De retour dans la première ligne de l’IA ? Meta en hausse de 15 % sur une seule semaine

Auteur : Bao Yilong ; Source : Wall Street Huanjing

Meta a enregistré la meilleure performance hebdomadaire depuis février 2024 grâce à une série d’avancées stratégiques dans l’IA. La confiance du marché envers ses capacités en IA et sa trajectoire de commercialisation est en nette reprise.

Ce vendredi, le cours de Meta a progressé de 6 % sur une seule journée, et a gagné 14,8 % sur l’ensemble de la semaine. Il s’agit de la meilleure performance hebdomadaire depuis au moins février 2024, et cela a ramené sa performance depuis le début de l’année à environ +1,4 %.

La dernière fois que Meta a réalisé une performance hebdomadaire aussi solide remonte à février 2024. À l’époque, les investisseurs ont réagi positivement aux premiers résultats du plan de réduction des coûts de la société, présenté comme « l’année de l’efficacité ». Ce plan visait à redorer l’image négative causée par les paris massifs précédents sur le métavers, grâce à une discipline financière.

Ce franchissement des seuils boursiers laisse entendre que Meta s’éloigne progressivement de l’étiquette de « suiveur en IA », ce qui pourrait aussi ouvrir la voie à un surcroît d’investissement dans sa stratégie IA.

Wall Street Huanjing indique qu’au 9 juillet, Meta a lancé son modèle phare Muse Spark 1.1. Lors de plusieurs séries de tests, notamment les capacités d’agent, la programmation et le multimodal, il aurait déjà dépassé le modèle Gemini de Google.

Parallèlement, d’après Reuters, Meta fait avancer un plan de production de puces conçues en interne et étend fortement ses infrastructures de puissance de calcul. Sur cette base, l’analyste de Deutsche Bank, Benjamin Black, a relevé de 170 à 240 milliards de dollars l’estimation des revenus additionnels potentiels de Meta provenant de services cloud tiers.

L’institut de recherche SemiAnalysis a aussi publié un rapport, estimant que Meta Superintelligence (MSL) pourrait dépasser Google sur les classements de capacités en IA de pointe au cours des six prochains mois, ce qui ferait évoluer la structure de la compétition IA : d’une domination à deux (Google et OpenAI) vers un duel à trois (Meta, OpenAI, Anthropic).

Muse Spark 1.1 : une stratégie de prix bas pour lancer une bataille sur les tarifs

Le modèle Muse Spark 1.1 lancé cette semaine par Meta est son premier modèle commercial doté de capacités de programmation d’agents à un niveau proche de la toute pointe, et il est accompagné d’une interface API payante.

Jeudi, le PDG Mark Zuckerberg a publié un message sur la plateforme X pour souligner que le prix de ce modèle est « très abordable », ce qui a suscité de nombreuses spéculations selon lesquelles Meta pourrait déclencher elle-même une guerre des prix sur l’inférence IA afin de mettre la pression sur ses concurrents.

L’API Meta Model offre 20 dollars de quota gratuits à chaque compte, puis facture à la demande : le prix d’entrée est de 1,25 dollar pour un million de tokens, et le prix de sortie est de 4,25 dollars pour un million de tokens.

Dans une note de recherche publiée vendredi, le fondateur de Radio Free Mobile, Richard Windsor, a indiqué que le lancement de Muse Spark 1.1 confirme les informations récentes selon lesquelles Meta prévoit de lancer une nouvelle activité consistant à vendre de la puissance de calcul. Windsor a écrit :

De plus en plus d’indices montrent qu’au vu des taux de rendement actuellement intéressants, Meta lancera une nouvelle activité visant à vendre de la puissance de calcul à des tiers.

Il a également précisé que Muse Spark en est déjà proche des meilleurs modèles en matière de capacités de programmation IA, « mais au prix qui représente seulement 25 % de celui de ces derniers ». Cela le rendrait extrêmement attractif pour le grand public.

Auto-conception des puces et expansion de la puissance de calcul : le potentiel de revenus cloud explose

Wall Street Huanjing mentionne que Meta prévoit de lancer en septembre la production en série de sa puce IA conçue en interne, codée « Iris ». Cette puce a été conçue conjointement avec Broadcom et fabriquée par TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Les tests auraient été achevés en seulement six semaines, et la puce a déjà fait l’objet d’accords pluriannuels d’approvisionnement avec Samsung, Western Digital (SanDisk) et Sumitomo Electric.

En termes d’ampleur de puissance de calcul, Meta prévoit de déployer 7 gigawatts de puissance de calcul cette année, puis de doubler ce chiffre à 14 gigawatts en 2027.

Pour atteindre ces objectifs, Meta construit en parallèle un cluster de cinq centres de données ultra-grands de niveau « gigawatt », ainsi qu’une architecture de réseau « AI-Backbone » conçue en interne. Celle-ci permet à Meta d’étendre de manière asynchrone des tâches d’entraînement complexes, malgré des distances géographiques de plusieurs milliers de kilomètres.

Dans une note de recherche jeudi, l’analyste de Deutsche Bank Benjamin Black a déclaré que le plan d’expansion de la puissance de calcul ci-dessus implique pour Meta un revenu additionnel potentiel d’environ 24 milliards de dollars sur les services cloud tiers, soit nettement plus que la prévision précédente de 17 milliards de dollars.

Il a aussi souligné que les puces conçues en interne pourraient ouvrir à Meta une voie concrète pour réduire les coûts et améliorer l’efficacité.

SemiAnalysis : l’IA de Meta pourrait dépasser Google d’ici six mois

Wall Street Huanjing indique que SemiAnalysis estime que, après un an d’investissements en capital agressifs et de restructuration de l’architecture, MSL pourrait dépasser Google dans les classements de capacités d’IA de pointe au cours des six prochains mois.

Le rapport indique que la configuration actuelle à deux (Google et OpenAI) serait remplacée par un trio : Meta, OpenAI et Anthropic.

Le point central du rapport SemiAnalysis repose sur la vitesse d’expansion de la puissance de calcul. La trajectoire de croissance de la puissance de calcul de Meta lui permettrait de dépasser, d’ici la fin de l’année, la somme de la puissance de calcul d’OpenAI et d’Anthropic.

D’après Reuters, citant une note interne, le plafond des dépenses d’investissement de Meta pour les infrastructures IA cette année atteindrait 145 milliards de dollars.

Côté talents, Meta a reaffecté 3 000 ingénieurs vers une usine dédiée à l’environnement d’apprentissage par renforcement, afin de construire des données propriétaires difficiles à reproduire par des fournisseurs commerciaux. Meta a aussi investi 14,3 milliards de dollars dans Scale AI, afin d’attirer massivement des chercheurs de haut niveau depuis des institutions comme OpenAI et Anthropic.

SemiAnalysis estime qu’évaluer MSL uniquement à partir des résultats actuels des benchmarks, c’est « ne voir que les arbres sans voir la forêt ». Le vrai facteur déterminant est l’élan de développement à venir, plutôt que la hauteur du point de départ à court terme.

Le rapport indique que si Zuckerberg maintient le rythme actuel d’investissement en capital, Google pourrait être définitivement écarté du premier échelon mondial des acteurs à ultra-grande échelle en IA.