $LITE dans l’approvisionnement en lasers
- Broadcom et Nvidia dans les plateformes de commutation
- Lightmatter, Ayar Labs, Marvell/Celestial et POET dans les moteurs optiques et la photonique,
- $TSM, $GFS et $TSEM dans la capacité des fonderies en photonique sur silicium
J’ai couvert tous ces acteurs auparavant, comme Tower Semi.
Mais je suis surtout heureux que Morgan Stanley ait validé ma recherche selon laquelle $SIVE fait partie des acteurs mondiaux critiques du CPO.
Une petite entreprise de lasers à 1,5 milliard de dollars à côté de vos deux leaders à 60 milliards de dollars ou plus…
Si vous synthétisez aussi la récente note de Rosenblatt Securities selon laquelle les fournisseurs chinois de lasers étaient encore très éloignés d’avoir des lasers pour le CPO.
Cela renforce l’importance des trois leaders occidentaux de cette choke-point du laser.