Cycle super de commutateurs : l’« troisième goulot de puissance » de l’IA, le réseau Ethernet domine-t-il le festin de billions ?

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Un rapport de recherche récent de Goldman Sachs montre que l’entreprise a relevé en moyenne de 9% ses perspectives pour les commutateurs d’échange de centres de données AI pour Ethernet sur la période 2026-2030, et estime qu’en 2030 le marché total des commutateurs de centres de données (y compris les acteurs traditionnels) atteindra 124,5 milliards de dollars. Au T1 2026, le marché mondial des commutateurs Ethernet a bondi de 39,8% en glissement annuel pour atteindre 15,4 milliards de dollars, dont les commutateurs haute vitesse pour centres de données AI à 10 milliards de dollars, en hausse de 61% sur un an. Nvidia arrive en tête pour la première fois sur le marché des commutateurs d’échange Ethernet des centres de données avec une part de marché de 21,5%, suivie d’Arista avec 20,7%. Les commutateurs 800G sont devenus le principal pilier du réseau backend pour l’IA, et les 1,6T devraient commencer à se déployer à partir de la deuxième moitié de 2026. Le point d’inflexion de la commercialisation de la technologie CPO est désormais atteint.

Quels maillons permettent de participer à la chaîne de répartition et d’en tirer des bénéfices ?

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