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Morgan Stanley : les dépenses d’investissement (Capex) liées à l’IA atteindront 1,4 billion de dollars d’ici 2028

DeepFlowTech
深潮 TechFlow 消息，据潮向研究，摩根士丹利 10 juillet a publié un rapport estimant qu’en 2028, les cinq plus grandes entreprises du secteur des ultra-grands investissements — Microsoft, Google, Amazon, Meta et SpaceX — verront leurs dépenses d’investissement (Capex) totales atteindre 1,4 billion de dollars, soit une hausse de plus de 3 fois par rapport à 2025 ; la capacité de calcul disponible passerait de 30 GW à 120 GW. Meta figure comme choix prioritaire, avec une hausse du Capex pour 2027/2028 portée à 225 milliards/250 milliards de dollars. La firme a particulièrement souligné les opportunités de l’activité API de Meta : Muse Spark 1,1 est proposé à un prix inférieur de 30 % à 86 % à celui de ses pairs, et pour chaque 100 MW de puissance de calcul, cela génèrerait environ 8 milliards de dollars de revenus et un accroissement d’EPS d’environ 1,9 dollar par action. Le facteur décisif de la course à la puissance de calcul passe de « construire combien » à « vendre combien », Meta détenant simultanément cinq voies de monétisation. Morgan Stanley maintient des notes « surpondérées » sur Meta, Amazon et Google.
MSFT1,41%
AMZN1,21%
META-1,56%
SPCX-4,64%
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