【IPO】SK海力士傳已 enregistrat plusieurs fois la sursouscription　Introduction de 3 investisseurs de long terme, au total 70 milliards de dollars de souscriptions　Le projet d’une cotation aux États-Unis à 28,2 milliards de dollars devrait devenir le troisième plus grand IPO mondial

Le géant sud-coréen des puces mémoire SK Hynix (SK Hynix, Corée : 000660) a officiellement lancé lundi (le 6) son projet d’introduction en bourse aux États-Unis d’un montant de 28,2 milliards de dollars (environ 220 milliards de HKD), avec une entrée à la Nasdaq attendue vendredi (le 10). L’opération devrait faire de SK Hynix la plus grande introduction en bourse d’une entreprise étrangère de l’histoire des États-Unis. Le code boursier est « SKHY ».

Des informations relayées par des médias étrangers indiquent que SK Hynix a déjà enregistré plusieurs fois le montant d’actions offertes dans le cadre de la demande excédentaire. D’autres sources précisent que ce nouvel IPO fait entrer trois investisseurs de référence : Baillie Gifford, Coatue Management et Situational Awareness Partners, qui devraient au total souscrire pour 7 milliards de dollars d’actions.

D’après les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission américaine, SK Hynix émettra 17,79 millions d’actions d’American Depositary Receipts (ADR) et vise à lever 28,21 milliards de dollars. Cela lui permettrait d’entrer dans le groupe des valeurs technologiques à la capitalisation boursière mondiale la plus élevée ; chaque 10 ADR représentent 1 action ordinaire. Le groupe fait cette fois son entrée sur le marché américain, devenant la 3e plus grande introduction en bourse de l’histoire, seulement derrière SpaceX (US : SPCX), qui a battu un record le mois dernier avec 87,5 milliards de dollars, et Aramco saoudienne, avec 29,4 milliards de dollars.

Roadshow de SK Hynix cette semaine, fixation des prix jeudi

Portée par une forte demande du marché pour l’intelligence artificielle (IA), SK Hynix a déjà progressé d’environ 273 % depuis le début de l’année, avec des performances nettement supérieures à celles de ses principaux concurrents, Samsung Electronics (Corée : 005930) et Micron (US : MU).

Les documents de régulation indiquent que SK Hynix mènera un roadshow cette semaine, avec une fixation des prix jeudi, puis un début des transactions vendredi. SK Hynix a indiqué la semaine dernière qu’il investira 100 000 milliards de won sud-coréens pour construire une nouvelle usine de puces, dont une unité de production NAND.