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Sérénité : Nvidia est le « faiseur de rois » sur le marché des ASIC, tandis que Marvell et d’autres érodent progressivement la part de Broadcom

AirdropBlackHole
Le 3 juillet, Serenity a publié un billet exprimant un point de vue personnel de « théorie du complot » selon lequel le PDG de Nvidia, Jensen Huang, ne favoriserait peut-être pas Broadcom (AVGO) et estime que les challengers d’ASIC parmi les alliés de Nvidia érodent progressivement la part de marché des ASIC de Broadcom. Des entreprises comme Marvell (MRVL), MediaTek, AlChip, GUC et d’autres semblent entrer lentement dans la part de marché des ASIC de Broadcom. Il suggère que ce processus est mené de manière relativement discrète avec le soutien de Nvidia. Il compare ce phénomène à la montée de nouveaux fournisseurs de services cloud l’an dernier, en suggérant qu’ils sont, dans une certaine mesure, devenus une extension de l’écosystème de Nvidia pour contrer la « douve » formée par les ASIC développés en interne par les fournisseurs cloud. Le marché global des ASIC continue clairement de croître, mais de nombreux challengers semblent s’attaquer à davantage de projets liés aux fournisseurs de services cloud hyperscale, potentiellement appuyés par Nvidia. Serenity indique que ce n’est pas un conseil en investissement, mais il pense que cela pourrait constituer une opportunité de trading intéressante au cours des deux prochaines années. Toutefois, il anticipe qu’après 2030, des entreprises comme Google internaliseront davantage de travaux de conception. Il a également noté que Nvidia est clairement un « faiseur de rois », et que toute entreprise qu’elle touche sera revalorisée par le marché, en faisant référence à des commentaires antérieurs sur Marvell devenant une « entreprise de mille milliards de dollars ».
NVDA4,06%
AVGO-0,27%
MRVL-3,13%
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