Le 3 juillet, Serenity a publié une déclaration indiquant qu’en contexte d’investissements IA sur le marché primaire chinois, des fonds institutionnels s’orientent vers l’intelligence incarnée, l’IA physique et les modèles du monde. Ils ont noté que l’ampleur du financement des grands modèles/LLMs est d’environ 23,56 milliards de dollars, autour de 15,74 milliards de dollars pour l’infrastructure et la technologie IA, environ 13,36 milliards de dollars pour l’intelligence incarnée/IA physique, approximativement 8,79 milliards de dollars pour les applications AIGC, et autour de 3,82 milliards de dollars pour la conduite autonome et autres clusters des 20 premiers, bien que cette dernière catégorie ne soit pas entièrement comparable aux catégories mentionnées précédemment. Le financement des modèles fondamentaux purs en phase initiale s’est largement tarit, avec davantage de fonds dirigés vers des entreprises leaders établies et des sociétés de modèles du monde. Ils estiment qu’une tendance similaire pourrait émerger sur le marché américain, avec des fonds qui se concentrent sur des entreprises leaders comme Anthropic et OpenAI, en déclarant que « les modèles du monde sont devenus le plus grand consensus dans les investissements précoces ». Il y a quelques mois, ils avaient suggéré que l’IA 4D/modèles du monde seraient la direction la plus remarquable à surveiller, en mentionnant que AEVA pourrait offrir une exposition liée, mais actuellement, il n’existe pas de cibles pures clairement identifiables sur le marché, et nous devrons peut-être attendre le prochain lot d’introductions en bourse dans ce domaine. Serenity a indiqué que les applications AIGC sont le segment le plus mûr pour la commercialisation de la technologie IA, mais qu’il n’y a encore aucun gagnant clair. Les fonds continuent d’affluer vers l’infrastructure IA et les chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs, tandis qu’un capital conséquent se réoriente vers l’IA physique, l’intelligence incarnée, les robots humanoïdes et les modèles du monde, le secteur des modèles de pointe continuant de se concentrer sur les entreprises leaders.

AEVA5,20%

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Sérénité : le capital sur le marché primaire de Chine se déplace vers l’IA physique et les modèles du monde, le financement se concentre sur les modèles leaders

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