【IPO】Le « trio des fournisseurs de produits de la chaîne iPhone » Luxshare Precision fixe son prix d’offre à 63,28 yuans par action 2475　Actualité : 47 000 personnes ont demandé à participer, soit une sursouscription de 3,8 fois

« L’un des trois grands du “iPhone supply chain”, » Luxshare Precision (nouveau numéro d’introduction : 02475) a clôturé ses souscriptions. L’introduction est prévue le 9 juillet. Des informations de marché indiquent que la partie publique a été couverte par 47 000 personnes, soit une sursouscription de 3,8 fois, pour un montant de 9,34 milliards de dollars. Luxshare Precision a annoncé un prix de vente de 63,28 HKD par action H.

Si l’on se limite à la partie du financement sur marge (margin trading) des courtiers, elle a obtenu 6 milliards de dollars de souscriptions ; en comparaison, l’offre publique représente 2,427 milliards de dollars, soit une sursouscription de 1,5 fois.

Luxshare Precision a tenu la période de roadshow du 30 juin au 6 juillet. Elle prévoit une offre mondiale de 383 millions d’actions H, dont 10% pour l’offre publique. Le prix d’émission maximal est de 63,28 HKD par action, pour un montant maximum de levées de fonds de 24,266 milliards de dollars.

Une lot de 100 actions pour Luxshare Precision, avec un montant d’entrée de 6 391,82 HKD ; les co-souscripteurs sont Citic Securities, Goldman Sachs et China International Capital Corporation.

Le 3 juillet, à la clôture, le cours de l’action A de Luxshare Precision (Shenzhen : 002475) était de 64,44 CNY, soit l’équivalent de 74,36 HKD, ce qui implique une valeur théorique du “niveau” des actions H de 17,5%.

Temasek, GIC, Abu Dhabi Investment Authority et autres souscripteurs institutionnels de référence : 1,5 milliard de dollars

Luxshare Precision a fait entrer 26 investisseurs de référence, dont Temasek, True Light, HHLRA, la société de gestion d’investissements du gouvernement de Singapour (GIC), Jinglin Asset Management, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), OAK Capital, GF Fund Management, Fidelity International, etc. Ils ont souscrit au total 1,5 milliard de dollars, soit environ 186 millions d’actions H, représentant environ 48,4% des actions H.

D’après les données de Frost & Sullivan, sur la base du chiffre d’affaires 2025, Luxshare Precision, plus grand fournisseur intérieur de solutions de fabrication intelligente (PIMS) en Chine et 5e au monde, se classe deuxième au monde et premier en Chine dans le marché des PIMS pour les composants et modules d’électronique grand public, avec une part de marché mondiale de 11,2%.

Luxshare Precision prévoit d’utiliser le produit de l’introduction en bourse pour :

• (i) environ 35% pour augmenter la capacité et moderniser les sites de production existants ;

• (ii) environ 30% pour investir dans la recherche et développement technologiques, améliorer les processus de fabrication et renforcer les capacités de fabrication intelligente ;

• (iii) environ 15% pour investir dans des cibles de qualité dans les secteurs en amont et en aval, ou dans des secteurs connexes ;

• (iv) environ 10% pour rembourser certains prêts bancaires existants portant intérêt ;

• (v) environ 10% pour le fonds de roulement et d’autres usages généraux de l’entreprise.

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Source des données : documents d’introduction en bourse de Luxshare Precision