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Citi Banque et Valeurs mobilières : l’équilibre à court terme ne modifie pas la tendance de fond vers la croissance

K-LinePoet
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Création du résumé en cours
La société CCB Securities indique dans un article que, cette semaine, le débat sur la question de savoir si la « croissance contre la valeur » va changer d’orientation s’intensifie. Notre conclusion est la suivante : la divergence en forme de K des fondamentaux ne s’est pas encore inversée, et les conditions d’un retournement de style ne sont pas réunies. D’une part, les dépenses d’investissement des fournisseurs de services cloud restent sur une trajectoire ascendante, les ventes mondiales de semi-conducteurs continuent de s’étendre, et, ensemble, ces éléments indiquent que la tendance du secteur de l’IA demeure dans une voie ascendante. D’autre part, la reprise de la conjoncture des secteurs de l’économie traditionnelle dépend dans une large mesure de l’action des politiques, alors qu’à l’heure actuelle, les politiques macroéconomiques restent axées sur « consolider les fondations et cultiver le potentiel », et l’urgence ainsi que l’espace pour des mesures de relance globale sont limités ; en conséquence, les secteurs traditionnels ne disposent pas d’une élasticité bénéficiaire systémique. Ainsi, l’avantage en termes de bénéfices de la croissance par rapport à la valeur persiste, et la logique d’un changement complet de style ne tient pas. À l’heure actuelle, nous sommes dans une phase de consolidation en range plutôt que dans un point de bascule de marché haussier ou baissier. (Yi Cai Jing)
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