De retour en première ligne de l’IA ? Meta grimpe de 15 % sur une semaine

Auteur : Bào Yìlóng ; Source : Wall Street Mag

Meta, grâce à une série d’avancées stratégiques en matière d’IA cette semaine, affiche la meilleure performance hebdomadaire depuis février 2024. La confiance du marché dans ses capacités en IA et sa trajectoire de commercialisation est nettement en hausse.

Vendredi dernier, le cours de l’action Meta a progressé de 6 % sur une seule journée, pour une hausse cumulée de 14,8 % sur la semaine. Il s’agit de la meilleure performance hebdomadaire enregistrée depuis au moins février 2024, et cela fait repasser la performance depuis le début de l’année (YTD) dans le vert, à environ 1,4 %.

La dernière fois que Meta a enregistré une performance hebdomadaire aussi forte, c’était en février 2024. À l’époque, les investisseurs réagissaient positivement aux premiers résultats du plan de réduction des coûts de l’entreprise, présenté comme son « année de l’efficacité ». Ce plan vise à rétablir l’image négative causée par les investissements massifs antérieurs dans le métavers.

Cette percée du cours de l’action suggère que Meta est peut-être en train de s’affranchir progressivement de l’étiquette du « suiveur en retard sur l’IA » dans le marché, ce qui ouvrirait la voie à un renforcement supplémentaire de sa stratégie IA.

Wall Street Mag indique qu e le 9 juillet, Meta a lancé son modèle phare Muse Spark 1.1, dont les résultats sont déjà supérieurs à ceux du modèle Gemini de Google dans plusieurs séries de tests, notamment les capacités d’agent, la programmation et le multimodal.

Par ailleurs, d’après Reuters, Meta avance dans son projet de production en série de puces conçues en interne, tout en élargissant fortement ses infrastructures de calcul. Un analyste de la Deutsche Bank, Benjamin Black, en conséquence, a relevé son estimation du revenu incrémental potentiel attendu pour les services cloud tiers de Meta, de 17 milliards de dollars à 24 milliards de dollars.

L’institut de recherche SemiAnalysis a publié un rapport estimant que Meta Superintelligence (MSL) pourrait dépasser Google dans le classement des capacités d’IA de pointe au cours des six prochains mois, ce qui ferait évoluer la structure de la compétition en IA d’un duo Google/OpenAI dominant vers un « trois-côté » : Meta, OpenAI et Anthropic.

La stratégie de prix bas de Muse Spark 1.1 lance une guerre des prix

Le modèle Muse Spark 1.1 lancé cette semaine par Meta est son premier modèle commercial doté de capacités d’agent de niveau « quasi de pointe », et il est accompagné d’une interface API payante.

Jeudi, le PDG Mark Zuckerberg a publié un message sur la plateforme X, soulignant que la tarification du modèle est « extrêmement avantageuse », ce qui a suscité des spéculations généralisées sur le fait que Meta pourrait déclencher volontairement une guerre des prix pour l’inférence IA, afin de mettre la pression sur ses concurrents.

L’API Meta Model fournit 20 dollars de crédit gratuits à chaque compte, puis facture à l’usage : le prix d’entrée est de 1,25 dollar par million de tokens, et le prix de sortie de 4,25 dollars par million de tokens.

Richard Windsor, fondateur de Radio Free Mobile, a indiqué dans un rapport de recherche publié vendredi que la sortie de Muse Spark 1.1 confirme les informations récentes selon lesquelles Meta prévoit de lancer une nouvelle activité consistant à vendre de la puissance de calcul.

Windsor a écrit :

De plus en plus de preuves montrent que, compte tenu du taux de rentabilité actuel, Meta lancera une nouvelle activité visant à vendre de la puissance de calcul à des tiers.

Il a également précisé que Muse Spark est déjà proche des modèles de tout premier plan en matière de programmation IA, « mais à seulement 25 % du prix de ces derniers », ce qui le rendrait extrêmement attrayant pour le grand public.

Conception de puces en interne et expansion de la puissance de calcul : potentiel de revenus cloud en forte hausse

Wall Street Mag indique que Meta prévoit de démarrer en septembre la production en série d’une puce IA conçue en interne, baptisée « Iris ». Cette puce, conçue conjointement avec Broadcom et fabriquée par TSMC, a terminé ses tests en seulement six semaines, et a déjà fait l’objet d’accords pluriannuels d’approvisionnement signés avec Samsung, SanDisk et Sumitomo Electric.

En termes d’échelle de calcul, Meta prévoit de déployer 7 gigawatts de puissance de calcul cette année, et de doubler ce chiffre à 14 gigawatts en 2027.

Les objectifs ci-dessus reposent sur cinq clusters de centres de données ultra à l’échelle « titan » construits en parallèle, d’une capacité de plusieurs gigawatts chacun, ainsi que sur l’architecture réseau « AI-Backbone » développée en interne. Cette dernière permet à Meta d’étendre de façon asynchrone des tâches d’entraînement complexes au-delà de milliers de kilomètres de distance géographique.

Benjamin Black, analyste à la Deutsche Bank, a déclaré dans un rapport de recherche publié jeudi que le plan d’expansion de la puissance de calcul ci-dessus implique pour Meta un revenu incrémental potentiel d’environ 24 milliards de dollars sur ses services cloud aux tiers, nettement supérieur aux 17 milliards de dollars prévus auparavant.

Il a également indiqué que les puces conçues en interne par Meta pourraient ouvrir une voie concrète pour réduire les coûts et améliorer l’efficacité au sein de l’entreprise.

SemiAnalysis : l’IA de Meta pourrait dépasser Google en six mois

Wall Street Mag indique que l’institut de recherche SemiAnalysis estime que, après un an d’investissements en capital agressifs et de restructurations d’architecture, MSL pourrait dépasser Google dans le classement des capacités d’IA de pointe au cours des six prochains mois.

Le rapport précise que la configuration actuelle de double domination, Google et OpenAI, sera remplacée par un « trois-côté » : Meta, OpenAI et Anthropic.

Le cœur de la thèse de SemiAnalysis repose sur la vitesse de l’expansion de la puissance de calcul. La trajectoire de croissance de Meta en termes de volume de calcul lui permettra de dépasser d’ici la fin de l’année la somme de la puissance de calcul d’OpenAI et d’Anthropic.

En s’appuyant sur un mémo interne, Reuters rapporte que le plafond des dépenses d’investissement de Meta pour ses infrastructures IA cette année peut atteindre 145 milliards de dollars.

En matière de talents, Meta a réaffecté 3 000 ingénieurs vers des usines d’environnements d’apprentissage par renforcement en interne afin de construire des données propriétaires difficiles à reproduire par des fournisseurs de données commerciaux. L’entreprise a aussi investi 14,3 milliards de dollars dans Scale AI, afin d’attirer à grande échelle des chercheurs de premier plan depuis des institutions comme OpenAI et Anthropic.

SemiAnalysis estime qu’évaluer MSL uniquement à partir des résultats actuels des benchmarks, c’est « voir les arbres sans voir la forêt ». Le véritable point clé réside dans la dynamique de développement à venir, plutôt que dans la qualité du point de départ immédiat.

Le rapport indique que si Zuckerberg maintient le rythme actuel des investissements en capital, Google pourrait être définitivement écarté du premier peloton mondial des acteurs capables de déployer des méga-infrastructures IA.