Le 3 juillet 2026, les actions liées au stockage alimenté par l’IA et aux semi-conducteurs ont dominé la performance du marché au cours du premier semestre de l’année, mais l’élan récent a commencé à s’essouffler, tandis que Bitcoin a rebondi après des plus bas sur près de deux ans, ce qui soulève la question de savoir si les fonds reviennent vers les actifs numériques. En ce qui concerne la performance des ETF, le Roundhill Memory ETF (DRAM) a enregistré une hausse de plus de 100% sur le premier semestre, et le VanEck Semiconductor ETF (SMH) a progressé de 60%, tous deux étroitement liés à la demande en ressources de calcul pour l’IA. En revanche, l’IBIT de BlackRock a chuté de 30%, reflétant la tendance de Bitcoin. Sur le front des actions individuelles, Sandisk a bondi de plus de 530% cette année, la société concevant et fabriquant de la mémoire flash NAND pour des serveurs d’IA, des smartphones et des centres de données ; Micron Technology, l’un des principaux producteurs de puces DRAM et HBM au monde, a grimpé de plus de 230% cette année. Toutefois, les valeurs associées se sont récemment repliées : la DRAM a reculé d’environ 25% par rapport à son plus haut historique du 22 juin, et le SMH a baissé de 12%. Dans le même temps, Bitcoin a rebondi au-dessus de 61 000 dollars après être tombé sous 58 000 dollars le 1er juillet. La pression vendeuse liée à l’IA s’est accélérée mercredi, alors que Meta Platforms a annoncé la création d’une unité d’affaires appelée Meta Compute pour vendre aux tiers une capacité de calcul GPU excédentaire. Cette nouvelle a impacté les entreprises qui bénéficiaient de l’essor du calcul pour l’IA, en particulier les fournisseurs de services cloud émergents qui louent une infrastructure GPU aux développeurs d’IA, dont IREN, Cipher Digital et TerraWulf, dont les cours ont tous reculé d’au moins 20% par rapport à leurs plus hauts historiques. Il est encore trop tôt pour déterminer si la rotation des capitaux va se poursuivre, mais le repli simultané des leaders des semi-conducteurs et le rebond de Bitcoin pourraient indiquer que les investisseurs commencent à rééquilibrer leur exposition au risque en direction des actifs numériques.

BTC1,55%

DRAM-2,02%

SMH0,53%

IBIT1,11%

META6,01%

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