MiniMax lève un financement de 16 milliards de dollars de Hong Kong, avec une dilution potentielle maximale proche de 15%

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10 juillet, MiniMax a dévoilé un plan de refinancement d’environ 16,041 milliards de HKD : 9,541 milliards de HKD proviennent d’un placement de nouvelles actions, et 6,5 milliards de HKD proviennent de billets convertibles zéro-coupon arrivant à échéance en 2027 ; Morgan Stanley et UBS sont en charge de ces deux opérations.
Le soi-disant « nouveau tour de financement de 2 milliards de dollars » correspond en réalité au fait que la société vend à la fois des actions et emprunte, et non à l’entrée au capital d’un seul investisseur sur la base d’une nouvelle valorisation.
La société émettra 35,6 millions d’actions de catégorie A au prix de 268 HKD par action, avec une décote de 9,89% par rapport au cours de clôture de la veille ; après la finalisation du placement, la participation des nouveaux investisseurs s’élèverait à environ 10,19%. Le prix de conversion initial des obligations convertibles est de 335 HKD ; si l’ensemble était converti, cela ajouterait encore environ 19,4 millions d’actions, et les deux volets combinés pourraient au maximum ajouter environ 55 millions d’actions, soit environ 14,92% du capital total après augmentation.
Les obligations ne versent pas de coupon, mais lorsqu’elles ne sont pas converties, elles devront être remboursées à l’échéance à 102,75% du principal. Les 6,5 milliards de HKD correspondent à un montant de remboursement d’environ 6,679 milliards de HKD. Les deux opérations ont déjà été signées et tarifées ; elles doivent encore remplir des conditions telles que l’approbation de la cotation. Le placement devrait être finalisé le 14 juillet, et les obligations convertibles devraient être émises le 16 juillet.
La société prévoit d’affecter 80% du produit net à des infrastructures d’IA et à la recherche-développement de modèles, le reste étant destiné à la commercialisation mondiale, au produit Harness, au fonds de roulement et à des usages généraux d’entreprise.
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